Skyler zwingt Walter dazu auszuziehen – und das, obwohl Walt ihr endlich die Wahrheit über seinen Drogenhandel gesteht. Jesse macht einen Drogenentzug.
Skyler ist fest entschlossen, sich scheiden zu lassen. Saul versucht Walt dazu zu überreden, erneut in den Drogenhandel einzusteigen. Nachdem Tio Pepe Walt für den Mord an Tuco verantwortlich macht, schwören mehrere Auftragskiller Rache...
Jesse spielt mit dem Gedanken, wieder in den Drogenhandel einzusteigen. Skyler erpresst Walter. Sie droht, der Polizei von seinen kriminellen Machenschaften zu erzählen.
Walters angeschlagene Ehe leidet unter Skylers Affäre mit ihrem Boss. Mike findet Hinweise darauf, dass Walter auf der Abschussliste des Drogen-Kartells steht. Jess verkauft erneut Drogen.
Walter wird unter Druck gesetzt, erneut Drogen herzustellen. Skyler wird von ihrer Anwältin davor gewarnt, dass sie für Walters Komplizin gehalten werden könnte. Hank wird bei einer Beförderung übergangen.
Walt nimmt seine Arbeit in Gus’ hochmodernen Drogenlabor auf und trifft dort auf seinen neuen Assistenten Gale Boetticher. Hank ermittelt auf eigene Faust weiter gegen Jesse und kommt dabei der Wahrheit gefährlich nahe...
Hank stattet Jesse einen überraschenden Besuch ab, der blutig endet... Die Auftragskiller planen einen Rachefeldzug gegen den Polizisten, den sie für Tuco’s Tod verantwortlich machen: Hank!
Hank landet nach der Schießerei mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Walt wird langsam klar, dass die Gangster es nicht nur auf Hank, sondern auch auf ihn abgesehen haben...
Die Affäre zwischen Skyler und Ted ist offiziell beendet. Walter und Jesse machen sich derweil in ihrem Labor erneut an die Produktion von Drogen. Hank erzählt jedem von dem mysteriösen Hinweis, den er kurz vor dem Anschlag auf sein Leben erhalten hatte.
Walter verbringt jede freie Minute im Labor, um genug Drogen für die Lieferung an Gus herzustellen. Dabei fällt ihm auf, dass von den Drogen kleine Mengen fehlen. Sein Verdacht fällt auf Jesse...
Saul soll Walters Schwarzgeld waschen, damit Skyler ihr Versprechen einhalten und davon Hanks Behandlungen bezahlen kann. Jesse lernt in der Reha-Klinik eine junge Frau kennen, die den Mörder seines Freundes Combo kennt.
Jesse nimmt die Verfolgung der Drogendealer auf, die für Combos Tod verantwortlich sind. Da sich Hank weiterhin weigert, das Krankenhaus zu verlassen, lässt sich Marie einen Trick einfallen, um ihren Mann nach Hause zu locken.
Walt wird plötzlich klar, dass Gus plant, ihn und Jesse zu ermorden und die Produktion der Drogen Gale zu überlassen. Um dies zu verhindern, trifft Walt eine folgenschwere Entscheidung...