Während Allianzen gebildet werden, steht der Krieg in Lincoln County kurz vor dem Ausbruch.
Tunstall muss seine Strategie überdenken, als er wegen Pocken im Krankenhaus landet.
Billy und die Regulators erfahren, dass die Ranch von John Tunstall überfallen werden soll. Tunstall beschließt, sich zu wehren, und die Ereignisse nehmen eine unerwartete Wendung. Billy und Jesse stehen sich erneut in einem Kampf gegenüber, diesmal mit sehr tragischen Folgen.
Die Regulators sind seit Beginn des Krieges in der Defensive, aber Billy entwickelt einen Plan, der den Krieg beenden könnte. Eine außergewöhnliche Schießerei setzt die Kampagne in Gang und ist der Beginn einer neuen Serie von Morden.
Major Murphy und seine Auftragskiller, angeführt von Jesse, wollen es mit Billy und seinen Regulatoren aufnehmen. Aber es ist nicht klug, Kid zu unterschätzen. Er ist seit Beginn des Krieges in der Defensive und schmiedet einen kühnen Plan, der, wenn er erfolgreich ist, den Krieg gewinnen wird. Er nimmt den Kampf gegen den Feind auf!
Im Morgengrauen fahren Billy und die Regulators nach Lincoln. Sie beziehen strategische Positionen und machen McSweens Haus zu ihrem Hauptquartier. Einige von ihnen machen sich auf den Weg zu Murphys Laden, um zu fordern, dass Murphy, Riley und die Seven Rivers Gang die Stadt verlassen. Sie werden jedoch mit einem Sperrfeuer von Kugeln begrüßt. Der Krieg tritt in eine neue Phase ein.
Die Ankunft der Soldaten, die den Frieden in Lincoln sichern sollen, legt die Stadt lahm. Billy und die Regulators haben sich im Haus von McSween eingeschlossen. Im Haus ihres Rivalen Murphy wird bereits der Sieg gefeiert. Und als ein junger Regulator in Panik einen Soldaten erschießt, wird ein Plan zur Vergeltung in die Wege geleitet.
Thomas Catron hat die Nase voll von Billys Fluchttalent und schmiedet einen Plan, um Billy zurückzulocken und ihn zu verhaften. Die Regulatoren greifen das Gefängnis an und Billy gelingt mit Hilfe von Dulcinea erneut die Flucht.