Die High School Schülerin Saya Otonashi hat ihr Gedächtnis verloren. Als plötzlich ihre Familie von Vampiren bedroht wird, muss Saya das Geheimnis ihrer Vergangenheit lüften und ihre wahre Bestimmung entdecken …
Nachdem Saya gezwungen wird Blut zu trinken, verwandelt sie sich in eine Kampfmaschine. Als sie einige Zeit später in einem Krankenhaus erwacht, überhört sie ein Gespräch zwischen George und David und läuft verschreckt davon. Kai beschließt, nach Saya zu suchen.
David macht George unmissverständlich klar, dass er Saya an Red Shield übergeben muss. George führt Saya zu dem Grab ihrer Familie um ihr zu zeigen, was wirklich vor einem Jahr passierte.
Nachdem George schwerverletzt wird, nimmt Kai seine Waffe und macht sich auf die Suche nach Forrest. Riku und Saya heften sich an Kais Fersen und versuchen, das Schlimmste zu verhindern.
Als David erfährt, dass George in das Yanabaru Labor in Nord Okinawa überstellt worden ist, macht er sich mit seiner Gruppe auf den Weg, um George zu finden.
David, Saya und Hagi versuchen George zu befreien. Während sich die Gruppe im Labor befindet, erfährt David, dass die US Armee versucht, künstliche Chiropterans zu kreieren.
Während David und Julia versuchen, in der Notiz die sie in Yanbaru gefunden haben, Sinn zu finden, erfährt Riku über Georges Schicksal. Kai versucht Riku zu beruhigen, und für ihn ein guter Bruder zu sein.
Während Saya an der französischen Schule in Vietnam angenommen wird, arbeitet Hagi undercover als Gärtner. Kurz darauf erfährt Saya, dass auf ihrer Schule ein Phantom Mädchen entführt, die ihr alle ähnlich sehen.
Saya bespricht mit Red Shield die aktuellen Entführungsfälle. Während Saya beschäftigs ist, trifft sich Riku mit einem Mädchen namens Mui, das die gleichen Fähigkeiten hat wie er.
Saya findet in ihrem Klassenzimmer eine blaue Rose. Zusammen mit Hagi macht sie sich auf die Suche nach dem Phantom, von dem sie glaubt, dass er die Rose hinterlassen hat.
In Sayas Schule steht der alljährliche Schulball auf dem Programm. Mit einem geborgten Kleid mischt sich Saya unter die Leute und trifft einen Jungen namens Solomon, der anscheinend Gefallen an ihr findet. Die Stimmung ändert sich schlagartig, als plötzlich das Phantom vor Saya steht.
Saya macht sich mit The Red Shield und Ihren Freunden auf die Suche nach Diva. Als sie im Labor von Cinq Fleche ankommen, treffen sie auf zahllose Kinder, die angeben für Versuchszwecke aus dem Vietnam entführt worden zu sein.
Als Carl und die Chiropteran angreifen, ist Saya immer noch nicht im Stande sich zu wehren. Als während dem Kampf eine Hand vor ihre Füße landet, kann sie sich plötzlich an Ihre Vergangenheit in Vietnam erinnern.