Auf der Suche nach einem Flugzeug aus dem 2. Weltkrieg im Dschungel von Borneo wird Archer von einem japanischen Soldaten angegriffen, der das Kriegsende verpasst hat.
Slater schickt Archer und Lana nach Buenos Aires, um einen CIA-Agenten zu finden, der im Begriff ist, geheime Informationen an eine ausländische Regierung zu verkaufen.
Archer, Lana und Ray gehen in den Alpen Bergsteigen, um einen global agierenden Mörder zu fangen. Doch Archer kann sich an die Identität des Mannes nicht mehr erinnern.
Pam wird auf der Hochzeitsfeier ihrer Schwester in Wisconsin von Barry Dylan gekidnappt. Also macht sich Archer auf einer verlassenen Farm auf die Suche nach ihnen.
Das Team bleibt in einem Fahrstuhl stecken. Schon bald springen sie sich gegenseitig an die Kehle. Ihre einzige Hoffnung auf Rettung ist ein High-Tech-Toaster.
Während Archer zu Hause A.J. für Lana babysittet, taucht Slater mit einer frischen Schusswunde und einem bewaffneten pakistanischen Agenten im Schlepptau auf.
Flugzeugprobleme und ein Zwischenstopp in Area 51 zwingen Archer, sich als Agent Slater auszugeben. Krieger und Pam suchen indes nach Zeichen für außerirdisches Leben.
Bei einem Familienurlaub mit A.J. in San Francisco jagen Lana und Archer eine Gruppe von Gangstern, die es auf die Forschungsergebnisse von Lanas Vater abgesehen haben.
Auf einem Rundgang durch den Palast versuchen Archer und das Team, die Handabdrücke und Irisscans des Prinzen von Durhan zu stehlen.
Archer und Lana kommen sich wieder näher. Pam, Cyril, Ray und der Rest des Teams versuchen, zusammen mit einigen Russen, die Romanze zum Scheitern zu bringen.
In der Hoffnung auf eine romantische Reise begeben sich Archer und Lana nach Wales. Doch schon bald eilen sie einer Gruppe walisischer Separatisten zu Hilfe.
Um einen Wissenschaftler zu retten, müssen sich Archer und das Team in geschrumpfter Form in den Körper des Mannes injizieren lassen, um ein Blutgerinnsel aufzulösen.
Bei dem Versuch, das Leben eines Wissenschaftlers zu retten, erweist sich die Selbstschrumpfung als größeres Problem als zunächst angenommen.