Leo ist verschwunden. Niemand weiß, dass Chris, der neue Wächter des Lichts, ihn nach Walhalla verbannt hat, wo er von den Walküren bewacht wird. Da Leo sich von Piper getrennt hat, fällt sein Verschwinden zunächst nicht auf. Erst als Paige und Phoebe ihn sprechen wollen, muss Chris zugeben, dass er vermisst wird. Die Schwestern beginnen mit der Suche. Schließlich kann Paige ihn mit Wyatts Hilfe auspendeln. Paige und Phoebe beamen sich daraufhin nach Walhalla ...
Drei Krieger aus Walhalla sind Leo, Paige und Phoebe nach San Fransisco gefolgt, wo sie wahllos zu morden beginnen. Als die Walküren das erfahren, bietet Piper ihre Hilfe an. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach den Kriegern ... Unterdessen hat Leo Chris nach Walhalla entführt. Er versucht, Chris zum Reden zu bringen, doch ohne Erfolg. Nach dem Sieg der Walküren über die Krieger gelingt es Paige, mit einem Gegen-Zauber Piper wieder sie selbst werden zu lassen ...
Den Schwestern fällt auf, dass sie teilweise vergessen haben, was gestern passiert ist. Deshalb kreieren sie einen Zauberspruch, der ihre Gedächtnislücken auffüllen soll. Das hat ungeahnte Folgen. Der Zauber dreht die Zeit einfach um einen Tag zurück. Wyatt taucht wieder auf. Alle drei hatten auch vergessen, dass Piper einen Sohn hat. Und wirklich war er vorher verschwunden. Als sie den Tag noch einmal vollständig durchleben, kommen sie dem Geheimnis ihrer Erinnerungslücken auf die Spur. Phoebe fühlt dank ihrer neuen empathischen Kraft die Emotionen anderer Menschen sehr intensiv. Sie übertragen sich auf sie. Sie kann damit nicht umgehen und versteckt sich zu Hause im Keller, nachdem sie in der Redaktion des Bay Mirror eine Schlägerei ausgelöst hat. Erst der Kampf um Wyatt lockt sie wieder heraus.
Die Stillman-Hexen Margo, Mitzy und Mabel nehmen mit Hilfe eines Zaubers die Identität der Halliwell-Schwestern an, behalten dabei aber ihre alte Gestalt. Fortan hält sie die ganze Welt für die Mächtigen Drei, während Phoebe, Piper und Paige nicht einmal mehr von ihren besten Freunden erkannt werden. Erst als es ihnen gelingt, gleichzeitig mit Chris, ihrem Wächter des Lichts, und den Stillman-Hexen in einem Raum zu sein, können sie Chris' Misstrauen wecken - er rettet sie.
Paige stößt auf zwei verfeindete magische Familien - die Montanas und die Callaways. Trotz eines Waffenstillstands ist die Fehde zwischen ihnen wieder aufgeflammt. Paige beschließt, den Familien zu helfen. Doch die Situation verschärft sich, als wieder ein Callaway getötet wird: der Vater von Olivia, Richard Montanas ehemalige Verlobte. Sie war beim letzten Gefecht gestorben, und jetzt ist es ihr Geist, der nach Rache sinnt ...
Die Hexen wollen sich eine Pause gönnen, Chris hingegen will Dämonen jagen. Weil sich die Schwestern weigern mitzumachen, setzt Chris - dessen Autorität auf dem Spiel steht - einen Dämon auf sie an: Gith lockt seine Opfer in andere Welten, die sie sich mit ihren Sehnsüchten selbst erschaffen, und das hat tödliche Konsequenzen. Auch Piper, Paige und Phoebe werden zu Gefangenen ihrer eigenen Sehnsüchte. Chris sucht Gith auf, doch sein Plan, ihn zu töten, misslingt ...
Paige arbeitet gerade beim Anwalt Larry Henderson, als er vor ihren Augen von einem Dämon getötet wird. Sein Tod wirft Rätsel auf, und Paige beschließt - entgegen der Warnungen ihrer Schwestern -, den Geist von Larry herbeizurufen. Sie erfährt, dass er einen Pakt mit dem Dämon Zahn geschlossen hat: Für seine Lebenserfolge hatte Larry seine Seele an Zahn verkauft - jetzt musste er zahlen. Mit der Hilfe ihrer Schwestern schafft es Paige, Zahn Larrys Seele wieder abzujagen ...
Als die Lady vom See stirbt, übergibt sie Piper ein Schwert, das in einem Stein feststeckt - wie sich herausstellt, handelt es sich um Excalibur, das legendäre Schwert von König Artus. Wer es aus dem Stein befreit, wird der neue König! Piper gelingt es, und plötzlich ist Mordaunt da, ein Ratgeber im Dienste des Schwertes. Er warnt sie vor dem Schwarzen Ritter, der Excalibur unbedingt in seine Gewalt bringen will. Noch ahnt Piper nicht, welches Mordaunts wahre Absicht ist ...
Phoebe, Piper und Paige entdecken nach einem Kampf mit einer fremden Kreatur ein Baby - es ist ein Mantikor, eine äußerst bösartige Dämonenart. Chris will es vernichten, doch die Hexen sind dagegen. Plötzlich erscheint eine andere Bestie und will das Baby entführen, doch ohne Erfolg. Stattdessen nimmt sie Piper als Geisel mit. Piper erfährt, dass das Wesen der Vater des Babys ist. Derek war früher ein Mensch und versucht nun, sein Mischlingskind vor den Mantikor zu retten.
Chris trifft die Phoenix-Hexe Bianca wieder, seine Verlobte aus der Zukunft. Sie will ihn in die Zukunft zurückholen, wenn nötig mit Gewalt. Aber Piper hindert sie daran, und jetzt sind die Mächtigen Drei hinter ihr her. Bianca belegt Phoebe, Piper und Paige mit einem Enthemmungszauber, um sie von sich abzulenken. Das klappt so gut, dass sie Chris in die Zukunft entführen und ihm seine Kräfte nehmen kann. Aber vorher kann er den Schwestern noch eine verschlüsselte Mitteilung machen, in der er um Hilfe bittet. Das Tor in die Zukunft entlässt die beiden auf den Halliwellschen Dachboden. Hier trifft Chris Wyatt wieder, Pipers Sohn, 25 Jahre älter. Einst war er gut, jetzt ist er böse und hat die Macht in der Stadt an sich gerissen. Das Leben ist unter ihm nicht mehr lebenswert. Chris war mit Biancas Hilfe in die Vergangenheit gereist, um diese Entwicklung zu verhindern. Aber Bianca ist von Wyatt umgedreht worden. Er hat sie beauftragt, Chris wieder in die Zukunft zu holen. Er ist bereit, seinen Verrat zu verzeihen, wenn er von nun an loyal ist. Aber Chris weigert sich. Dafür will Wyatt ihn töten. Bianca wirft sich dazwischen, weil sie Chris immer noch liebt.
Die Schwestern entdecken auf dem Dachboden eine Kiste voller Kleidungsstücke von ihrer Großmutter Penny. Als Paige ihre roten Stiefel anzieht, wird sie geradewegs in die Vergangenheit katapultiert, in das Jahr 1967. Dort lebt ihre Großmutter als junger Hippie mit ihrem ersten Mann Allen zusammen. Sie hat ihre Kleidung mit einem Rückkehrzauber versehen, und so haben die Stiefel jetzt Paige mitgebracht. Schnell entdeckt Paige, dass ihre Großmutter vollkommen anders ist, als sie sie kannte, keine harte Dämonenjägerin, sondern gegen jede Gewalt und voller Verständnis auch gegenüber Dämonen. Sie glaubt nur an eine Kraft, die Liebe.
Piper beschließt der Liebe vollkommen zu entsagen und sich nur noch um Wyatt zu kümmern. Darüber beunruhigt schenken ihr Paige und Phoebe zum Geburtstag für einen Tag den perfekten Mann, den sie selbst zusammengezaubert haben. David ist so perfekt, dass die beiden ihm auch verfallen. Eine dämonische Sekte, der Orden, glaubt, dass Wyatt die Reinkarnation ihres Führers ist, den sie verloren hat. Sie versuchen, ihn mit allen Mitteln umzudrehen, auf dass er böse werde wie sie. Chris will, dass die Hexen Wyatts Kräfte blockieren. Dann wird niemand mehr hinter ihm her sein, und Piper könnte ein normales Leben führen.
Richard, der Freund von Paige, glaubt, dass er das schlechte Karma seiner Familie geerbt hat. Er will es unbedingt loswerden. Ohne Wissen der Schwestern verändert er einen Zauberspruch aus dem Buch der Schatten, um sein Karma zu läutern. Aber es funktioniert nicht. Dafür bekommt Phoebe, die gerade in der Nähe ist, ein anderes Karma. Es ist das Karma von Mata Hari, der holländischen Tänzerin, die 1917 von den Franzosen als Spionin hingerichtet wurde. Mit diesem Karma verwandelt Phoebe sich in eine Megäre. Phoebes Beziehung zu Jason ist gerade auf dem Nullpunkt angelangt. Er hat zufällig entdeckt, dass sie eine Hexe ist. 15 Monate hat sie ihm das verheimlicht. Phoebe - Mata Hari versucht Jason wieder zurück zu gewinnen, aber sie hat keinen Erfolg. Sie sinnt auf Rache und sabotiert Jasons Fusion in Frankreich. In der Zwischenzeit versuchen Paige und Piper die Schwarm-Dämonen zu vernichten. Aber das geht nur mit der Macht der Drei, und mit Phoebe ist im Augenblick nicht zu rechnen.
Die drei Schwestern ermitteln undercover in einer Zauberschule für gute Magier. Dort treibt ein kopfloser Ritter sein Unwesen, der nach und nach allen Lehrern das Haupt vom Körper trennt. Aber solange die Köpfe auf dem Schulgelände sind, können sie weiterleben. Die Mächtigen Drei versuchen, den Schüler zu finden, der den Ritter heraufbeschworen hat. Bei ihren Nachforschungen treffen sie selbst auf den Ritter ohne Haupt und werden von ihm geköpft ...
Phoebe kommt durch Zufall in den Besitz eines Flaschengeistes. Jinny, der Geist aus der Flasche, bringt sie dazu, sie freizuwünschen. Zu spät stellt Phoebe fest, dass Jinny ein Dämon ist und sie ausgetrickst hat. Sie muss nun den Platz mit Jinny tauschen und wird selbst zum Flaschengeist. Währenddessen offenbaren sich Jinnys wahre Ziele: Sie möchte die verlorene Stadt Zanbar aus der Wüste auferstehen lassen - doch dazu muss sie erst die Mächtigen Drei töten ...
Zwischen Leo und Piper läuft es nicht besonders gut. Chris hat die Hoffnung aufgegeben, je von ihnen gezeugt zu werden. Als ein Wächter der Finsternis die Halliwells angreifen will, beschließen sie, den Attentäter zu verfolgen, um seinen Auftragsgeber zu finden. Auf der Jagd nach dem Wächter werden Piper und Leo in den Limbus geschleudert. In dieser Welt zwischen Leben und Tod sind sie ein leichtes Ziel für den Angreifer, denn ihre Kräfte zeigen keine Wirkung mehr ...
Phoebe nimmt am Klassentreffen ihrer ehemailgen Highschool teil und ist so erfüllt von den Eindrücken, dass sie sich und alle ihre Mitschüler mit einem Zauber in die alte Zeit zurückversetzt. Zusammen mit Ramona und Todd befreit sie den Anführer ihrer alten Gang Rick Gittridge aus dem Gefängnis. Als Rick erkennt, dass Phoebe über Zauberkräfte verfügt, nimmt er Ramona als Geisel und zwingt Phoebe, mit ihm einen Geldtransport zu überfallen. Doch der Überfall geht schief ...
Alle 100 Jahre erscheint der Spinnendämon, um seine Kräfte dadurch zu erneuern, dass er die Magie besonders mächtiger Wesen aussaugt. Diesmal hat er Piper im Visier, doch sein erster Angriff scheitert - dafür gerät Chris in seine Gewalt, indem er infiziert wird. Erst mit Chris' Hilfe schafft es der Dämon, Piper einzufangen. Doch Leo und ihre Schwestern stellen ihn in seinem Versteck und töten ihn. Piper ist wieder frei - in der Zwischenzeit ist Chris aber zur Spinne mutiert ...
Phoebe und Paige machen mit Morris´ Hilfe einen Phantasmus-Dämon unschädlich. Dabei tötet Morris einen gesuchten Verbrecher in Notwehr. Kurz darauf wird er verhaftet und des Mordes angeklagt. Es stellt sich heraus, dass sie bei dieser Aktion beobachtet und gefilmt wurden. Um die Magie vor Entdeckung zu schützen, sind die Cleaner auf den Plan getreten und haben die Vergangenheit verändert. Leider sieht es dadurch so aus, als hätte Morris den Verbrecher wirklich umgebracht.Morris droht die Hinrichtung. Er hat nur dann eine Chance, wenn es den Schwestern gelingt, die Maßnahmen der Cleaner rückgängig zu machen. Sie wenden sich an das Tribunal und verlangen eine Anhörung. Das Tribunal wacht darüber, dass die Magie den Menschen verborgen bleibt Die Anhörung entwickelt sich schnell zu einem regelrechten Prozess, in dem die Schwestern mehr und mehr unter Beschuss geraten. Ihnen wird vorgeworfen, die Geheimhaltung der Magie oft sehr lax zu handhaben. Ausgerechnet Barbas ist ihr Gegenpieler, ein Dämon, der schon dreimal versucht hat, sie umzubringen und eigentlich tot sein sollte.
Paige ist mit den Aufgaben der mächtigen Drei auf sich allein gestellt, denn Phoebe hat ihre Kräfte verloren und Piper wartet in der Zauberschule auf die Geburt ihres Sohnes. Damit sie wieder etwas Entspannung findet, erschafft sich Paige ihren Traummann. Was sie nicht weiß: Sie hat gleichzeitig auch Vincent, eine böse Version des Traumprinzen, geschaffen. Dieser treibt als Dämon sein Unwesen und versucht, Paige auf die Seite des Bösen zu ziehen ...
Eine dämonische Gameshow findet in der Unterwelt großen Anklang. Darin jagen Dämonen live vor der Kamera Hexen. Während sich Paige, Leo und Chris um die Hexenkiller kümmern, suchen Piper und Phoebe weiter nach dem Wesen, das Wyatt auf die Seite des Bösen ziehen will. Gideon hat Angst, dass ihm die Hexen auf die Schliche kommen und meldet sie ohne ihr Wissen bei der Show an. Vor laufender Kamera werden die Schwestern nun von den Moderatoren der Sendung gejagt ...
Gideon will mit Hilfe seines bösen Alter Egos aus der Parallelwelt, in der gut und böse vertauscht sind, erst die Schwestern aus dem Weg räumen und dann Wyatt töten. Gideon schickt Chris und Leo ins Parallelreich und holt ihre bösen Spiegelbilder in die Normalwelt. Bei dem Versuch, Leo und Chris zurückzuholen, geraten auch Phoebe und Paige in die andere Welt. Als Piper auch noch mit Wehen ins Krankenhaus kommt, ist Wyatt seinem Angreifer schutzlos ausgeliefert...
Nachdem Gideon die Parallelwelt mit der Normalwelt vermischt hat, ist das Gleichgewicht der Welten aus den Angeln gehoben. Es wird nicht mehr dunkel, kleinste Vergehen werden sofort bestraft. Gideon hat sich zu Barbas, dem Dämon der Angst, in die Unterwelt geflüchtet. Zusammen planen die beiden einen Anschlag auf Wyatt. Er tötet Chris und entführt Wyatt in die Unterwelt. Leo, der seine beiden Söhne an Gideon verloren hat, schwört blutige Rache ...