Roger wird dazu gezwungen, seine geliebte Bar auf dem Dachboden an einer Restaurantkette zu verkaufen, nachdem er einen Herzschlag erlitten hat. Unterdessen versucht eine sexy neue Nachbarin, Steve, Snot, Barry und Toshi zu verführen.
Als er sieht, wie gebildet das Leben von Greg und Terry abläuft, entschließt sich Roger dazu, bei ihnen einzuziehen, indem er sich als deren kürzlich adoptierten russischen Sohn Michael ausgibt.
Roger und Francine entdecken im Wald ein Alien, woraufhin Roger eine Affäre mit ihm eingeht, aber schnell merkt, dass seine Eigenheiten ihn nerven. Er versucht, es loszuwerden, indem er die CIA einschaltet, realisiert dann aber, dass er so weit nicht gehen kann.