In der Auftaktepisode des Breaking Bad-Spinoffs Better Call Saul zeigt Jimmy McGill - später irgendwann einmal als Saul Goodman bekannt -, über welche Fähigkeiten er als Anwalt verfügt. Im Gerichtssaal läuft es eher schlecht für ihn, doch als er eine unerwartete Idee bekommt, widmet er sich plötzlich einer eher unkonventionellen Art, neue Klienten zu finden. Außerdem muss er sich um seinen Bruder Chuck kümmern, der einst erfolgreicher Anwalt war, nun aber wegen einer psychischen Erkrankung völlig zurückgezogen lebt.
Die Luft wird für Jimmy langsam immer dünner, als der ganze Ärger um ihn eine neue Eskalationsstufe erreicht. Tuco verschleppt ihn gemeinsam mit seinen beiden Handlangern in die Wüste. Chuck wähnt sich derweil in Gefahr, weil Jimmy nach durchzechter Nacht vergisst, sich zu erden und seines Handys zu entledigen. Nach den schockierenden Erlebnissen beschließt Jimmy, die schiefe Bahn wieder zu verlassen. Ein verlockendes Angebot könnte ihn aber schnell wieder von diesem rechtschaffenen Pfad abbringen.
Jimmy muss unbedingt beweisen, dass sein gefährlicher Klient Nacho unschuldig ist, weil der ihn mit dem Leben bedroht, sollte er ihn nicht aus dem Gefängnis holen. Beschuldigt wird Nacho dafür, die Familie Kettleman entführt zu haben, der Oberhaupt beschuldigt wird, Geld aus der Staatskasse veruntreut zu haben. Jimmy hat jedoch einen schlimmen Verdacht, der Nacho entlasten würde. Der Streit zwischen Jimmy und Mike geht indes in die nächste Runde und nimmt plötzlich eine überraschende Wendung.
Jimmy wendet sich wieder seinen alten Methoden zu, weil er nicht länger als Prügelknabe gelten will. Von Familie Kettleman erhält er Schutzgeld im Gegenzug für sein Schweigen über deren Aufenthaltsort. Das setzt er nun ein, um eine größere Operation zu planen. Sein Ziel dabei ist es, in den lokalen Medien als Held dazustehen und so mehr Klienten an Land zu ziehen. Kim hält das indes für eine schlechte Idee, kann Jimmy aber nicht davon abhalten. Auch sein Bruder Chuck ist darüber wenig begeistert - auch wenn er erst danach davon aus der Zeitung erfährt. Am allerwenigsten gefällt die Aktion aber Jimmys großem Konkurrenten Harry Hamlin.
Jimmy bekommt besorgniserregende Neuigkeiten, was seinen neuen Geschäftsideen zuwiderlaufen könnte. Zuvor klappert er sämtliche potentiellen neuen Klienten ab, die nach seiner heldenhaften Aktion von ihm vertreten werden wollen. Sein Bruder Chuck kommt unterdessen ins Krankenhaus. Jimmy weigert sich, ihn auf Anraten der behandelnden Ärztin Dr. Cruz in eine Psychiatrie einweisen zu lassen. Kim Wexler bringt ihn schließlich auf die Idee einer neuen Spezialisierung. Er solle sich zukünftig als Anwalt für Senioren ausprobieren.
Mikes tragische Vergangenheit holt ihn nach vielen Jahren wieder ein, also muss er sich für Hilfe an jemand ganz Besonderes wenden. Aus dem Zwiegespräch mit seiner Tochter Stacey erfahren wir mehr über Mikes dunkles Geheimnis von seiner Zeit beim Philadelphia Police Department. Außerdem wird aufgeklärt, was mit seinem Sohn geschehen ist. In der Zwischenzeit werden Jimmys moralische Ideale einmal mehr auf die Probe gestellt.
Jimmys neue Mandanten bringen ihn beruflich und privat an einen Scheideweg, daher fordert er einen Gefallen ein, um verdeckte Unterstützung zu erhalten.
Jimmy zeigt Chuck, dass er zu allem bereit ist, einen Fall zu gewinnen - selbst wenn das bedeutet, sich die Hände schmutzig zu machen.
Chuck fordert Jimmy auf, eine harte Wahrheit zu akzeptieren. Indes wird Mikes Fähigkeit, einen Job zu Ende zu führen, in Frage gestellt.
Jimmy ergreift eine Gelegenheit, sich mit einem alten Freund zu treffen. Chuck passt sich an seine neuen Lebensumstände an.