Malcolms Spuren haben sich mal wieder in Luft aufgelöst. Die Wölfe sehen ein, dass sie sich mit den Hexen verbünden müssen, um dem gemeinsamen Feind das Handwerk zu legen. Beide Lager sind jedoch von dem Ausmaß der Bedrohung überrascht und müssen im Kampf gegen das Böse schmerzhafte Verluste hinnehmen.
