Das Medium Maggie wendet sich mit einem ungelösten Mordfall eines Mädchens an Danny und Baez und bittet die beiden Polizisten, mit ihr gemeinsam die schreckliche Tat aufzuklären. Unterdessen schlägt Franks Ex-Partner Lenny Ross hilfesuchend bei ihm auf, denn seine Tochter Carrie wurde verhaftet. Er hofft, dass Frank Carrie aus dem Gefängnis holen kann. Doch das ist im Hinblick auf das Vorstrafenregister der jungen Frau kein leichtes Unterfangen …
Ein Restaurantbesitzer wird durch mehrere Schüsse in die Brust hingerichtet. Danny und Baez übernehmen den Mordfall. Schnell führen sie die Spuren ins Mafia-Milieu. Frank kommt dahinter, dass der Oberstaatsanwalt eine schwarze Liste über NYPD-Officers führt, die als unglaubwürdig eingestuft werden. Nun muss Frank dringend handeln, denn genau wegen dieser Liste wurde ein brutaler Straftäter auf freien Fuß gesetzt – und es ist nur eine Frage der Zeit, bis er wieder zuschlägt.
Kurz vor ihrem Schichtende werden Eddie und ihre Kollegin Officer Rachel zu einem Tatort gerufen: In einem Schwimmbad liegt die Leiche einer jungen Frau. Dort angekommen, zeichnet sich schnell ab, dass Eddie und ihre neue Vorgesetzte keine Freundinnen werden. Indessen ist Jamie mit einem jungen Kollegen unterwegs, als es zu einem schlimmen Zwischenfall kommt. Und Danny versucht, die Identität eines chinesischen Pärchens herauszufinden, welches sich äußerst verdächtig verhält.
Als Frank erfährt, dass die Frau seines alten Freundes und Ex-Special Agents Wilson Ortega tot aufgefunden wurde, begleitet er Jamie zum Haus der Ortegas, um sich persönlich ein Bild von der Lage zu machen. Zunächst sieht alles danach aus, als hätte sich das Opfer erschossen, doch dann wendet sich das Blatt. Indessen sucht Erin nach neuen Herausforderungen und möchte, dass Anthony ihr einen schwierigen Fall zuspielt.
Als der Chauffeur eines bekannten Rappers aus einem fahrenden Auto heraus erschossen wird, nehmen sich Danny und Baez des Falles an. Schnell erhärtet sich der Verdacht, dass der Anschlag eigentlich dem Rapper hätte gelten sollen. Indessen rollt Erin einen alten Fall auf, in welchem eine junge Frau Suizid begangen hat. Jedoch gibt es Hinweise darauf, dass sie von einem Sektenanhänger dazu gedrängt wurde.
Ein ehemaliger Polizist und Freund von Jamie ist verzweifelt, denn er ist im Netz auf pornografisches Material seiner Tochter gestoßen. Dieses wurde aber nicht von ihr selbst veröffentlicht. Er bittet Jamie darum, die Bilder so schnell und unauffällig wie möglich verschwinden zu lassen. Anthony gerät mit seinem Stiefsohn aneinander, denn dieser ist durch einen wichtigen NYPD-Aufnahmetest gefallen.
Zwei junge Polizisten werden während ihrer Schicht mit einem Kübel Wasser übergossen. Beschämt fliehen die beiden aus der Szene. Später wird der junge Mann, der sich unter anderem den Spaß erlaubte, auf Franks Anweisung hin festgenommen. Die Presse ist empört darüber, dass die Polizei jemanden wegen Nassspritzens inhaftieren lässt. Während sich Frank diesen Anschuldigungen stellt, muss außerdem ein Verbrecher gefasst werden, der alte Menschen niederschlägt und dann ausraubt.
Ein verurteilter Verbrecher kämpft um das Sorgerecht für seinen Sohn. Für Danny ist der Fall ganz klar: Der Vater ist kein guter Umgang für das Kind und ihm sollte das Sorgerecht verwehrt werden. Doch Henry ist anderer Meinung und versucht seinem Enkel und Kollegen deutlich zu machen, dass eine vorbestrafte Person nicht zwingend ein schlechter Elternteil ist. Außerdem hat Frank mit dem Konflikt zwischen der New Yorker Polizei und Feuerwehr zu kämpfen.
Eine Nanny, die ein sechsjähriges Kind geschlagen hat, wird von einer Psychiaterin für unzurechnungsfähig erklärt. Erin ist damit alles andere als einverstanden. Ihrer Meinung nach kann man durch Unzurechnungsfähigkeit keine Kindesmisshandlung rechtfertigen. Indessen verlangt der neue Bürgermeister, dass Frank sein Personal auswechselt. Garrett soll ersetzt werden. Doch kann Frank seine langjährige rechte Hand so einfach gehen lassen?
Eine junge Dame ist laut Augenzeugen betrunken in die Lobby eines Privatclubs getorkelt, gefallen und hat sich dabei den Kopf tödlich auf dem Marmorboden aufgeschlagen. Die Tatsache, dass es sich um einen reinen Männerclub handelt, macht Maria und Danny allerdings stutzig. Außerdem ist Anthony einem Verbrecher auf den Fersen, der bisher nicht inhaftiert werden konnte, da seine Straftaten als lediglich minderschwer eingestuft wurden.
Danny und Baez ermitteln in einem brisanten Fall: Überall in der Stadt setzen unbekannte Täter Notrufe ab, um die eintreffenden Rettungskräfte in einen Hinterhalt zu locken und Medikamente zu stehlen. Erin will sich derweil nicht mit dem überraschend milden Strafmaß eines drogenabhängigen Täters zufriedengeben. Welches Geheimnis verbirgt die zuständige Richterin in dem Fall, die früher für ihre außerordentliche Härte bekannt war?
Die Witwe eines Polizisten, der sich das Leben nahm, macht Frank schwere Vorwürfe: Fehlender Rückhalt und Beistand seien die Gründe dafür, dass viele Officers in schlechter Verfassung sind. Luis Delgado möchte derweil, dass sich Danny und Baez um seine Söhne kümmern, die von seinem ehemaligen Kartell bedroht werden. Doch es ist zu spät: einer der Jungen wird entführt, bevor die Detectives eintreffen.
Frank hat Stress, ein Officer wurde von einem Kollegen angezeigt, der sich in einem Undercovereinsatz befindet. Ihm wird vorgeworfen, bei einem Einsatz mit unnötiger Härte vorgegangen zu sein. Währenddessen gerät eine Zeugin von Erin durch ein neues Gesetz zur Freigabe von Informationen in Gefahr, und Baez bekommt es mit dem Mordfall eines Fotografen zu tun, der wegen sexueller Belästigung aufgefallen ist
Eine Undercover-Polizistin wird versehentlich von einem Officer während eines Einsatzes erschossen. Obwohl Frank von Seiten der Medien mächtig unter Druck gerät, stärkt er dem Polizisten den Rücken und versucht, den Mann von einer Kündigung abzuhalten. Währenddessen verbünden sich Danny und Baez mit dem Texas-Ranger Waylon Gates, damit sie gemeinsam einen Killer dingfest machen können.
Jemand, der sich Jamies schusssicherer Weste bemächtigt hat, schießt einen Wachmann an, und kann anschließend entkommen. Nun wird Jamie bezichtigt, an dem Überfall mit Schuld gewesen zu sein. Der Fall wird untersucht, und Jamie hat alle Hände voll zu tun, um seine Unschuld zu beweisen. Derweil beschäftigen sich Danny und Baez mit einem Suizid, der keiner war und gehen auf Mörderjagd.
Einige Dienstwagen des NYPD wurden mit Hassparolen beschmiert. Die Cops können den Verantwortlichen schnell dingfest machen: Bei dem Täter handelt es sich um einen bislang unbescholtenen Studenten. Danny und Baez durchleuchten die Vergangenheit des jungen Mannes, um herauszufinden, warum er die Polizei so sehr hasst. Währenddessen reist Nicky an, um Erin nach einem Unfall Halt zu geben.
Ein im Gefängnis sitzender Psychopath wendet sich an Erin und Anthony, um ihnen einen höchst dubiosen Handel anzubieten: Wenn man ihn freilässt, hilft er den beiden bei der Überführung eines Mörders. Angeblich hat er die dafür erforderlichen Beweise. Frank suspendiert derweil einen Officer, der bei einer Festnahme gewalttätig wurde. Doch der schiebt die Verantwortung auf seine Vorgesetzten.
Mitten am Tag wird ein Geschäft mit Unterhaltungselektronik von einer Gruppe Jugendlicher überfallen. Eddie und Jamie sind sich jedoch sicher, dass ein Drahtzieher hinter dem Überfall steckt. Danny und Baez ermitteln in der Modebranche. Ein Model hat zu viele Aufputschmittel geschluckt und starb. Wurde sie ein Opfer des Schlankheitswahns in ihrer Branche, oder fiel sie einem Verbrechen zum Opfer?
Sean wendet sich mit einer überraschenden Entdeckung an Frank: Laut einer DNA-Datenbank hat er einen Cousin, von dem niemand in der Familie etwas zu wissen scheint. Als eine Frau in Franks Büro auftaucht und ihn bittet, ihren Sohn versetzen zu lassen, stellt sich der betroffene Officer als das unbekannte Familienmitglied heraus. Doch seine Mutter ist fest entschlossen, jeden Kontakt zwischen ihm und den Reagans zu unterbinden.