Mo entdeckt als frischgebackener Jazzproduzent das erste Talent. Dawn muss immer noch ihre Strafe absitzen. Blair lernt auf die harte Tour, wie man Politik macht.
Keith hält sich für einen genialen Geschäftsmann. Tiff und Corkie müssen ihr Unternehmen auf die Spur bringen. Dawn und Mo verhandeln ohne Rücksicht auf Verluste. Blair hat lebensgefährlichen Sex.
Dawn zieht vor ihrem Bewährungshelfer eine Show ab, Blair vor dem Komitee der Republikaner. Mo verkündet große persönliche Neuigkeiten. Keith versucht Larry zu gefallen.
Mo versucht mit seinem neu entdeckten Talent mit Nomi mitzuhalten, muss aber feststellen, dass er nicht mehr so feiern kann, wie früher. Dawns Versuch, ihn zur Ruhe zu bringen, geht nach hinten los.
Mo und Dawn sind sich über die musikalische Zukunft von Nomi nicht einig. Keith, Tiff und Corkie drehen zusammen einen Werbespot für Paffashions. Blair bekommt einen Panikraum – und Panik.
Die Gruppe wird während einer illegalen Befragung wieder zusammengeworfen und erlebt stattdessen eine Art Gruppentherapie.
Während Nomis Stern am Musikhimmel erstrahlt, arbeiten Mo und Dawn ihre künstlerischen Differenzen auf. Blair und Tiff baggern einen VIP an. Keith will seine Beziehung mit Mike in Schwung bringen.
Dawn bereitet ihren Umzug vor. Mos Versuch, ihr zu helfen, geht wieder einmal nach hinten los. Blair wird klar, dass der Mörder ein Insider ist. Keith braucht dringend einen Job.
Mo versucht, seinen eigenen Junggesellenabschied zu organisieren. Der Mörder ist immer noch auf freiem Fuß. Keith genießt seinen sozialen Aufstieg, bis jemand unerwartet zurückkehrt.
An Silvester 1989 ist Mos „Hochzeitstag“ doch gerade hat das Überleben mehr Priorität. Also setzen er, Dawn, Keith und Yassir X alles daran, dass sie das neue Jahrzehnt erleben.