Drei Monate sind vergangen, seit Muirfield Vincent entführt hat. Catherine ist rastlos auf der Suche nach ihm und vernachlässigt ihre Arbeit als Polizistin. Ausgerechnet Gabe Lowan überbringt ihr eines Tages die Nachricht, dass JT Vincent gefunden hat. Doch ihr Geliebter hat sich verändert: Seine Narbe im Gesicht ist verschwunden, er hat sein Gedächtnis verloren, und er scheint noch stärkere tierische Sinne und übermenschliche Kräfte zu haben als zuvor.
Catherine und JT suchen nach Vincent – und auch die Leute von Muirfield wissen nicht, wo ihr Super-Kämpfer sich befindet. Es gelingt Cat, Vince anzulocken, doch er traut ihr nicht und entführt sie auf sein Hausboot. Während er weiter seine Mission verfolgt, spüren Jess, JT und Gabe Cat auf und heften sich wiederum an die Fersen von Vincent. Er will sich mit einer Ärztin namens Gina auf einer Party treffen. Die Freunde müssen befürchten, dass er sie umbringen will …
Als ein FBI-Agent stirbt, deutet alles darauf hin, dass der Täter ein genmanipulierter Mensch war – doch es kann nicht Vincent gewesen sein. Cat und ihre Kollegen wollen die Bestie mit Hilfe von Vince finden. Der Ex-Soldat und die Polizistin arbeiten daran, einander wieder zu vertrauen und sich anzunähern. Bei der Suche nach dem mysteriösen Wesen verfolgen Cat und Vince allerdings zwei verschiedene Agendas …
Eine weitere Bestie ist aufgetaucht und macht den Ermittlern im wahrsten Sinne des Wortes die Hölle heiß: Der Unbekannte entfacht Feuer in der Stadt, er selbst scheint dagegen immun zu sein. Gabe bittet Vincent um Hilfe – der verfolgt jedoch mal wieder seine eigenen Ziele. Doch diesmal wird der mutierte Ex-Soldat verwundet, denn das Biest ist ihm überlegen. Er benötigt Cats Hilfe – und die von jemandem aus seiner Vergangenheit.
Cat findet bei einem Klassentreffen mehr über die eigene Vergangenheit raus, als ihr lieb sein kann. Vincent trifft sich unterdessen nach langer Zeit wieder einmal mit einem alten Freund vom Militär, der ein gefährliches Geheimnis hütet.
Cat konfrontiert ihren leiblichen Vater um dessen Rolle in ihrem Leben. Vincent nimmt sich vor, ein Biest zu neutralisieren und rettet währenddessen eine Dame in Not.
Bei dem Versuch neue Informationen über Vincent herauszufinden, bedient sich Cat der Hilfe ihres Vaters und lädt Vincent sogar zum Thanksgiving-Essen ein. Doch dann geraten die Dinge außer Kontrolle.
Vincent und Cat beraten sich, wie sie mit Agent Reynolds verfahren sollen. Dabei muss sich Vincent die Frage stellen, ob er vielleicht doch eher ein wildes Tier als ein Mensch ist. So muss Cat eine drastische Entscheidung treffen, die ihre Beziehung zu Vincent für immer verändern wird...
Um Vincent vor weiteren Verletzungen zu schützen, hilft Cat mit Tori zu beschützen, als deren Leben in Gefahr ist. Jedoch kommt dabei auch ein weiteres, unerwartetes Mysterium ans Licht. Unterdessen führt Vincents dickköpfiges Verhalten zu einigen lebensverändernden Auswirkungen, welche wiederum Gabe und Cat näher zusammenbringen.
Vincent tritt in einer landesweiten Talkshow auf, um allen zu beweisen, dass er noch am Leben ist. Cat widmet sich derweil einem Undercover-Fall der FBI-Agentin Dana Landon. Vincent will unbedingt mehr über sich und seine animalische Herkunft herausfinden, als er plötzlich mitten in einem Banküberfall auf Cat trifft und beide gezwungenermaßen zusammenarbeiten müssen.
A group of criminals looking to steal a rare necklace in Tori's possession takes Cat, Tori and Tess hostage at the precinct, leaving Vincent as their only hope for help. Vincent is forced to make a decision since helping could reveal his true identity to the entire force.
Cat und Vincent müssen zusammenarbeiten, um J.T. aus der Geiselhaft zu befreien. Tori kommt dabei in den Weg, was tödliche Konsequenzen nach sich zieht. Unterdessen wird das Leben eines Fremden aus Dana Landons Vergangenheit zusammen mit J.T. gerettet. Der Typ könnte neue Details zu Vincents Vergangenheit als Biest liefern.
Beim Versuch, Sams Häscher zu finden, müssen Vincent und Cat am Valentinstag zusammenarbeiten, was Cat darüber nachdenken lässt, ob sie noch weiter mit Gabe zusammensein will.
Als mehrere von Gabes Bekannten vermisst werden, müssen Cat und Vincent zusammenfinden, um sie zu retten. Vincent kehrt zu dem Krankenhaus zurück, bei dem er einst als Praktikant angeheuert hatte, was ihm die Augen dafür öffnet, wie sein Leben hätte aussehen können.
Cat fühlt sich zwischen ihrem aktuellen Freund Gabe und ihrem Ex Vincent hin- und hergerissen, sodass sie eine Entscheidung treffen muss. Während Cat und Vincent dann zusammenarbeiten, um Sams letztes Opfer zu retten, findet sich Cat in einer unangenehmen Situation wieder, was wiederum ihre Entscheidung beeinträchtigen könnte.
Um Sam davon abzuhalten, einer großen Gruppe von Menschen Schaden zuzufügen, müssen sich Cat und Vincent auf einen kleinen Trip begeben, der einige romantische Gefühle zwischen den beiden hervorruft.
Vincent wurde soeben wegen Mordes verhaftet und Cat fürchtet, dass er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt werden könnte. Sie glaubt, sterben zu müssen, sollte sie ihn noch einmal verlieren und heckt deshalb einen Plan aus, um ihm beim Ausbruch aus dem Gefängnis zu helfen.
Gabe setzt die Polizei auf eine weitläufige Suche nach Vincent an, der aus dem Gefängnis geflüchtet ist. Als sich herausstellt, dass Cat entführt wurde, wollen Jess und J.T. Vince auf eigene Faust finden, damit er sie zu Cat bringt. Wie sich herausstellt, sind es FBI-Agenten, die sie gekidnappt haben. Sie brauchen ihre und Vincents Hilfe, um eine Kollegin zu finden, die in der Gewalt von Terroristen ist. Doch Cat traut den Agenten nicht.
Gabe gibt seinen Plan, Vincent mit allen Mitteln zu finden und wieder ins Gefängnis zu bringen, nicht auf. Cat und Tess arbeiten im Verborgenen gegen ihn und versuchen Vincent nicht nur bei seiner Flucht zu helfen. Sie decken auch neue Beweise in einem alten Mordfall auf, der bereits zu den Akten gelegt war. Alles weist darauf hin, dass Gabe in die Sache verwickelt ist.
Cat und Vincent haben herausgefunden, dass Gabe womöglich einen Mord begangen hat. Der wichtigste Zeuge in dem Fall, Jack Watson, wird nun vermisst. Vince vermutet, dass Gabe Watson getötet hat. Als sie während ihrer Nachforschungen die Aufmerksamkeit der Medien auf sich ziehen, werden sie vom FBI ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen. Während die beiden sich mit ihrem neuen Leben rumschlagen, suchen J.T. und Jess Beweise für Gabes Schuld.
Es scheint, als gäbe es keine andere Wahl, dass Vincent seine Flucht beendet und sich der Polizei stellt. Doch die Journalistin Beth arbeitet an einem Artikel über Vince, der alle seine Geheimnisse enthüllen wird. Ihre Quelle ist Gabe. Cat beschließt, ihn zu überzeugen, Beth zurückzupfeifen. Der willigt nur unter einer Bedingung ein: Er will, dass Cat Vincent verlässt und zu ihm zurückkehrt. Cat willigt einem Fake-Date ein.
Wie sich herausstellt, hat Gabe einen Weg gefunden, sich wieder in ein Biest zu verwandeln. Diesmal ist er zweifellos mächtiger als Vincent. Cat macht sich große Sorgen um ihn – erst Recht, als sie im Tagebuch ihrer Urahnin Rebecca eine Geschichte liest, die ihrem und Vincents Schicksal verblüffend ähnelt. Glaubt man der Legende, kann es jedoch kein Happy End für die beiden Liebenden geben.