Nucky sorgt sich nicht länger nur um Schützling Jimmy, sondern auch um Margarets Sohn Teddy. Chalkys Pläne gehen nicht auf. Er und seine Männer werden von Mitgliedern des Ku-Klux-Klans überrascht.
Margaret erfährt, dass Nucky verhaftet wurde und macht sich auf den Weg ins Ritz. Nachdem Nucky auf Kaution freigelassen wurde, muss er feststellen, dass sein Geheimfach mit dem Geld geplündert wurde.
Lucy möchte nicht länger in ihrem goldenen Käfig eingesperrt sein. Nucky hat weiterhin Schwierigkeiten, seine Geschäfte durchzuführen. Bei einem Abendessen im Babette's trifft er auf den Commodore
Chalky wird durch Nuckys Hilfe aus dem Gefängnis entlassen. Der Commodore erleidet einen Schlaganfall und ist ans Bett gefesselt. Eli ist besorgt, ob sie Nucky so noch zu Fall bringen können.
Richard will sich im Wald erschießen, wird aber abgelenkt. Eli sieht seine Felle davonschwimmen und bittet Nucky um Vergebung, der ihn jedoch nur auslacht. Ihr Gespräch artet in eine Schlägerei aus.
Lucy ist allein zuhause, als bei ihr die Wehen einsetzen. Margaret beschließt, die Beichte abzulegen, ist aber unschlüssig, worüber sie mit dem Pfarrer sprechen will. Das macht Nucky leicht unruhig.
Nucky riecht in der Übertragung von Sportereignissen im Radio eine große neue Verdienstmöglichkeit, während Jimmy versucht sich als neuer Chef des Komplotts in Atlantic City zu etablieren.
Obwohl er das Attentat überlebt, macht sich Nucky ernsthafte Gedanken. Er intensiviert sein Verhältnis zu Margaret und bietet dem Commodore und Jimmy seinen Rücktritt an - doch wie ernst meint er es?
Nucky reist nach Belfast um seinen verstorbenen Vater zu beerdigen. Während seines Aufenthaltes trifft er John McGarrigle, doch dieser überlegt mit den Briten Geschäfte zu machen, anstatt mit Nucky.
Nuckys Whiskey-Deal in Irland trägt Früchte. Derweil sorgt ein Streik schwarzer Arbeiter für Aufregung, der hart und kompromisslos beendet werden soll. Nuckys Anwalt Ginsburg findet keine Mittel gegen die Untersuchung und Anklage von Staatsanwältin Esther Randolph vorzugehen. Nucky ist empört und entzieht ihm das Mandat. Text: Sky
Nuckys neuer Anwalt Fallon geht mit ihm die Fakten der Anklage durch. Sowohl Deputy Halloran als auch Agent Van Alden wollen gegen ihn aussagen. Doch der Hoteldiener Harlan erinnert sich an Van Aldens Mord an seinem Kollegen Sebso, der von ihm während einer Taufe in einem Fluss ertränkt wurde. Diese Tatsache kann nun ein Trumpf in den Händen Fallons werden. Text: Sky
Jimmy Darmody und Richard Harrow stürmen bewaffnet in eine Versammlung des Klu-Klux-Klan. Sie erschießen zwei Männer und verlangen die Namen derjenigen, die Chalky Whites Lagerhaus überfallen haben. In Philadelphia verhandelt Nucky Thompson mit Manny Horvitz. Beide suchen die endgültige Abrechnung mit Jimmy. Unterdessen möchte Jimmy die immer stärker wachsende und gefährliche Feindschaft beenden. Text: Sky