Nachdem die drei Hexen für tot erklärt wurden, nehmen diese neue Identitäten an, um endlich ein dämonenfreies Leben zu führen. Nur ihre engsten Vertrauten sehen ihr wahres Aussehen… Phoebe hat Visionen von ihrer Hochzeit mit Dex, einem Mann, den sie aus ihrer Firma kennt. Nur hatten beide nie etwas miteinander zu tun. Das möchte Phoebe schnellstens ändern… Paige trifft auf Billie, eine junge mysteriöse Hexe… Ein Dämon will das Haus der Halliwell’s als eine Art Trophäe besitzen. Deshalb erpresst er Victor, damit er ihm das Haus verkauft. Ansonsten würde er ihn umbringen…
Ein Dämon will die Unterwelt übernehmen und benutzt dazu das Märchen Alice im Wunderland, um junge Menschen anzulocken. Die drei Hexen versuchen ihn aufzuhalten… Als plötzlich Billie auftaucht, wird auch diese ein Opfer des Dämons. Den Schwestern bleibt nichts anderes übrig, als sie in ihre Obhut zu nehmen. Dabei findet Billie Gefallen an der Hexerei und will in Zukunft mehr darüber von den drei Hexen lernen… Phoebe lernt Dex näher kennen und erfährt, dass er ein großer Fan der Ask Phoebe-Reihe war. Dieser hilft ihr sogar dabei, den Job von der alten Phoebe zu übernehmen...
Piper hat ein Vorstellungsgespräch. Die Firma findet durch einen Backgroundcheck heraus, dass Piper’s neue Identität einer Frau angehört, die für einen Mord verantwortlich ist. Deshalb wird Piper verhaftet und ihre Schwestern müssen ihr aus diesem Schlamassel heraushelfen… In der Zwischenzeit hat Phoebe eine Vision darüber, dass bald ein Erdbeben aufziehen wird. Sie versucht Dex zu warnen, da er an diesem Tag im Erbebengebiet eine Ausstellung seiner Kunststücke hat…
Wyatt muss in seiner Schule ein Theaterstück aufführen und Piper ist im Organisationsteam dabei. Mit einer der Müttern kommt Piper jedoch überhaupt nicht klar, da diese alles kritisiert, was diese tut. Was Piper aber nicht weiß: Diese Frau ist in Wirklichkeit ein Dämon, die versucht Wyatt zu kidnappen… Paige erwischt Dex dabei, als er sich mit einer anderen Frau trifft und weiß nicht wie sie dies Phoebe beibringen soll…
Billie bringt die neuen Identitäten der drei Schwestern in Gefahr, als sie in der Öffentlichkeit ihre Kräfte benutzt, um einen Unschuldigen zu retten. Dabei wird sie von dem Agenten Murphy beobachtet, der die Hexen schon seit längerem im Auge hat... Phoebes Ausflug mit Dex verläuft sehr überraschend, denn Billie hat einen Zauber ausgesprochen, damit Phoebe endlich wieder glücklich ist... Die drei Schwestern überlegen sich immer wieder, ob es eine gute Idee war ihren Tod vorzutäuschen und andere Identitäten anzunehmen, denn niemand von ihnen fühlt sich wohl dabei...
Billie will einen gefährlichen Dämon vernichten. Doch kurz davor bekommt sie Visionen aus ihrer Kindheit und flieht. Um den drei Schwestern zu beweisen, dass sie trotzdem bereit ist Dämonen zu bekämpfen, löscht sie mit einem Zauberspruch ihre Ängste. Das klappt jedoch nicht so, wie sie es sich erhofft hat... Seitdem die Schwestern ihre wahren Identitäten zurückhaben, werden sie von der Presse belästigt. Paige will dies endlich stoppen und fragt deshalb einen Elder um Rat... Nachdem Phoebe Dex erzählt hat, dass sie eine Hexe ist, zieht dieser sich immer mehr zurück. Er möchte, dass sie es erst einmal langsam angehen – ohne Magie... Piper und Leo haben einen Streit, da sie ihn anders behandelt, seitdem er keine Kräfte mehr hat...
Paige möchte ihren alten Job wieder zurück, weil sie durch Billie’s Hilfe bei der Dämonenjagd mehr Zeit für sich hat. Plötzlich steht ihr Vater vor ihr, der nun ein Whitelighter ist und ihre Hilfe braucht. Ein alter Freunn von ihm ist vor 50 Jahren spurlos verschwunden und nun wieder aufgetaucht.. Piper und Leo suchen einen magischen Eheberater auf, um die Probleme in ihrer Ehe in den Griff zu bekommen. Dieser wendet einen Zauber an: Piper und Leo sind im Körper des anderen gefangen, bis sie wieder miteinander klar kommen..
Agent Murphy übergibt den Schwestern ihren ersten Homeland Security Fall: sie sollen Akten über alte Fälle durchsuchen. Dabei findet Billie einen Gürtel, welcher ihr unglaubliche Kräfte verleiht. Doch auch ein Dämon ist hinter diesem Gürtel her und versucht Billie auf ihre Seite zu ziehen... Piper und Leo suchen verzweifelt nach einer Band, die im P3 auftreten will. Da hat Leo eine Idee... Paige soll einen jungen Mann beschützen. Dabei trifft sie auf einen Polizisten, der ihr hilft und langsam neugierig wird, welches Geheimnis Paige verbirgt...
Als ein Dämon aus der Haft flieht, bittet Agent Murphy die Schwestern um Hilfe. Diese finden heraus, dass ein Virus, welches die Regierung hergestellt hat, sich ausbreitet – jedoch nur unter den Menschen, die etwas mit Magie zu tun haben... Billie wird infiziert und verhält sich wie eine Bestie. Nun liegt es an den Schwestern das Gegengift zu finden, bevor Billie stirbt...
Piper sieht den Engel des Todes und macht sich große sorgen, was dies zu bedeuten hat. Als sie heraus findet, dass der Tod hinter Leo her ist, spricht sie einen Zauberspruch aus, der alle männlichen Wesen auf der Erde aussehen lässt wie Leo. Doch es sieht nicht gut aus.. Billie will unbedingt herausfinden, wer der Dämon ist, der ihre Schwester entführt hat. Da die Schwestern mit dem Engel des Todes genug zu tun haben, macht sie sich alleine auf den Weg...
Billie’s Eltern kommen zu Besuch. Darüber freut sich Billie jedoch überhaupt nicht und verwandelt sie versehentlich in Auftragskiller. Nun müssen die Schwestern und Billie sie aufhalten, bevor jemand Unschuldiges getötet wird... Piper versucht ein Leben ohne Leo zu führen, was ihr sehr schwer fällt. Auch Phoebe möchte ihr Leben in Zukunft verändern.. Paige möchte mit Henry ausgehen, doch dieser versetzt sie, da ihm alles zu schnell geht...
Henry und Paige versuchen für Nick, einen vorbestraften Ex-Marine, ein Darlehen zu bekommen. Billie kommt zufällig dazu. Als der Bankmanager das verweigert, rastet Nick aus und nimmt alle Kunden und Angestellten als Geiseln, darunter auch die Hexen und Henry. Ganz außer Kontrolle gerät die Situation, als ein Besetzer-Dämon in Nick fährt ... Phoebe und Piper haben währenddessen beim dritten Geburtstag von Wyatt ebenfalls alle Hände voll zu tun ...
Phoebe hat sich nun fest entschlossen auszuziehen und unterschreibt einen Vertrag für eine neue Wohnung. Piper versucht immer noch etwas herauszufinden, wie sie Leo retten kann.. Die Beziehung zwischen Paige und Henry wird immer ernster. Deshalb möchte sie ihm endlich ihr Geheimnis erzählen… In der Zwischenzeit versuchen drei weibliche Dämonen einen Plan zu schmieden, um die drei Schwestern auszuschalten und deren Kräfte an sich zu reißen. Nach und nach schalten sie die Schwestern aus und sperren sie in ein Puppenhaus. Jetzt kann nur noch Billie ihnen helfen...
Die Suche nach Leo führt Piper und Billie in eine andere Welt. Dort wird Piper dazu bestimmt einen magischen Stock zu beschützen... Phoebe fühlt sich in ihrer neuen Wohnung sehr wohl und organisiert eine Einweihungsparty, die jedoch etwas außer Kontrolle gerät... Billie trifft – mit Hilfe eines Mönches – auf ihre Schwester... Henry hat viele Fragen an Paige, jetzt da er weiß, dass sie magische Kräfte besitzt...
Billie hat ihre Schwester Christy endlich gefunden. Doch Dämonen wollen diese wiederhaben, da sie ein wichtiger Schlüssel für große Macht ist... Ein Mann taucht auf und will Paige heiraten, damit sie das mächtigste Paar aller Zeiten werden können. Doch Paige – und auch ihr Freund Henry – sind damit gar nicht einverstanden... Piper trifft auf einen Exfreund und macht sich Gedanken darüber, ob sie endlich mit ihrem Leben weitermachen soll anstatt auf Leo zu warten...
Paige bekommt wegen der Verlobung mit Henry kalte Füße. Doch später heiraten sie überraschend... Phoebe trifft auf Amor, der ihr zeigen will, dass sie ihr Herz endlich wieder einem Mann öffnen kann... Christy wird von einem Dämon entführt. Die Schwestern retten sie, doch sie hat ein dunkles Geheimnis...
Zwei ehemalige Schüler von Leo aus der Zauberschule suchen Hilfe im Haus der Halliwells. Sie werden von den Noxon-Dämonen verfolgt - eine Dämonenart, die nicht endgültig vernichtet werden kann, weil sie sich immer wieder rematerialisieren. Auch Piper ist zunächst hilflos, aber ein gewagter Trick hilft schließlich weiter ... Christy will immer noch nichts von ihren Eltern wissen, aber Billie kann sie schließlich überreden, sie zu besuchen. Das hat jedoch fatale Folgen ...
Billie’s und Christy’s Eltern wurden von Dämonen getötet. Billie ist nun sehr verletzt, was Christy ausnützt, um sie auf ihre Seite zu ziehen, indem sie den Schwestern die Schuld am Tod gibt... Paige ist aus den Flitterwochen zurück und stürzt sich in Arbeit, da sie nicht mit Henry über ihre Gefühle reden will. Coop versucht ihr zu helfen.. Coop merkt, dass er Gefühle für Phoebe hat...
Piper denkt, dass sie Billie und Christy töten müssen, um Leo zu retten. Doch ihre Schwestern sind anderer Meinung... Paige versucht ein Mädchen zu retten, dass sie zu einem Whitelighter ausbilden soll... Billie weiß nicht mehr wem sie glauben soll: Den Schwestern oder Christy? Deshalb wendet sie einen Zauber an...
Billie und Christy unternehmen einen Versuch, dem Ruf der Mächtigen Drei zu schaden. Zu diesem Zweck wollen sie dafür sorgen, dass die magische Welt sieht, dass die Halliwells sich eigentlich nur um ihr eigenes Wohl kümmern. Währenddessen versucht Phoebe sich an Coop heranzumachen, Paige kann die Hilferufe ihrer Schutzbefohlenen plötzlich nicht mehr hören und Piper mutiert zum perfekten 1950er-Hausmütterchen.
Die Mächtigen Drei - gezwungen, sich vor Billie und Christy zu verstecken - stecken in der Unterwelt samt Buch der Schatten fest. Zuhause kommen Billie wieder einmal Zweifel, ob es wirklich ihre Bestimmung ist, die Halliwells zu zerstören ... Coop sucht nach Phoebe, und Christy behauptet, nicht zu wissen, was mit den Schwestern passiert ist. Die Mächtigen Drei beschließen währenddessen, gegen Billie und Christy zu kämpfen - ganz gleich was passiert und was nötig ist.
Leo ist zurück, aber Paige und Phoebe sind tot. Piper versucht nun mit Hilfe von Coop die Zeit zurückzudrehen, um ihre Schwestern zu retten. Dabei gibt es einige Komplikationen und ein paar bekannte Gesichter begegnen ihr bei ihrer Reise durch die Zeit... Auch Billie versucht ihre Schwester zurückzuholen. Doch dabei erfährt sie einiges über Christy, das sie noch nicht wusste...