Nach einem Wachstumsschub fällt es Andrew schwer, nicht aufzufallen. Nick macht sich Sorgen wegen seiner Hormone und Jessi und Jay proben das Leben als Ausreißer.
Die gewaltigen Brüste einer Klassenkameradin machen die Jungs verrückt – und lösen bei den Mädchen Minderwertigkeitskomplexe aus. Coach Steve lässt eine Bombe platzen.
Während Nick herauszufinden versucht, ob er eine Chance bei Gina hat, versinkt Andrew wegen einer peinlichen Begegnung mit Leah in Schamgefühlen.
Coach Steve hat endlich die Chance, „Sex bei einer Lady zu machen“. Nick und Andrew haben ein Doppeldate und Jessis rebellische Ader bringt sie in große Schwierigkeiten.
Ein Streit im Sexualkundeunterricht führt zu einem filmischen Ausflug in die Welt von Pro Familia, Verhütungsmitteln und Geschlechtskrankheiten.
Jessi und Nick naschen vom essbaren Gras ihres Vaters – mit bewusstseinsverändernden Folgen. Andrew sucht nach dem richtigen Zeitpunkt, um mit Lola Schluss zu machen.
Während sie Greg helfen, in einen schäbigen Junggesellen-Komplex zu ziehen, diskutieren die Jungs und ihre Väter, was Frauen wollen und was es heißt, ein Mann zu sein.
Eine Übernachtungsparty in der Schule läuft aus dem Ruder, als Nick von einem Knutscherlebnis erzählt und der Schamgefühl-Hexer die ganze Klasse in miese Stimmung stürzt.
Nick versucht, die Stimmung auf der Übernachtungsparty mit Wahrheit oder Pflicht aufzuheitern. Der Schamgefühl-Hexer findet seinen Meister. Jessi will sich ändern.
Nach ihrem Sprung durch ein Zauberportal zum Amt für Pubertät sucht sich Nick ein neues Hormonmonster und Jessi fühlt eine Verwandtschaft mit Depri-Kitty.