Die Beziehung von Jimmy und Kim verändert sich, weil Erstgenannter wieder nach seinem alten Leben als Saul Goodman strebt. Zusammen verbringen sie eine Nacht in einer Hotelbar, wo sie von ihm eine Lektion in Sachen Trickbetrug erhält. Mike glaubt indes, dass es das Beste wäre, eine geschäftliche Verbindung zu lösen. Deshalb muss sich Medikamentenschmuggler Daniel Warmolt alleine zum Treffen mit Nacho begeben.
Mike handelt einen Deal aus, um Daniel Warmolt aus seiner verzwickten Lage zu helfen. Jimmy versucht indes, einen exzentrischen Klienten zu entlasten.
Jimmys Bemühungen zur Kundenakquise werden belohnt, wobei er ein neues Niveau der Effekthascherei erklimmt. Mike wird indes nicht aus den verwirrenden Nachrichten von Stacey schlau.
Die jüngsten Aktionen von Jimmy haben ein unerwartetes Nachspiel für Kim. Sie wird zu Howard Hamlin und Chuck McGill zitiert. Auch Jimmy bekommt Ärger von seinem Chef Clifford Main. Mike denkt derweil über ein lukratives Angebot nach, das jedoch weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Im Auftrag von Nacho soll er den berüchtigten Tuco ermorden. Lange überlegt Mike, ob er eine solch kaltblütige Tat durchführen kann.
Jimmy McGill ist extrem frustriert an seiner neuen Arbeitsstätte, da er dort mit etlichen Restriktionen zu kämpfen hat. Kim Wexler versucht indes alles, um sich aus ihrer misslichen Lage bei HHM zu befreien. Ein Teilerfolg wird jedoch von Howard Hamlin nicht als solcher gesehen, weshalb sie weiterhin im Keller schmoren muss.
Jimmy findet Trost auf familiärem Terrain. Kim erhält derweil ein potenziell lebensveränderndes Angebot. Als Mike bedroht wird, sieht er sich gezwungen, an seine Grenzen zu gehen.
Jimmy hat sich endlich dazu entschlossen, sein wahres Ich nicht länger zu bekämpfen und stattdessen das volle Potenzial seiner seltsamen Talente auszuschöpfen. Dieser Sinneswandel hat für ihn unweigerlich berufliche Konsequenzen. Währenddessen steht auch Kim vor einer wichtigen Entscheidung in ihrer Karriere. Sie hadert noch immer mit sich, ob sie auf die jüngste Jobofferte der Konkurrenzkanzlei eingehen soll. Doch dann taucht Jimmy auf und bietet ihr eine verlockende Alternative. Mike zieht derweil seine Aussage bezüglich Tuco Salamanca zurück.
Während sich Mike dazu entschließt, den Salamancas eine Lektion zu erteilen, bietet sich Jimmy aus heiterem Himmel ein unerwarteter Wettbewerbsvorteil, der seiner jüngsten Selbstständigkeit unter die Arme greifen könnte. Kim versucht indes auf ihre eigene, ehrliche Art, erfolgreich zu sein. Ihre Kündigung bei HHM führt jedoch dazu, dass sie einen wichtigen Klienten verlieren könnte - und das alles wegen Jimmys Bruder Chuck. Jimmy betätigt sich überdies erneut als Regisseur und Showman.
Nach einem peinlichen Rückschlag bei der Arbeit schwört Chuck, Kim über Jimmys wahres Ich aufzuklären. Mike geht indes unerschrocken gegen Hector Salamanca vor.
Jimmy muss eine harte Entscheidung treffen, während Mike zum finalen Schlag ansetzt und die Kontrolle übernimmt. Howard Hamlin hat derweil eine schockierende Neuigkeit, die er überbringen muss. Es geht dabei um Chuck, der es sich in den Kopf gesetzt hat, die Juristerei an den Nagel zu hängen. Kim muss sich indes damit begnügen, den greisen Klienten von Jimmy Kaffee und Donuts zu servieren.