Nach Henrys VIII. Tod werden seine Kinder Mary, Elizabeth und Edward zu Figuren in einem gefährlichen Spiel, dem Kampf am englischen Hof um die Herrschaft über das neue England, in dem sie sich nun befinden.
Weihnachten bei Hofe: ein umstrittenes Maskenspiel entzweit den Protestanten Edward und die Katholikin Mary. Elizabeth steht zwischen ihnen, als Mary von ihr verlangt, zu ihr zu ziehen. Lord Protector Somerset versucht, den Frieden zwischen den Geschwistern zu bewahren.
Da Elizabeth beschließt, sich mit ihrer Schwester zu verbünden, muss der Lord Protector versuchen, das Gleichgewicht zwischen den beiden konkurrierenden Religionen zu bewahren. Als Catherines Erzfeind aus dem Tower entlassen wird, erkennt Elizabeth mit Schrecken, welche Kettenreaktion sie unwissentlich ausgelöst hat.
Nachdem Elizabeth aus Catherine und Thomas' Haus fortgeschickt wurde, lebt sie unter Fremden im Haus von Kats Schwager Antony Denny in der Angst, jemand könnte erfahren, was in Chelsea passiert ist. Catherine und Thomas bilden eine gemeinsame Front gegen den Hof und den König.
Geprägt von dem Erlebten ist Elizabeth entschlossen, nicht in dieselben Fallen zu treten, in die sie zuvor in Chelsea geraten war. Doch bald steht ihr eine neue Prüfung bevor. Während der Hof durch Marys Auflehnung erschüttert wird, wachsen Lord Somersets Sorgen um die Finanzierung des Krieges in Schottland.
Thomas' Taten belasten Elizabeth. Sie steht unter Hausarrest und muss sich beim Verhör durch Lord Dudley rehabilitieren. Lord Somerset muss sich nach den Taten seines Bruders dem wütenden Kronrat und dem erschütterten König stellen, die von ihm verlangen, zu handeln. Mary kommt nach London, um mit ihrer in Ungnade gefallenen Schwester zu reden.
Mit dem neuen Lord Protector ist eine neue Zeit angebrochen. Edward, vom Einfluss seines Onkels Somerset befreit, ist ermutigt, noch rücksichtslosere protestantische Reformen durchzusetzen und neue Bündnispartner zu suchen. Sein Entschluss, seine Schwestern zu verheiraten, macht sie zu nützlichen Werkzeugen für die neuen Ziele Englands.
Der König ist krank und der Hof, der Katholiken zu Feinden erklärt hat, steht vor der Möglichkeit, von einer Katholikin regiert zu werden, als Mary nach Whitehall reitet. Mary und Elizabeth finden für kurze Zeit am Krankenbett ihres Bruders wieder zueinander, aber Edward fürchtet, dass sein Vermächtnis eines protestantischen Englands mit ihm stirbt, wenn Mary ihm auf den Thron folgt.