Afro ist auf der Suche nach dem Mörder seines Vaters. Der konnte sich dessen Stirnband Nr. 1 unter den Nagel reißen, das seinem Träger gottgleiche Kräfte verleiht. Als Träger des Stirnbandes Nr. 2 will Afro ihn herausfordern und vernichten, wird jedoch durch einen Kopfgeldjäger aufgehalten.
Afro wird nach einem Kampf von der hinreißenden Okiku gesund gepflegt. In einer Art Dämmerzustand erinnert er sich an seine Jugend und Ausbildung. Als er dann wieder zu Kräften kommt, muss Afro feststellen, dass Okiku eine Spionin der Bruderschaft „The Empty Seven“ ist. Er beschließt, ihr das Handwerk zu legen.
Afro sieht sich nach seiner Genesung mit seinem bisher schärfsten Gegner konfrontiert: einem Klon seiner selbst. Der verfügt über das gleiche Wissen und die gleichen Kampftechniken wie das Original. Doch der schwarze Held kann sein Double ausschalten und sich zum Lager der Empty Seven durchschlagen. Dort findet er Hilfe bei einem unbekannten Kämpfer.
Ein unbekannter Samurai namens „Kuma“ mit einem riesigen Teddybärenkopf macht Afro das Leben schwer, während er eigentlich Justice den Garaus machen möchte. Zwischen beiden entbrennt ein heftiger Kampf, dann erkennt Afro seinen Gegner. Doch es ist zu spät?
Endlich ist es soweit. Justice und Afro stehen sich zum finalen Duell gegenüber. Wird es dem schwarzen Samurai gelingen, den Mord an seinem Vater zu rächen? Oder wird er ihm bald in der Ewigkeit wiederbegegnen?