Nach den Ereignissen in Vietnam finden sich alle erneut in Okinawa ein. Während David und Julia einen neuen Auftrag annehmen, machen sich Saya, Kai und Riku auf, um Georges Baseballhandschuh auf das Familiengrab zu legen.
Okamura beginnt seine Suche nach Saya, da er ihr erklären will was damals in der Schule passierte. Zur selben Zeit macht sich Mao Gedanken um Kai.
Saya trifft sich mit Elizabeta, einem russischen Mitglied der Red Shield, um die neue Mission in die Wege zu leiten. Als sich die beiden in der Transsibirischen Eisenbahn befinden, werden sie von zwei Chiropterans angegriffen.
Nach einem missglückten Versuch Riku zu retten, wird Saya von einem Blizzard überrascht und bricht erschöpft zusammen. In einem Traum erinnert sie sich an ihre Zeit mit Hagi, mit dem sie 1920 in Russland nach einem Mann namens Gregory suchte.
Kai ist erleichtert zu hören, dass sich Saya und Riku in Sicherheit befinden. Zusammen mit David und Lewis macht er sich auf die Suche nach Ted A. Adams, einen Wissenschaftler, der während dem Vietnam Krieg an Delta 67 gearbeitet haben soll.
Kurz nach der Ankunft im Hotel wird Riku krank. Während Saya ihn pflegt, wird sie von Liza über die Chiropterans befragt.
David kehrt zu dem Red Shield Hauptquartier zurück, wo er auf Anzeichen einer möglichen Chiropteran Infektion untersucht wird. Zur selben Zeit machen sich Ashmel, Solomon und James Gedanken über Sayas Zukunft.
Während Okamura und Mao auf der Suche nach Kai und ein paar Antworten sind, werden Saya und Hagi von mysteriösen Gestalten festgehalten, die sich ‚Das Schiff‘ nennen.
Als Saya die Ruinen von Joels altem Wohnsitz erreicht, erinnert sie sich an ihr erstes Meeting mit Hagi.
Saya und Hagi werden von Solomon angegriffen und schnell überwältigt. Nach dem Kampf erfährt Saya, dass ihr Chevaliers auf den Fersen sind, die ihr nach dem Leben trachten.
Saya steht ihrer Schwester im Kampf gegenüber. Trotz Sayas guter Abwehr-Strategie scheint sie gegen Diva jedoch keine Chancen zu haben …
Die High School Schülerin Saya Otonashi hat ihr Gedächtnis verloren. Als plötzlich ihre Familie von Vampiren bedroht wird, muss Saya das Geheimnis ihrer Vergangenheit lüften und ihre wahre Bestimmung entdecken …