Ein lukrativer Drogendeal soll Walt und Jesse zu reichen Männern machen. Doch als Drogenboss Tuco vor Ihren Augen scheinbar grundlos einen Mord begeht, wird deutlich, das sich Walt und Jesse in großer Gefahr befinden. Hauptdarsteller Bryan Cranston (Emmy-Gewinner) führte in dieser Episode Regie.
Tuco bedroht Walt und Jesse in der Wüste mit einer Pistole. In ihrer Not planen die beiden, Tuco zu vergiften. Skyler bittet Hank, ihr bei der Suche nach Walt behilflich zu sein.
Hank steht kurz davor, Walt und Jesse mit dem Drogendeal in Verbindung zu bringen. Um seine Spuren zu verwischen, täuscht Walt einen Gedächtnisschwund vor.
Walt gelingt es nicht, Skyler von seinen Lügengeschichten zu überzeugen. Auch seine Beziehung zu Walt jr. leidet unter seinem Doppelleben. Jesse wird von seinen Eltern vor die Tür gesetzt.
Hank wird nach der Schießerei mit Tuco befördert. Jesse willigt ein, wieder mit Walt zusammenzuarbeiten – allerdings zu seinen Konditionen.
Jess spürt den Dieben von Petes Drogenvorrat auf. Gretchen findet heraus, das Walt Skyler belogen hat.
Walt muss feststellen, dass Jesse zu nichts mehr Lust hat. Er beschließt daraufhin, alleine weiterzumachen... doch er ändert seine Meinung sehr schnell wieder.
Nachdem Badger verhaftet wird, engagiert er den abgebrühten Anwalt Saul Goodman. Jesse und Walt befürchten, dass Saul sie auffliegen lassen will, um Badger freizubekommen.
Nachdem Walt im Computertomographen untersucht wurde, warten er und seine Familie auf Neuigkeiten über seinen Fortschritt bei der Krebsbehandlung. Aus Angst vor dem Schlimmsten folgt Walt Sauls Rat, so viel Crystal wie möglich mit der verbleibenden Zeit zu kochen und zu verkaufen. Jesses Beziehung zu Jane entwickelt sich, wird aber auf Eis gelegt, als er und Walt sich für ihr Marathon-Kochen in die Wüste zurückziehen.
Auf einer Party, die die Whites als Dankeschön für die Untersützung Ihrer Freunde und Familie geben, kommt es zum Streit zwischen Walt und Hank, bei dem sich Walt vor allen blamiert. Walther flüchtet sich in überzogene Heimwerkerarbeiten während Skyler sich ihrem neuen Chef gegenüber öffnet.
Als Walt und Jesse aufgrund unvorhergesehenen Umstände ihre Dealer verlieren, schlägt Saul einen neuen Geschäftspartner vor. Skyler konfrontiert Ted mit brisanten Informationen, die sie aufgedeckt hat. Jane hat herausgefunden, wie Jesse seinen Lebensunterhalt bestreitet, was in einem Desaster für beide endet.
Während Walt sich nach Geldwäschemöglichkeiten umsieht, geraten er und Jesse in Streit über die Einnahmen ihres letzten Deals. Jesse und Jane streiten mit Janes Vater, und Walt trifft eine fatale Entscheidung.
Als Jesse wieder zu sich kommt und Janes Leiche neben sich findet fällt er in ein tiefes Loch. Walt versucht ihn zu retten.