Als ihre Mutter stirbt, ändert sich Mels und Maggies Leben schlagartig. Während Maggie an einen Unfall glaubt, ist Mel überzeugt, dass es sich um Mord handelt. Wenig später meldet sich eine Frau namens Macy bei ihnen, die vorgibt, ihre Schwester zu sein. Im Alltag der Mädchen ereignen sich fortan seltsame Dinge. Harry Greenwood klärt die drei auf: Mel, Maggie und Macy sind Hexen. Nun haben sie die Wahl, ihr Schicksal anzunehmen oder ihre magischen Kräfte für immer zu verlieren.
Mel, Maggie und Macy werden vom Geist ihrer verstorbenen Mutter vor ihrem Berater Harry gewarnt. Die drei Mädchen fragen sich daraufhin, wem sie überhaupt noch vertrauen können. Währenddessen kommt es in Macys Labor zu einem dramatischen Vorfall: Eine Frau wird von einem Dämon angegriffen und schwer verletzt. Die drei Schwestern wollen es mit ihm aufnehmen und machen sich sogleich auf die Suche nach dem mysteriösen Ungeheuer.
Wie sich herausstellt, ist der Dämon aus Macys Labor auf der Suche nach einem menschlichen Wirt. Mithilfe von Simulationen überlegen die Schwestern, wie sie den sogenannten Vorboten der Hölle zerstören können. Doch das Training mit Harry ist wenig erfolgreich. Als sich plötzlich brutale Morde ereignen, fassen die drei Mädchen einen Entschluss: Sie müssen dem Dämon eine Falle stellen.
Mel, Macie und Maggie ist es zwar gelungen, den Dämon einzufangen, der von Angela Besitz ergriffen hat, aber sie sind sich nicht sicher, ob sie mit der Lösung der Ältesten leben können, die Charity Callahan ihnen mitteilt. Sie wollen Angela nicht sterben lassen, bevor sie nicht wissen, ob es nicht doch noch eine Möglichkeit gibt, sie zu retten. Teilte auch ihre Mutter ein ähnliches Schicksal?
Harry warnt Macy, Maggie und Mel vor weiteren Dämonenangriffen. Die drei Schwester überlegen daraufhin, wie sie ihre Freunde bestmöglich schützen können. Niko will die Anschuldigungen gegen ihren verstorbenen Kollegen Trip nicht länger hinnehmen. Doch als sie auf eigene Faust Nachforschungen anstellt, gerät sie in große Gefahr. Währenddessen sorgt sich Macy um Galvin, der ein seltsames Mal auf dem Körper trägt.
Nach der Trennung von Niko fällt Mel in ein tiefes Loch. Sie versucht sich abzulenken, dabei findet sie interessante Hinweise zum Mord an ihrer Mutter. Währenddessen versucht Maggie, Lucy zu besänftigen. Doch als sie bei der Studentenverbindung ankommt, begegnet sie dem Geist einer verstorbenen Kappa. Mit einem Zauber will Maggie herausfinden, was es mit dem Mädchen auf sich hat. Macy und Harry sind derweil auf dem Weg zu Galvin, der ein unsichtbares Mal auf dem Körper trägt.
Nach einer ungewöhnlichen seismischen Aktivität informiert Harry die Schwestern, dass Hilltowne ein Tor zur Hölle ist. Die Schwestern müssen jetzt zusammenhalten, um einen bedrohlichen Dämon zu bekämpfen, der versucht, eine Sammlung mächtiger magischer Artefakte an sich zu reißen In der Zwischenzeit erhält Macy (Madeleine Mantock) eine spannende Gelegenheit bei der Arbeit, die aber mit unerwarteten Komplikationen verbunden ist. Schließlich hat Maggie einen Gewissenskonflikt wegen ihrer Beziehung zu Parker (Nick Hargrove).
Die Schwestern sind auf der Suche nach einer Dämonin, die ihnen das Bruchstück einer wertvollen Sichel entwendet hat. Wie sich herausstellt, ist sie Mitglied der Organisation „Sarkana“ und will Mel für ihre Zwecke gewinnen. Maggie konzentriert sich derweil auf ihre Arbeit bei einer Partnervermittlung, die eine Dating-App entwickelt hat. Als sie Macy davon überzeugt, sich dort anzumelden, bekommen es die Schwestern mit einer Reihe schauriger Insektendämonen zu tun
Weihnachten steht vor der Tür und Maggie freut sich auf ein Fest im Kreis der Familie. Als sie von ihrem Freund Parker ein Amulett geschenkt bekommt, ahnt sie nicht, dass ihr das Schmuckstück bald zum Verhängnis werden könnte. Derweil verfolgt ihre Schwester Mel einen riskanten Plan. Um ein Teil der Sarkana zu werden, muss sie sich einem Aufnahmeritual stellen. Doch schafft es Mel wirklich, sich unbemerkt in die Organisation einzuschleusen und deren Mitglieder zu täuschen
Mel wendet sich an die Sarkana, um herauszufinden, wie sie Harry aus dem Tartaros befreien können. Doch wie es scheint, gibt es nur einen Weg, den Wächter des Lichts aus dem Höllengefängnis zu retten. Maggie versucht währenddessen, ihre schmerzhaften Erinnerungen an Parker mit Zauberei zu verdrängen. Dabei hat sie mit starken Nebenwirkungen zu kämpfen. Galvin weiß von Macys Identität als Hexe. Im Labor stoßen die beiden auf einen interessanten Hinweis
Macy ist bestrebt, die Informationen, die sie gelernt hat, mit ihren Schwestern zu teilen, wird aber von ihrer Reaktion auf die Nachrichten geworfen. Um sich zu erheitern, beschließt Maggie, es mit einer A-Capella-Gruppe zu versuchen, aber etwas fühlt sich in der Gruppe nicht richtig an. Währenddessen trifft Mel auf eine unerwartete Person aus ihrer Vergangenheit.
Macy (Madeleine Mantock) begibt sich auf die Suche nach Antworten und widersetzt sich dabei den direkten Anweisungen von Harry (Rupert Evans). Sie beschwört einen Nekromanten, der jedoch zu einen Gefahr für Macy und Maggie (Sarah Jeffery) wird. Letztere besucht eine Party auf dem Campus, um auf andere Gedanken zu kommen, nachdem sie sich von Parker (Nick Hargrove) getrennt hat. Mel (Melonie Diaz) hilft derweil Harry, der Probleme dabei hat, seine Erinnerungen zu ordnen.
Parker berichtet Maggie von einem seiner Kommilitonen, der sich offenbar das Leben genommen hat. Harry vermutet dahinter jedoch einen dämonischen Angriff. Auf einer Gedenkfeier für den Verstorbenen entdecken die Schwestern eine interessante Spur. Gleichzeitig versuchen Macy und Dr. Julia herauszufinden, wie sie den Dämon in Macy entfernen können. Doch ihre Forschungen liefern nicht die gewünschten Ergebnisse. Galvin verfolgt derweil eine ganz andere Strategie, um Macy zu retten.
Macy (Madeleine Mantock) versucht, ihre neue Dämon-Situation zu meistern, indem sie ihre Lieblingsserien schaut, doch die Lage entwickelt sich in eine merkwürdige und gefährliche Richtung. Mel (Melonie Diaz) und Jada (Aleyse Shannon) wenden sich an Niko, um zu erfahren, wer hinter Jada her ist. Unterdessen entscheiden Maggie (Sarah Jeffery) und Parker, dass es an der Zeit ist, ihre Beziehung aufs nächste Level zu heben, woraufhin sie eine ungewöhnliche Entdeckung machen. Mels Kräfte scheinen sich unter Jadas Führung auszuweiten, weswegen sie die Absicht der Ältesten in Frage stellt.
Maggie (Sarah Jeffery) zeigt Macy (Madeleine Mantock), Harry (Rupert Evans) und Charity den seltsamen Raum unter dem Vera-Landgut. Doch sie müssen schnell lernen, wie gefährlich es ist, als Mel (Melonie Diaz) und Maggie ihre Körper und Kräfte tauschen. Macy wendet sich an die Ältesten, um ihren inneren Dämonen zu überwältigen, was zu einer erhellenden Erfahrung führt. Unterdessen erfährt Maggie das Geheimnis, das Mel vor ihren Schwestern bewahrt hat.
Macy (Madeleine Mantock) kann nicht mal mehr sich selbst vertrauen, hat sie doch immer mehr mit ihrem Gedächtnisschwund zu kämpfen. Doch sie ist stärker als sie glaubt und schafft es langsam, ihre Erinnerungen wieder in Reih und Ordnung zu bringen. Mit der Hilfe ihrer Schwestern schmiedet sie dann einen neuen Plan. Mel (Melonie Diaz) und Maggie (Sarah Jeffery) machen sich indes große Sorgen um Macy und wenden sich daher an jemanden, der ihnen eventuell helfen kann.
Als Niko (Ellen Tamaki) Mel (Melonie Diaz) um Hilfe bittet, enthüllt sie unwissend einen neuen Dämonen. Maggie (Sarah Jeffery) erklärt sich bereit, den Kult zu infiltrieren und dessen Pläne zu vereiteln, geht dabei jedoch verloren, woraufhin Macy (Madeleine Mantock) und Mal sie suchen müssen, bevor es zu spät ist. Harry (Rupert Evans) kämpft mit den Konsequenzen des Giftes, das ihm die Ältesten geschenkt haben, weshalb Mel, Macy und Maggie schockiert und verärgert sind. Mel denkt, dass Fiona Harry helfen könnte und sorgt so für Probleme zwischen ihr und Jada. Parker geht es zunehmend schlechter, doch Maggie hat eine Idee.
Die Ältesten ersetzen Harry durch Tessa, die den drei Schwestern ab sofort zur Seite stehen und deren Kräfte trainieren soll. Doch weder Mel, noch Maggie und Macy können ihre neue Wächterin des Lichts leiden, geschweige denn ihr vertrauen. Galvin hat auf seiner Reise einige Artefakte gesammelt, um Macys dämonische Seite zu besiegen. Doch als Mama Roz die Gegenstände genauer unter die Lupe nimmt, macht sie eine beunruhigende Entdeckung. (sixx.de)
Fiona hat Harry entführt, um mit seiner Hilfe den Dolch des Ursprungs zu finden und die mächtigen Drei auszulöschen. Mel und ihre Schwestern schalten schließlich Tessa ein, um ihn zu befreien. Doch insgeheim verfolgen sie ihren ganz eigenen Plan. Macy leidet unter der Trennung von Galvin, während sich Maggie und Parker auf ihre gemeinsame Zukunft freuen. Eine letzte Injektion soll Parkers dämonische Seite ein für alle Mal besiegen. Doch das Medikament wirkt anders, als erwartet.
Mel, Maggie und Macy erfahren von einer mysteriösen Prophezeiung, die sich schon bald zu erfüllen droht. Demzufolge müssen alle Ältesten sterben, bevor die Quelle des Bösen wiedererweckt werden kann. Schon bald erkennen die Schwestern, dass Fiona nicht nur die Hüterin der Flamme, sondern auch der Wahrer der Quelle ist. Gemeinsam mit Alastair Caine verfolgt sie einen dunklen Plan. Währenddessen hat Macy immer mehr mit ihrer dämonischen Seite zu kämpfen.
Macy erfährt von Galvin, dass sich einige Patienten im Krankenhaus mit einem gefährlichen Virus infiziert haben. In Wirklichkeit vermutet er dahinter jedoch einen dämonischen Angriff. Harry und Maggie machen sich daraufhin auf die Suche nach Parker, um ihn davon abzuhalten, die Quelle des Bösen in sich aufzunehmen. Außerdem müssen sie Charity, als letztes lebendes Mitglied der Ältesten, vor Alastair und Fiona beschützen.
Macy hat die Quelle in sich aufgenommen und verfügt nun über völlig neue Kräfte. Ihre Macht ist sogar so groß, dass sie nicht nur Galvin wieder zum Leben erweckt, sondern auch ihre Mutter von den Toten zurückholt. Doch das hat enorme Auswirkungen auf die Gegenwart und auf die Vergangenheit. Als Mel und Maggie begreifen, wie sehr ihre Schwester die Realität verändert hat, schmieden sie einen Plan, um Macy aufzuhalten