Während der Sommerpause hat sich bei Liz Lemon, Jack und all den Anderen der Show in der Show einiges getan. Zum Beispiel hat sich Liz von ihrem Freund getrennt, Jenna hat bei ihrem Broadwayauftritt pfundweise Pizza verdrückt und Tracy hat sich von seiner Frau getrennt. Jack kam währenddessen auf eine für ihn ganz wundervolle Idee. Er hat Jerry Seinfeld digitalisieren lassen, und verwendet sein Konterfei nun in allen möglichen NBC-Serien. Das Problem ist nur: Jerry weiß nichts von seinem Glück und als er es herausbekommt, stattet er Jack einen Besuch ab.
Jack hört ein Gerücht, dass Don Geiss möglicherweise in Rente geht. Von dieser Nachricht angestachelt, tritt er mit Devon Banks in einen Wettstreit um Don's Nachfolge. Unterdessen gelingt es Kenneth, Tracy wieder mit seiner Frau zu versöhnen.
Jack hat einen Privatdetektiv beauftragt, seine eigene Vergangenheit zu durchforsten soll. Dabei soll er auf Ungereimtheiten und vor allem auf Dinge stossen, die ihm und seinem Vorhaben, Vorstandsvorsitzender von General Electric zu werden, im Weg stehen könnten.
Liz kann es nicht fassen. Sie lernt das Idol ihrer Kinderheit kennen: die Comedyautorin Rosemary Howard (gespielt von Carrie Fisher). Doch leider muss Liz feststellen, dass Rosemary keineswegs ihrem Idealbild entspricht.
Um zu punkten, setzt Jack auf umweltpolitische Themen. Er installiert eine Figur namens Greenzo, um den Sender umweltfreundlicher erscheinen zu lassen. Greenzo entwickelt jedoch irgendwann ein Eigenleben und wird immer radikaler. Er wettert auch gegen Grossunternehmen, woraufhin Jack Greenzo wieder feuert.
Während Jack Donaghy sich zwischen politischer Gesinnung und seinen Gefühlen entscheiden muss, macht Liz Jagd auf einen vermeintlichen Terroristen. Auf einer Party lernt Jack Donaghy Celeste Cunningham kennen, die ihm durch ihren Whisky-Konsum positiv auffällt. Als er zufällig herausfindet, dass sein neuer Schwarm Kongressabgeordnete der Demokraten ist, stellt sich sein treues Republikaner-Herz gegen eine Beziehung mit CC. Erst mit Tracy Jordans Hilfe kann er sich dazu hinreißen lassen, in diesem speziellen Fall seine politische Gesinnung außer Acht zu lassen. Auf dem Weg aus der Reinigung hat Kenneth Jacks Anzugshose verloren. Peinlich berührt will er nun das Geld für eine Ersatzhose auftreiben. Um seinen Familienstolz zu wahren, verzichtet er dabei auf fremde Hilfe, was die Sache nicht grade vereinfacht. Vor ihrer Wohnung lernt Liz Lemon in der Zwischenzeit ihren neuen Nachbarn Raheem kennen und hält diesen nach mehreren seltsamen Beobachtungen vorschnell für einen Terroristen. Misstrauisch besinnt sie sich auf ihre Pflichten als ordentliche Bürgerin der Vereinigten Staaten und schreitet zur Tat. Die US-amerikanische Schauspielerin Edie Falco ist als Celeste Cunningham zu sehen. Nach mehreren Gastrollen in TV-Serien, wie "Law & Order" gelang Falco der Durchbruch mit ihrer Rolle als Carmela Soprano in der Serie "Die Sopranos".
Liz hat ein Date mit einem 20-Jährigen, während Jack und Tracy sich tatkräftig für die Belange einer Kinderbaseball-Mannschaft einsetzen. Tracy Jordan wird Trainer eines Kinderbaseball-Teams, weil er wegen eines Verkehrsunfalls Sozialstunden ableisten muss. Jack hat urplötzlich ein Herz für Kinder und überhäuft sie mit Geschenken, sieht er in ihnen doch potentielle Siegertypen. Als er sich jedoch zu sehr in Tracys Arbeit einmischt und diesen sogar durch Kenneth ersetzen will, zieht er schnell den Zorn der Kinder auf sich. Liz wird unterdessen von dem blutjungen und charmanten Jamie zu einer Galerieeröffnung eingeladen. Geschmeichelt nimmt sie das Angebot an, nachdem er sie auf 29 Jahre geschätzt hat. Der gemeinsame Abend nimmt eine unerwartete Wendung, als Liz ihm reumütig ihr wahres Alter offenbart. Im Büro sieht sie sich mehr und mehr dem Neid ihres Kollegen Frank ausgesetzt, der sich ebenfalls für den jungen Jamie begeistert. Als sie dann noch Jamies Mutter kennen lernt, die in ihrem Alter ist, muss Liz ihre Beziehung nochmals überdenken.
C.C. will ihre Beziehung mit Jack öffentlich machen. Dieser hat jedoch Zweifel und will sich noch etwas Zeit lassen. Unterdessen bemüht sich Liz, Tracy und Jenna gleich zu behandeln. Dies führt zu merkwürdigen Ergebnissen.
Die alljährliche "Ludachristmas"-Feier steht an. Alle freuen sich darauf, nur Tracy kann nicht teilnehmen. Er ist von einem Gericht dazu verpflichtet worden, eine Armband zu tragen, dass seinen Alkoholkonsum misst.
Eigentlich war es lieb gemeint: Tracy kauft eine Cappucinomaschine für TGS und lässt sie neben Kenneths Tisch aufstellen. Doch dann wird Kenneth kaffeesüchtig.
Nachdem ein TGS-Autor anonym von einer Zeitung interviewt wurde und Jack beleidigt hat, sperrt dieser alle Autoren ein. Er will den Schuldigen partout zu einem Geständnis zwingen.
Jack möchte gern bei der nächsten Show einen wirklich berühmten New Yorker haben: Den selbstlosen Retter von der U-Bahn. Er sprang vor einen einfahrenden U-Bahn-Zug und rettet irgendjemandem das Leben. Über ihn spricht die ganze Stadt, nur Liz Lemon hat wieder einmal von Nichts etwas mitbekommen. Liz soll ihn einladen, bei der Show mitzumachen, denn alle anderen Nachrichtensender und Talk-Shows reißen sich um ihn. Wie es der Zufall will, ist es Liz' Ex-Freund Dennis. Jack hat noch ein weiteres Problem: Er benötigt eine Berühmtheit an einer Seite um bei einer Wahlkampfveranstaltung seiner republikanischen Partei gut dazustehen. Doch die gestaltet sich schwieriger als zunächst gedacht.
Jacks Traum wird endlich wahr und Don verkündet die frohe Kunde gleich persönlich: Devon wird sein neuer Schwiegersohn, doch Jack wird Boss von GE. Jetzt muss sich Jack nur noch einen Nachfolger aussuchen. Jemanden den er ganz und gar vertraut. Glücklicherweise hat er Liz Lemon30 Rock, die voll und ganz hinter ihm steht. Die fühlt sich auch gleich Jack verpflichtet und versucht Devon in eine missliche Lage zu bringen. Tracy hat Probleme mit seinem Sohn. Beim alljährlichen „Bring Deinen Vater zur Schule“-Tag, wurde er von seinem Sohn nicht eingeladen, denn dieser schämt sich ob seines Vaters. Um seinen Söhnen einen Grund zu geben, wieder zu ihm aufzuschauen, will er etwas erfinden, dass die Welt verändert. Etwas, auf das die Menschheit gewartet hat: Seine Wahl fällt auf die Entwicklung eines Porno-Computerspiels.
Jack wird auf den 12. Stock verbannt. Das passt ihm überhaupt nicht. Auch Liz hat einen schlechten Tag. Als ihr dann auch noch das Sandwich geklaut wird, rastet sie aus.
Jack steigt in die Politik ein, merkt aber bald, dass ihm der Job nicht zusagt. Nun erhält er Hilfe von einem Kollegen und seiner Ex C.C., um gefeuert zu werden.