Simon Gaskell (Sean Bean) ist bei Tage ein unauffälliger Englisch-Lehrer – doch in der Nacht verwandelt er sich in die aufregende Tracie Tremarco. Sein Alter-Ego ist eine Stiletto-tragende, scharfzüngige blonde Diva, die sich auf der Suche nach Liebe in den Bars von Manchester rumtreibt. Als Tracie Tony kennenlernt, scheint sie ihr Glück gefunden zu haben. Doch ihr neuer Liebhaber führt ebenfalls ein gefährliches Doppelleben.
Mo Murray (Anne-Marie Duff), Besitzerin eines Friseursalons, wird wie ihre Nachbarn regelmäßig von einer Jugendgang aus der Gegend drangsaliert. Entgegen der Warnungen ihrer Mutter will sie aber nicht länger stillhalten, sondern kämpft gegen Drogen, Kriminalität und Gewalt in ihrer Nachbarschaft.
Der 17-jährige Stephen Cartwright (Robert Sheehan) und sein jüngerer Bruder Dom müssen mitansehen, wie ihre Mutter qualvoll an einer Krankheit stirbt. Nach ihrem Tod plagt sich Stephen nicht nur mit tiefer Trauer, sondern er verdächtigt die Krankenschwester, den Tod seiner Mutter herbeigeführt zu haben. Stephen steigert sich immer mehr in die Verdächtigungen hinein.
Die Angeklagte heißt Tina Dakin (Anna Maxwell Martin), eine glücklich verheiratete Mutter von drei Kindern. Vor einigen Monaten begegnete sie in ihrem Job als Gefängniswärterin dem Insassen Stephen Cartwhright (Robert Sheehan). Tina machte sich Sorgen um den Jungen und meldete ihre Bedenken ihrem Vorgesetzten. Als Stephen kurz darauf aber tot in seiner Zelle gefunden wird, plagt sich Tina mit Vorwürfen.