Sender ProSiebenErstaustrahlung 27 March 1999Laufzeit 60 MinutenGenres Action, Adventure, Comedy, Drama, Fantasy, Horror

Als Buffy nach ihrer Nacht mit Angel erwacht, ist sie verwirrt das Bett neben sich leer vorzufinden. Der stolpert mit Schmerzen durch die Straße, Buffys Namen rufend. Erst als ihn eine besorgte Frau anspricht, verstummt er - um ihr anschließend das Blut auszusaugen. Während sein Opfer leblos zu Boden sinkt, freut sich der Vampir: es tut gut, wieder Angelus zu sein. Die Scoobies machen sich langsam Sorgen, als Buffy am Morgen eintrifft und die schlechte Nachricht überbringt, daß der Richter bereits zusammengesetzt ist. Der Legende nach kann keine geschmiedete Waffe ihm etwas anhaben, und auch Buffy scheint keine Chance gegen den Dämon zu haben. Besonders nicht, da dessen Team Verstärkung bekommen hat: Angelus ist zurück bei seinen alten Freunden Spike und Dru. Während diese die Zerstörung der Welt planen, verspricht er, ihnen die Jägerin vom Hals zu halten. Jenny Calendar - oder auch Janna vom Volk der Kalderash - hat derweilen eine Unterredung mit ihrem Onkel Enyo, der ihr erklärt, was mit Angel passiert ist: der Fluch, den ihre Vorfahren auf ihn gelegt haben, sollte als Bestrafung dienen. Deswegen genügt ein Moment wahren Glücks, um Angel seiner Seele zu berauben und ihn wieder zu Angelus werden zu lassen. Buffys Freunde, die von alle dem noch nichts wissen und den Abend in der Bibliothek verbringen, geraten damit in große Gefahr, denn Angelus plant, Buffy eine kleine Nachricht zukommen zu lassen...