Der Starstürmer der Oxford Wanderers, Jack Swift, erhält eine beängstigende Morddrohung, was Morse und sein Team dazu veranlasst, die bittere Wahrheit des Profifußballs der 1970er Jahre unter die Lupe zu nehmen.
Morse und sein Team werden aufgefordert, den Mord an einem Taxifahrer zu untersuchen, der tot in seinem Taxi aufgefunden wurde. Im Laufe der Ermittlungen stellt der Detektiv fest, dass ihm der Fall zu nahe geht, und er beginnt, sich von den ihm nahestehenden Personen zurückzuziehen.
Als ein Bus bei schlechtem Wetter eine Panne hat, ist Morse einer von mehreren Passagieren, die gezwungen sind, in einem leerstehenden Hotel Zuflucht zu suchen, das einst Schauplatz schrecklicher Verbrechen war.