Weil das Paar die scheinbare Normalität genießt, glaubt Vincent, es wäre an der Zeit, die wichtigste Frage zu stellen. Doch dann stolpert Cat beim FBI über einen außergewöhnlichen Fall, bei dem jemand übernatürliche Randale macht. Vincent nimmt den Fall nur widerwillig an, weil er befürchtet, die Normalität zu verlieren, die er so schätzt, doch als Cat verletzt wird hat er keine andere Wahl. Sie hat entdeckt, dass jemand unschuldige Opfer unter Drogen setzt und sie in Super-Humans verwandelt. Unterdessen beschuldigt Tess JT, seine Genesung zu verschleppen als er versucht zu verstehen, wieso er immer noch am Leben ist.
Vincent zieht bei Cat, was beide dazu zwingt, den Veränderungen in ihrer Beziehung ins Auge zu blicken. Währenddessen untersuchen sie eine schockierende, neue Spur zu den Fällen der Super-Humans-Experimente. JT versucht den Bruder von Tess zu beeindrucken und findet heraus, dass das Medikament, dass er von Agent Thomas bekommen hat, einige Nebenwirkungen hat. Heather kehrt mit einer überraschenden Ankündigung in die Stadt zurück.
Als zwei miteinander verheiratete Agenten einen Fall übernehmen, glauben Cat und Vincent eine zukünftige Version von sich selbst zu sehen, doch sie fürchten, dass ihre Arbeitszeit ihre Beziehung gefährdet. Die beiden Paare tun sich für den Fall zusammen, bei den Ermittlungen erwecken seltsame Zufälle Misstrauen. JT untersucht alleine, ob er Superkräfte hat, während Tess einen Karriereschritt erwägt. Unterdessen bietet Heather eine interessante Option an, die das Leben ihrer großen Schwester ein bisschen einfacher macht.
Cat und Vincent gehen zu einem Paartherapeuten als Cat in ihre Arbeit verschwindet. Sie verdächtigt einen reichen Transplantationsanwärter, mysteriöse Experimente mit unschuldigen Menschen in der Stadt zu machen.
Cat und Vincent versuchen an ihrer Abhängigkeit voneinander zu arbeiten. Ihre Beziehung wird zudem durch Cats Befürchtung belastet, dass Carol und Bob immer noch hinter ihnen her sind. Die beiden Attentäter haben das Paar tatsächlich im Visier, und es kommt ihnen sehr gelegen, dass die Polizistin und der Arzt mit den übernatürlichen Fähigkeiten gerade entschieden haben, ein bisschen auf Abstand gehen. Schließlich sind sie eigentlich nur an Vincent interessiert …
Die Hochzeit von Cat und Vincent steht bevor. Trotz der Vorbereitungen und ihrer familiären Verpflichtungen kann Cat nicht von der Arbeit lassen. Und auch Vince hat nicht viel von seinem Junggesellenabschied, als ein Scharfschütze auftaucht. Er wurde offenbar von einem Parasiten befallen, der ihm übermenschliche Fähigkeiten verliehen hat – bald scheint eine Epidemie in vollem Gange zu sein. Um sie zu stoppen muss Cat ihren inhaftierten Vater um Hilfe bitten.
Ein Auftragskiller hat Cat und Vince ins Visier genommen. Wie es scheint, verfügt ihr Jäger über übernatürliche Fähigkeiten, und da sie ihn nicht abhängen können, versuchen sie ihn mit einem Trick aus der Stadt zu locken, damit er dort nicht noch mehr Schaden anrichten kann. J.T. hat es derweil satt, rund um die Uhr von der Polizei bewacht zu werden. Er bittet Tess um Hilfe als er glaubt herausgefunden zu haben, wo die Labore sind, in denen die Experimente gemacht wurden.
Cat und Vincent konnten Julianna überwältigen und versuchen nun herauszufinden, welche Absichten sie verfolgt und warum sie es auf Vincent abgesehen hatte. Sie will einen gewissen Liam stoppen, ein mächtiges Biest, das einen gefährlichen Plan verfolgt. Als sie kurz darauf verschwindet, versuchen Vincent, Tess und J.T. ihre Ermittlungen vor Cat geheim zu halten. Sie soll sich voll und ganz auf ihren Weg zum Altar konzentrieren können. Doch bald steht die Hochzeit auf der Kippe.
Nachdem Liam nicht nur Julianna getötet, sondern auch Cats und Vincents Hochzeit ruiniert hat, ist die Polizistin unsicher, ob sie der Bedrohung durch das Biest gewachsen ist. Sie versucht Tess zu überzeugen, den Fall zu einer großangelegten Polizeiermittlung zu machen – sie geht davon aus, dass Liam vor den Cops nicht seine übernatürlichen Kräfte spielen lässt. Doch Vincent glaubt, dass nur er eine Chance hat, ihn aufzuspüren und zu stellen.
Liam macht Jagd auf Menschen, die das Serum in sich getragen haben. J.T. steht deshalb ebenso wie Alton Finn unter Polizeischutz, doch Alton stirbt trotzdem bei einem Anschlag im Krankenhaus. Cat findet heraus, dass in drei Hospizen Bomben explodiert sind seit Liam in der Stadt ist. Befindet sich in einer Einrichtung in der Stadt der erste Patient, mit dem Julianna experimentiert hat? Die Zeit rennt indes davon, denn offenbar sterben nach und nach alle, die infiziert sind.
Statt weiter gegen ihn zu spielen, entscheidet sich Vincent Liam zu helfen. Das Geheimnis über ihre manipulierte DNA droht offenbart zu werden. Er macht sich mit Liam auf den Weg, um eine Blutprobe des ermordeten Biests Alton Finn zu vernichten. Dabei muss er all seine übermenschlichen Kräfte aufwenden. Indes versucht Catherine Helen Ellingsworth zu überzeugen, dass Liam sie betrügt, damit sie nicht länger ihre schützende Hand über ihn hält.
Die Wahrheit über Liam lässt Catherine nicht los. Er ist ein uraltes Biest und befindet sich auf dem Rachefeldzug gegen die Ellingsworth-Familie, die ihn einst verstieß. Cat und Vincent versuchen Liam zu stoppen, der offenbar einen Versuch unternommen hat, Helen Ellingsworth zu vergiften. Indes sucht J.T. nach einem Weg, sein Leben zu retten – wie es aussieht, ist Liam seine einzige Chance.
Vincent tappt in die Falle: Liams Plan, den Behörden dessen wahre Natur zu offenbaren, scheint aufzugehen, als Vincent von Homeland Security festgenommen wird. Sie wollen wissen, inwiefern er und Cat in unaufgeklärte Mordfälle verwickelt sind. Gleichzeitig wird auch J.T. von der Polizei in Gewahrsam genommen. Cat und Vince sehen nur eine Lösung: Sie müssen Liam zuvorkommen und den Ermittlern zeigen, wer Vince wirklich ist.