Holden hat seine übernatürlichen Kräfte satt und sehnt sich nach einem normalen Leben. Trotzdem kann er sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich schon bald etwas Unheilvolles ankündigt. Tom und Diane erhalten indessen beunruhigenden Besuch vom FBI. Wird Diane auf die unvorstellbaren Forderungen eingehen, um Holden vor Hollow Sky zu beschützen? Derweil macht sich Holden Sorgen um Charlie, jedoch ahnt er nicht, in welcher gefährlichen Lage sie sich befindet.
Charlie bricht im Auftrag von „dem Mann in der gelben Jacke“ in ein Haus ein und macht eine unerwartete Entdeckung. Indessen möchte Arthur unbedingt seine Maschine reparieren, die ihm den Eintritt in das magische Reich ermöglichen soll – einem Ort zwischen dem Diesseits und Jenseits, wo er auf seine verstorbene Tochter treffen kann. Tom und Diane freuen sich derweil, Willa beim Abendessen kennenzulernen. Trotzdem sind sie ihr gegenüber noch etwas misstrauisch.
Holden hat Probleme auf der Arbeit: Erst verschläft er und dann kann er sich auch noch wegen seinen aufwühlenden Visionen nicht konzentrieren. Während Diane versucht, ihre Beziehung zu Pfarrer Ian wiederaufzubauen, macht sich Jeff große Sorgen, dass Hollow Sky Christine gefährden könnte. Indessen ist in Argentinien ein Patient namens Diego aus dem Koma aufgewacht und wird seitdem von Stimmen in seinem Kopf geplagt.
Während Tom schwer enttäuscht ist, dass Holden nach seinem dubiosen Vorfall bei der Arbeit kündigt macht sich Willa große Sorgen, als Arthur von der Polizei nach Hause gebracht wird. Seine beharrliche Suche nach einem bestimmten Gegenstand auf einem fremden Gelände blieb erfolglos – nun befürchtet sie, dass er an Alzheimer erkrankt sein könnte.
Luke folgt seinem schlafwandelnden Bruder Holden in der Nacht, um ihm mit seinen verstörenden Visionen zu helfen. Gemeinsam stoßen sie im Wald auf etwas tief in der Erde. Indessen experimentiert Hollow Sky damit, eine Person in das magische Reich zu befördern – einem Ort zwischen Diesseits und Jenseits. Diego ist derweil von Argentinien nach Amerika gekommen und ist nun hinter Holden her.
Holden hofft, Antworten von Charlie zu erhalten, was es mit seinen verstörenden Visionen auf sich hat, doch diese gibt sich zurückhaltend. Jeff findet indessen den rätselhaften Edgar Abbott und versucht, dessen Verbindung zu Holden aufzuklären. Derweil macht Diane eine Entdeckung über Pastor Ian, die sehr beunruhigend ist.