Ari vermutet, dass die Römer neue Truppen mobilisieren, und wendet sich an den östlichen Stammeshäuptling Marbod um Hilfe. Aris Bruder Flavus trifft in Germanien ein.
Als sich Thusnelda ins Römerlager schleicht, kommt ihr ein Freund zu Hilfe. Ohne Aris Wissen trifft sich Marbod zu Friedensverhandlungen mit Tiberius.
Germanicus beschuldigt Flavus des Verrats. Ari bringt Gaius ins Dorf und sinnt auf Rache gegen Marbod. Thusnelda ist wütend auf Ari, weil er sie angelogen hat.
Tiberius verlangt einen Treuebeweis von Marbod. Flavus macht Germanicus ein Angebot. Die Stammesführer wollen Marbod zum König erklären, aber es kommt zur Tragödie.
Marbod fordert von Tiberius Gerechtigkeit. Thusnelda und Folkwin begeben sich auf eine Mission. Gaius versteckt sich im Wald und macht eine schockierende Entdeckung.
Die Stämme bereiten sich auf den Angriff auf das Römerlager vor, bevor die Schiffe mit der Verstärkung eintreffen. Segestes macht Tiberius ein verräterisches Angebot.