Prue, Piper und Phoebe beziehen das Haus ihrer toten Großmutter. Sie finden das "Buch der Schatten" und erfahren, dass ihre Vorfahren gute Hexen gewesen sind. Auch die Schwestern haben besondere Fähigkeiten: Phoebe kann in die Zukunft sehen, Piper die Zeit stillstehen lassen und Prue Gegenstände bewegen. Während die drei sich mit der neuen Situation auseinandersetzen müssen, jagt Prues Freund, Inspektor Trudeau, einen Frauenmörder. Bei den Opfern handelt es sich um Hexen.
Javna taucht auf - ein Wesen, das sich einmal im Jahr sieben Tage unter die Menschen mischt, um neue Lebenskraft zu tanken. Javna verwandelt sich in den Starfotografen Stefan und lockt junge, hübsche Mädchen ins Atelier. Dort entzieht Javna ihnen ihre Energie, so dass sich die Opfer binnen Sekunden in verwirrte, alte Greisinnen verwandeln. Auch Phoebe gerät in Javnas Bann. Ihre Schwestern Prue und Piper durchschauen das teuflische Spiel und können sie schließlich retten.
Drei junge Leute haben es auf das Buch der Schatten abgesehen. Es handelt sich um so genannte Formwandler. In der Gestalt von Nachbarn versuchen sie, das Buch aus dem Haus der drei Schwestern herauszubekommen - vergeblich, denn es kann nur von den Hexen berührt werden. Plötzlich taucht, nach langer Zeit, auch Victor, der Vater von Prue, Piper und Phoebe, wieder auf. Während sich Phoebe freut, reagiert Prue sehr misstrauisch. Sie vermutet ihren Vater auf der Seite des Bösen.
Piper und Phoebe organisieren für ihre Schwester Prue heimlich - wie jedes Jahr - eine Geburtstagsparty. Um Geld für ein Geschenk zu verdienen, nimmt Phoebe einen Job in einem Hotel an. Als sie einem Gast das Leben rettet, weil sie seinen Autounfall vorhersieht und ihn in letzter Minute verhindern kann, ist sie überglücklich. Während Prue Andy mit dessen Ex-Frau in einem Restaurant überrascht, freundet sich Piper mit Mark an, einem Geist, der von einer Gang getötet wurde.
Der Traumforscher Whitaker Berman kann sich durch eine spezielle Technik in die Träume anderer Menschen einklinken und sie manipulieren. Dies nutzt er aus, um sich an Frauen, die ihn abgewiesen haben, zu rächen. Er tötet sie in ihren Träumen, worauf sie auch im realen Leben sterben. Als auch Prue ihn zurückweist, schwört er, sie zu töten.
Allison und Elliot wollen heiraten. Kurz vor der Trauung taucht plötzlich eine Fremde auf und verkündet, dass sie Elliot selbst heiraten wird. Piper, die für das Hochzeitsessen zuständig ist, findet heraus, dass es sich bei der Unbekannten um die Göttin Hekate handelt, die vor Jahren einen teuflischen Pakt mit Elliots Mutter geschlossen hat. In letzter Sekunde gelingt es ihr mit Hilfe von Prue und Piper, Hekate zurück ins Reich der Finsternis zu verbannen.
Prue und Andy wollen endlich einen Abend allein verbringen. Doch dann kommt alles ganz anders: Plötzlich steht ein Mädchen namens Aviva vor der Tür und bringt ihnen ihre entlaufene Katze zurück. Als Prue, Piper und Phoebe merken, dass Aviva von der bösen Hexe Kali geschickt wurde, um ihnen ihre Fähigkeiten zu stehlen, wollen sie Aviva ihrem schlechten Einfluss entziehen und Kali in die Finsternis verbannen.
Phoebe sieht den brutalen Mord an einer jungen Frau voraus. Kurz darauf finden sie und Piper in einer Tiefgarage einen Mann, der auf dieselbe Weise getötet wurde wie das Opfer in Phoebes Vision. Um den Tod der Frau zu verhindern, macht sich die jüngste der Halliwell-Schwestern auf die Suche nach ihr. Währenddessen entdeckt Prue im «Buch der Schatten» den sogenannten Wahrheitszauber. Er bewirkt, dass jeder 24 Stunden lang die Wahrheit sagen muss, auch wenn sie ihm noch so unangenehm ist. Prue wendet den Zauber bei Andy an und bereut es bald.
Vor 300 Jahren hat die gute Hexe Melinda Warren den bösen Hexenmeister Matthew Tate in ein Medallion aus Zinn verbannt, weil er ihre magischen Kräfte an sich bringen wollte. Rex und Hannah vom Auktionshaus Buckland sind ausser sich, als sie das alte Medallion in die Hände bekommen. Sie wollen Tate befreien und mit seiner Hilfe die Halliwell-Schwestern um ihre Fähigkeiten bringen.
Prues Chef Rex versucht mit allen Mitteln, an die magischen Hexenkräfte der drei Schwestern zu kommen. Und dabei lässt er nichts unversucht: Er bringt Prue in den Verdacht, ein wertvolles Diadem gestohlen zu haben - darauf wird Prue verhaftet. Doch zum Glück greift Leo ins Geschehen ein. Mit seiner Hilfe klärt sich die Sache schnell auf, und Rex und Hannah müssen ihr gieriges Trachten bitter bezahlen. Beide werden nun endgültig zurück in die Hölle verbannt.
Völlig unerwartet taucht Phoebes früherer Freund Clay auf. Er hat eine alte Urne aus Ägypten dabei und bittet Prue, deren Wert zu schätzen. Er verschweigt aber, dass die Urne gestohlen ist und ein Fluch auf ihr lastet: Zwei seiner Freunde wurden bereits von der Wächterin der Urne für ihre Habgier bestraft und mussten sterben. Als Prue die Urne untersucht, geraten auch sie und ihre Schwestern in Lebensgefahr.
Als Piper nachts mit einer Reifenpanne liegen bleibt, wird sie von einem unheimlichen Wesen überfallen und verletzt. Beim Ungeheuer handelt es sich um einen «Wendigo»: Tagsüber ist er ein ganz normaler Mensch, nachts verwandelt er sich und reisst seinen Opfern das Herz aus dem Leib. Während Prue, Phoebe und Andy fieberhaft nach dem Wendigo suchen, entdeckt Piper, dass sie sich selbst in eines dieser Ungeheuer verwandelt.
Prue und Phoebe stehen plötzlich dem wilden Dämonen Barbas gegenüber, der mehr als 1300 Jahre alt ist und sich von den Ängsten der Hexen ernährt. Wenn es ihm gelingt, innerhalb von 24 Stunden 13 unverheiratete Hexen zu ermorden, kann er für immer auf der Erde bleiben. Gerade als es so scheint, als ob sich die Hexen wirklich zu Tode fürchten könnten, bekommen sie Hilfe in völlig unerwarteter Form. Ausserdem glaubt Piper, dass Beziehungen, die an einem Freitag dem 13. beginnen, zum Scheitern verurteilt sind. Als sie ausgerechnet an diesem Tag einen attraktiven Fremden kennenlernt, ist Frust programmiert.
Der kleine Max wird von brutalen Gangstern entführt. Sie wissen, dass der Junge über magische Kräfte verfügt und mittels seiner Gedanken Alarmanlagen ausschalten und Tresortüren öffnen kann. Dies wollen sie sich bei einem grossen Einbruch zunutze machen. Mit Leos Hilfe gelingt es Prue, Max aus der Gewalt der Kidnapper zu befreien.
Phoebe wird mit einer finsteren Gestalt ihrer Kindheit konfrontiert: dem Schwarzen Mann. Als er durch ein Erdbeben im Keller der Halliwells zu neuem Leben erwacht, bringt er Phoebe in seine Gewalt und verlangt von ihr, dass sie ihm ihre Schwestern ausliefert. Leider kennen weder Prue noch Piper den Hexenspruch, mit dem ihre Grossmutter früher den Schwarzen Mann in Schach gehalten hat - den kennt nur Phoebe.
Phoebe hat eine schreckliche Vision: Sie sieht, wie Prue von einem Kristallschwert durchbohrt wird. Den Täter kann sie allerdings nicht erkennen. Piper und Phoebe beschliessen daraufhin, ihre Schwester nicht mehr aus den Augen zu lassen. Da die beiden aber nicht ständig bei Prue im Auktionshaus sein können, wird sie schon wenig später unter einem Vorwand in ein Lagerhaus gelockt. Dort wartet bereits der Mörder.
Der böse Hexer Nicholas verlangt von Prue, Piper und Phoebe die Übergabe ihrer magischen Kräfte. Ihre Mutter Patty musste ihm das vor 24 Jahren versprechen. Ausserdem zwang er sie damals, seinen Ring zu besprechen, der ihn immun macht gegen alle Hexenkräfte. Tatsächlich können Prue und Piper nichts gegen ihn ausrichten. Als er versucht, sie zu töten, ziehen sie verzweifelt das «Buch der Schatten» zu Rate und katapultieren sich, ohne es zu ahnen, zurück in die Vergangenheit.
Als Phoebe, Prue und Piper für die Gemeinde von Pfarrer Austin ein Buffet organisieren, hat Phoebe eine Vision: Sie sieht, wie Brendan, der in ein paar Tagen zum Priester geweiht werden soll, in der Kirche von einem bösen Hexer angegriffen wird. Schon wenig später wird er tatsächlich attackiert, doch die Schwestern kommen ihm zu Hilfe, und so machen sich die Angreifer aus dem Staub. Brendan vertraut Prue an, dass die beiden Angreifer seine Halbbrüder sind. Sie sind böse Hexer, die seine Macht mit der Ihren vereinen wollen, um unbesiegbar zu werden.
Bei einem Kindergeburtstag im Park wird der Sohn von Pipers Freundin von einer Kreatur entführt. Beim Versuch, den Jungen zu retten, wird Prue vom Reporter Eric Lohman beobachtet und beim Hexen erwischt. Er wittert eine grosse Story und verfolgt sie so lange, bis sie zugibt, eine Hexe zu sein. Im «Buch der Schatten» entdecken die Schwestern, dass es sich bei dem Wesen um einen «Grimlock» handelt - ein Dämon, der in der Kanalisation lebt. Grimlocks töten gute Menschen, die sie an ihrer starken Aura erkennen. Diese Aura können sie aber nur sehen, wenn sie vorher einem Kind das Augenlicht geraubt haben.
Andy, der inzwischen weiss, dass die drei Schwestern Hexen sind, braucht ihre Hilfe in einem Mordfall. Beim Mörder handelt es sich um den Geist von Alcatraz. Da böse Geister nur auf der Astralebene verbannt werden können, muss Prue aus ihrem Körper heraustreten. Dazu mixt sie einen Trank, der für Sekunden zum Herzstillstand führt. In dieser Zeit will sie den Bann sprechen, dann soll Phoebe sie ins Leben zurückholen. Doch der Plan geht schief.
Beim Versuch, eine junge Frau vor den bösen Wächtern der Dunkelheit zu schützen, wird Leo schwer verletzt. Nur ein Wächter des Lichts könnte ihn retten. Während Piper ihre Fähigkeiten mit Leo tauscht, um ihm zu helfen, machen sich Prue und Phoebe auf die Suche nach der jungen Frau, die in Panik davongelaufen ist und vom Wächter der Dunkelheit verfolgt wird.
Andys teuflischer Kollege Rodriguez soll die drei Schwestern töten. Dazu steht ihm der Oberteufel Tempus zur Seite. Sollte Rodriguez scheitern, kann er den Tag von Neuem beginnen lassen. Das wird auch nötig, als Rodriguez zwar Phoebe ausschalten kann, aber nicht die anderen beiden Schwestern. Als der Tag - es ist ein Mittwoch - von Neuem beginnt, kann sich niemand mehr an das Geschehene erinnern. Nur Phoebe hat das Gefühl, alles schon einmal erlebt zu haben. Dieses Déjà-vu-Gefühl verstärkt sich, als sie zum zweiten Mal eine Vision hat, in der sie Andy tot am Boden liegen sieht.