Staffel 1

Der Highschool Chemieleher Walter erfährt bei einem Arztbesuch, dass er an Lungenkrebs erkrankt ist und nicht mehr lange zu leben hat. Um die finanzielle Sicherheit seiner Familie weiter zu garantieren, beginnt er mit seinem ehemaligen Schüler Jesse Meth herzustellen und damit zu handeln.

Nach Walters erstem Versuch eines Drogendeals gibt es Probleme: die Leichen von Krazy-8 und Emilio. Diese müssen nun entsorgt werden. Dabei kommt es zu Komplikationen. Krazy-8 lebt noch. Skyler wird langsam misstrauisch und beschattet ihren Mann.

Marie befürchtet, dass Walter jr. Marihuana raucht und bittet Hank, ihn sich vorzuknüpfen. Jesse soll die Überreste von Emilio entsorgen. Walter muss Krazy-8 beseitigen. Krazy-8 offenbart Walter, dass ihm Jesse pikante Details aus seinem Leben verraten hat.

Walter verkündet im Kreise seiner Familie die Nachricht von seiner Krankheit und versucht, die Finanzierung einer Therapie zu regeln. Jesse findet bei seinen Eltern Schutz. In der Zwischenzeit sucht Hank seinen spurlos verschwundenen Informanten Krazy-8.

Jesse sucht nach einer anständigen Arbeit. Er findet jedoch keine. Walter muss sehen, wie viel Erfolg sein einstiger Forschungspartner hat. Dieser möchte Walter eine Arbeit anbieten oder seine Krebs-Therapie bezahlen. Walter lehnt dies jedoch ab.

Hank verfolgt die Spur einer gefundenen Gasmaske bis zu Walters Schule. Jesse wird von einem potenziellen Drogen-Großhändler windelweich geprügelt. Daraufhin handelt Walter selbst einen Deal mit dem Drogen-Baron Tuco aus.

Nachdem Jesse von Tuco, dem neuen Grossdealer, eine biblische Tracht Prügel kassiert hat, ist ihm die Lust am Drogengeschäft eigentlich vergangen. Doch Walter hat Tuco die Zustimmung abgerungen, in neues Equipment zu investieren, um die versprochenen vier Pfund Crystal Meth produzieren zu können. Damit er sich dieser Aufgabe widmen kann, gibt Walter zu Hause vor, für einige Tage zu einer Navajo-Heilungszeremonie zu reisen.