Laurel Healy stammt aus einer Politikerfamilie, verdient aber als Filmemacherin in L.A. ihren Lebensunterhalt. Als eines Tages die Finanzierung für ihr aktuelles Projekt wegbricht, geht sie zähneknirschend auf das Jobangebot ihres Vaters ein. Zurück in Washington D.C. soll sie für ihren Bruder Luke, einen aufstrebenden US-Senator, arbeiten. Gleich an ihrem ersten Arbeitstag findet sie heraus, dass kleine schwarze Käfer in die Gehirne mancher Mitarbeiter und Politiker krabbeln.
Für Laurel läuft es nicht gut: Erst hat sie versehentlich einen Deal vergeigt, der einen Regierungsstillstand hätte abwenden können, dann muss sie mitansehen, wie der Kopf eines Wissenschaftlers aufplatzt und Käfer herauskriechen. Am nächsten Morgen bemerkt sie auf dem Weg zur Arbeit unzählige kleine schwarze Insekten, die sich nicht aufhalten lassen. Die Bevölkerung Washingtons ist in Aufruhr: Was hat es mit den Krabbeltieren und den explodierenden Gehirnen bloß auf sich?
Washington, D.C. befindet sich weiterhin in einer Art Schockstarre. Als während der Liveübertragung eines Nachrichtenmagazins dem republikanischen Politiker Broadbent der Kopf explodiert, schaltet sich wenig später das FBI ein. Laurel wird von Agent Onofrio vernommen, jedoch ist sie ihm gegenüber misstrauisch. Gemeinsam mit Gustav und Rochelle sucht auch sie weiterhin nach Antworten. Indes spielt Luke mit dem Gedanken, Fraktionsvorsitzender zu werden.
Die tödlichen hirnfressenden Käfer setzen ihren unheilvollen Weg durch Washington, D.C. fort. Laurel und Anthony vom FBI machen mittlerweile gemeinsame Sache, um das Rätsel rund um die mysteriösen Krabbeltiere zu lösen. Gareth Ritter, ein Mitarbeiter von Senator Wheatus, warnt Laurel davor, Anthony zu nahe zu kommen. Luke und Senatorin Amaranth führen unterdessen geheime Gespräche, um den Shutdown zu beenden und treffen eine gewagte Vereinbarung.
Die Mitarbeiter des CDC – das Center for Disease Control and Prevention – untersuchen die mysteriösen Käfer, die Washington, D.C. weiterhin in Angst und Schrecken versetzen. Laurel lernt im Zuge dessen den renommierten CDC-Entomologen Dr. Alemo kennen. Derweil wird nach dem Shutdown eine große Party auf dem Capitol Hill geplant. Laurel lädt auch FBI-Agent Anthony Onfrio ein. Sie fühlt sich zu ihm hingezogen, befürchtet aber, dass er mit unlauteren Mitteln spielt.
Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen haben sich die tödlichen Käfer, die ganz Washington, D.C. in Angst und Schrecken versetzen, den Weg in Laurels Gehirn gebahnt. Gustav und Rochelle sind sofort zur Stelle, um ihrer Freundin beizustehen. Es stellt sich heraus, dass die Insekten nur in Laurels linke Gehirnhälfte eingedrungen sind. Die Drei versuchen, durch die intensive Aktivierung der rechten Hirnhälfte, die Invasion der mysteriösen Krabbeltiere aufzuhalten. Ob es gelingen wird?
Laurel und Gareth treffen sich zu einem Date, das aufgrund der Ereignisse, die sie in letzter Zeit miteinander erlebt haben, ziemlich verkrampft ist. Doch Laurel spürt, dass sie Gareth vertrauen kann und erzählt ihm schließlich alles über die tödlichen Käfer. Indessen behauptet Senator Wheatus, die mysteriösen Insekten seien der neueste terroristische Angriff auf die USA und müssten mit ähnlichen Techniken wie in Kriegszeiten bekämpft werden.
Laurels Vater Dean ist offensichtlich auch von den tödlichen Wanzen befallen, die in Washington, D.C. ihr Unwesen treiben. Laurel ist fassungslos, als sie erfährt, dass ihr Vater außerdem Parkinson im fortgeschrittenen Stadium hat, die Insekten in seinem Gehirn jedoch die Krankheit aufhalten. Indessen ist Senator Wheatus fest entschlossen, der demütigenden Abstimmung des Geheimdienstausschusses auf den Grund zu gehen. Gustav und Rochelle sind seine erste Anlaufstelle.
Während die Geheimdienstanhörungen des Senats völlig außer Kontrolle geraten, engagiert Senator Red Wheatus Ashley Cook, eine freiberufliche Ermittlerin, um schmutzige Details über jeden in der Healy-Familie auszugraben. Gareth Ritter ist derweil hin- und hergerissen zwischen seinen Gefühlen für Laurel und seinem unberechenbaren Chef, denn als Senator Wheatus’ Stabschef erhält er alle Berichte über die Familiengeheimnisse der Healys.
Der Geheimdienstausschuss des Senats steht vor einer brisanten Abstimmung, die einen Krieg gegen Syrien empfehlen könnte. Im Zuge dessen tobt der Streit zwischen dem republikanischen Senator Red Wheatus und dem demokratischen Senator Luke Healy weiter. Derweil steht Lukes Frau Germaine kurz vor der Entbindung. Laurel macht sich große Sorgen um das Baby, nachdem sie dessen heftige und schmerzhafte Tritte beobachtet hat.
Luke und Laurel beeilen sich, um Reds geheime Agenda zu enthüllen, die in einem umfangreichen neuen Haushaltsgesetz versteckt ist. Gareth wird indes unbeabsichtigt zum Zeuge eines verstörenden Insektentreffens in Reds Büro.
Als Laurel erfährt, dass ein Senatsgesetz nicht das ist, als das es erscheint, bittet sie Luke um Hilfe, was zu einer dramatischen Sitzblockade im Senat führt. Red und Ella ringen derweil um die Kontrolle der Insektenagenda.
Laurel erfährt das Geheimnis, wie die Insekten aus den Gehirnen der Menschen entfernt werden können, und testet es sogleich an ihrem Vater. Mit dieser neuen Erkenntnis ausgestattet, versuchen sie und Gareth, die Königin der Insekten ein für alle Mal aus Reds Kopf zu entfernen.