Auf eine schreckliche Art und Weise erfährt die junge Zoe, dass sie eine Hexe ist und dass ihre Familie den Hexen von Salem entstammt. Sie wird nach New Orleans in die "Akademie für außergewöhnliche junge Damen" gebracht. Dieses geheimnisvolle Hexeninternat wird von Miss Robichaux geleitet. Hier lernen Zoe und ihre Mitschülerinnen - sie sind die letzten ihrer Art - wie sie ihre Kräfte einsetzen und sich gegen ihre mächtigen Feinde wehren können. Nach einer furchtbaren Aufnahmeprozedur erfährt Zoe, dass die meisten Hexen nur einige wenige Zaubersprüche beherrschen - aber in jeder Generation gibt es eine Oberhexe, die unzählige magische Fähigkeiten besitzt. Außerdem wird sie gewarnt, vorsichtig zu sein, denn Hexen werden auch heute noch verfolgt.
Bei der morgendlichen Zusammenkunft erzählt Queenie, wie sie ihre Kräfte und Herkunft entdeckt hat und wie es sie schließlich an die Akademie verschlagen hat. Die Zusammenkunft wird von den Detectives Sanchez und Stiles unterbrochen, die mit Madison und Zoe über die Ereignisse bei der Studentenverbindungsparty sprechen wollen. Fiona sorgt dafür, dass die Ermittlung auf der Stelle ein Ende hat und lässt die Mädchen in großer Angst vor ihr zurück. Madison will sich bei Zoe für ihre Hilfe bedanken, indem sie Frankenstein spielt und den "perfekten Jungen" für Zoe baut. Doch das geht gründlich schief. Währenddessen gehen Cordelia und Hank in eine Fruchtbarkeitsklinik. Doch da die Behandlung seit Jahren keine Fortschritte macht, drängt Hank Cordelia, ihre Magie einzusetzen. Trotz großer Bedenken bereitet sie ein entsprechendes Ritual vor. In der Akademie erzählt LaLaurie, wie sie unsterblich wurde - verflucht und lebendig begraben von Marie Laveau. Als Fiona Marie damit konfrontiert und damit den langen Waffenstillstand zwischen den Hexen und den Voodoo-Priesterinnen riskiert, kann LaLaurie entkommen. Aber nach 180 Jahren in einem Sarg ist sie nicht auf die moderne Welt vorbereitet.
Fiona kümmert sich um einen neuen und unerwarteten Schützling. Die von Schuldgefühlen zerrissene Zoe versucht alles, um Kyle sein altes Leben zurückzugeben. Und Madison hat einen hitzigen Schlagabtausch mit der geheimnisvollen Joan Ramsey, die neben der Akademie neu eingezogen ist.
Fiona trifft Entscheidungen, die einen jahrzehntelangen Frieden zwischen den Hexen von Salem und Marie Laveau stören. Der Waffenstillstand ist bedroht. Der Hexenrat stattet der Schule einen überraschenden Besuch ab - Grund dafür sind einige beunruhigende Behauptungen über Einige der Schüler.
Während die Hexenschule von Marie Laveaus Armee belagert wird, setzt Zoe eine neue Kraft frei. Fiona und Myrtle geraten beim Kampf um die Kontrolle der Hexengemeinschaft aneinander. Und Madame LaLaurie sieht sich mit Geistern aus der Vergangenheit konfrontiert.
Queenie, Zoe und Nan stellen Kontakt zu einem bösen Geist her, der in der Akademie gefangen ist. Indes muss sich Cordelia mit den Folgen des von ihr durchgeführten Fruchtbarkeitsrituals auseinandersetzen: Ihre neue Macht führt zu einer herzzerreißenden Enthüllung.
Fiona findet ein neues Ziel in einer gefährlichen Liebesaffäre. Währenddessen geht Queenie mit Delphine LaLaurie aus. Nach dem Abend hinterfragt sie ihren Platz im Hexenzirkel. Und Cordelia trifft eine schicksalhafte Entscheidung gegenüber ihrer Mutter.
Cordelia versammelt die Mädchen, um Fiona zu stoppen. Ein gefährlicher neuer Feind nimmt Misty ins Fadenkreuz. Und die Rivalität zwischen Marie Laveau und Delphine spitzt sich zu.
Die Identität von Cordelias Angreifer wird enthüllt. Fiona will eine Allianz mit Marie Laveau formen. Und Nan erfährt eine verstörende Wahrheit über Lukes Vergangenheit.
Als Stevie Nicks die Schule besucht, bittet Fiona sie, ihr zu helfen, die nächste Oberste zu finden. In der Zwischenzeit versucht Madison, ihre Rivalin im Kampf um die Obersten-Stellung zu beseitigen. Cordelia erfährt endlich, wem Hank sich tatsächlich verpflichtet fühlt.
Als sie herausfindet, wer Cordelia das Augenlicht genommen hat, versucht Fiona, eine Allianz mit Marie Laveau einzugehen. Die beiden geraten in einen tödlichen Kampf mit der „Corporation“. Unterdessen erfährt Nan etwas Überraschendes über Lukes Vergangenheit.
Marie Laveau ist spurlos verschwunden. Die Suche nach ihr führt Queenie direkt in die Hölle und wieder zurück. Cordelias neueste Vision stellt die Zukunft des Zirkels in Frage. Aber als sich Fionas Herrschaft dem Ende neigt, entwickeln die Mädchen kraftvolle neue Fähigkeiten.
Der Beginn einer neuen Ära im Zirkel: Fiona wird durch eine neue Oberste ersetzt.