Die Sommerferien sind vorbei und für Tomoya, Nagisa und ihre Freunde bricht das letzte Semester an. Nagisas Vater möchte ein Baseballspiel gegen die Mannschaft des benachbarten Einkaufsviertels organisieren. Hierfür soll Tomoya ein Team zusammenstellen...
Mei kommt zurück in die Stadt, weil sie sich Sorgen um ihren älteren Bruder Youhei macht. Er steht kurz vor seinem Abschluss und hat noch keinerlei Zukunftspläne. Um Mei zu beruhigen, kommt Tomoya auf die Idee, eine Fake-Freundin für Youhei anzuheuern...
Youhei ist überglücklich und denkt täglich nur noch an seine neue "Freundin". Dabei lässt er Mei vollkommen links liegen. Mei erinnert sich an früher und dass ihr Bruder stets für sie da war. Um ihm die Augen zu öffnen, gibt sie vor, nun auch einen festen Freund zu haben...
Youhei ist nicht zum Unterricht erschienen und weder Tomoya noch Mei wissen, wo er steckt. Damit ihr Bruder auf die rechte Bahn kommt, möchte Mei ihn wieder beim Fußball anmelden. Gemeinsam mit Tomoya und Nagisa bittet sie das Team der Schule um die Wiederaufnahme ihres Bruders...
Nagisa und Tomoya besuchen Youhei im Jungenwohnheim. Misae lädt sie alle zum Tee ein. Als es spät wird, schläft Tomoya ein. In seinem Traum spielt sich die Geschichte von Misaes Jugend ab. Dabei geht es um Shima, einen Jungen, der Misaes sehnlichsten Wunsch erfüllen will...
Misae und Shima lernen sich immer besser kennen. Langsam entwickelt Misae Gefühle für ihn und lädt ihn zum Herbstfest der Stadt ein. Shima nutzt diese Gelegenheit, um Misae ihren Wunsch zu erfüllen. Als Tomoya wieder aufwacht, blickt er in die hoffnungsvollen Augen von Misaes Katze...
Tomoya, Nagisa und Youhei sitzen gemütlich bei Yukine im Archiv als plötzlich ein verletzter Mann durchs Fenster klettert. Die drei sind irritiert, doch Yukine scheint das ganz normal zu finden. Als sie ihren Freunden später alles erklären will, wird sie plötzlich von einem Unbekannten festgehalten...
Die Kämpfe zwischen den Gangs spitzen sich zu. Durch ein Missverständnis glaubt Sasakis Gang, dass Kazuto aus dem Krankenhaus entlassen wurde und wird nervös. Sie betreten Kazutos Territorium und provozieren einen Kampf. Nun muss ein Duell der Anführer über die Zukunft der Gangs entscheiden...
Der Schulabschluss steht vor der Tür und Tomoya muss sich allmählich Gedanken über seine Zukunft machen. Selbst Youhei hat schon Pläne für die Zukunft! Doch als Nagisa plötzlich krank wird, macht sich Tomoya große Sorgen. Dass Akio und Sanae ein ernstes Gespräch mit ihm führen, macht es nicht besser...
Tomoya hat seinen Abschluss in der Tasche, aber immer noch keinen Plan für seine Zukunft. Darum hilft er fürs erste bei den Furukawas in der Bäckerei aus. Doch dabei soll es nicht bleiben: Er ist motiviert, eine Ausbildung und eine eigene Wohnung zu finden...
Tomoya soll auch am Wochenende arbeiten, obwohl er da mit Nagisa verabredet ist. Doch Nagisa steht hinter ihm und freut sich, dass Tomoya sich bei seiner Arbeit so gut macht. Eines Abends, als seine Kollegen schon weg sind, bekommt Tomoya einen Auftrag, den er wohl alleine erledigen muss...
Tomoya soll in eine andere Firma versetzt werden, wo er mehr verdienen kann. Davon ist Tomoya zunächst nicht begeistert, hatte er doch gehofft, in seiner jetzigen Firma Karriere machen zu können. Sein Chef kann ihn in einem Gespräch überzeugen, bis plötzlich ein ehemaliger Kollege seines Vaters anruft...
Tomoya möchte um Nagisas Hand anhalten. Dafür muss er sich in einem Baseballmatch gegen Akio beweisen. Akio ist ein erfahrener Spieler und somit ein harter Gegner. Für ein gemeinsames Leben mit seiner Liebsten, muss Tomoya alles geben!
Nagisa hat endlich ihren Schulabschluss geschafft und arbeitet jetzt in einem Café. Um Nagisa in ihrer Arbeitsuniform zu sehen, schleichen Akio und Tomoya heimlich in das Café. Nagisa erhält eine Nachricht, die ihr Leben auf einen Schlag verändert.
Nagisa hat einen Wunsch: Sie möchte das Baby zu Hause auf die Welt bringen. Doch das könnte schwieriger werden, als bisher angenommen, denn Nagisa wird wieder krank. Sanae fürchtet um ihre Gesundheit und um die des Babys...
Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Die Freunde feiern gemeinsam und erzählen sich, was sie im letzten Jahr erlebt haben. Kurz vor Ushios Geburt fällt viel Schnee. Die Straßen sind kaum befahrbar. In diesem ungelegenen Moment setzen Nagisas Wehen ein...
Jahre nach Ushios Geburt führt Tomoya ein einsames Leben. Er arbeitet viel, verspielt sein Geld und verschläft die Tage. Eines Tages steht Sanae vor seiner Tür und lädt ihn ein, mit ihm spazieren zu gehen. Er bietet Tomoya an, gemeinsam in den Urlaub zu fahren...
Ushio und Tomoya unternehmen zum ersten Mal etwas miteinander und langsam entwickelt sich ein familiäres Gefühl zwischen den beiden. Als sie bei ihrem Spaziergang schließlich auf einem Feld ankommen, trifft Tomoya eine alte Bekannte.
Ushio zieht bei Tomoya ein - endlich sind Vater und Tochter wieder vereint. Doch Tomoya muss in seine neue Rolle als Vater erst einmal hineinwachsen. Derweil spricht Tomoya nach langer Zeit erstmals wieder mit seinem Vater...
Tomoya lernt Ushios Kindergärtnerin kennen. Es stellt sich heraus, dass es seine alte Schulfreundin Kyou ist. Zusammen mit Akio plant er, am Sporttag des Kindergartens teilzunehmen. Doch dann wird Ushio plötzlich krank...
Ushios Zustand verschlechtert sich zunehmend. Das kleine Mädchen wird immer schwächer. Um rund um die Uhr für seine Tochter da sein zu können, kündigt Tomoya seinen Job. Doch alles scheint vergebens...
Tomoya ist am Ende. Er wünscht sich, Nagisa nie kennengelernt zu haben. Im nächsten Moment revidiert er seinen Wunsch und wünscht sich stattdessen, dass Nagisa niemals gestorben wäre. Wird sein Wunsch in Erfüllung gehen?
Was wäre... wenn alles anders wäre? Tomoya geht noch in die 2. Klasse der Oberschule. Nagisa, die immer noch auf der Suche nach Freunden ist, hat er nie kennengelernt. Unterdessen führen Youhei und Tomoya Kyou an der Nase herum...
An einem schönen Sommertag liegen Tomoya, Ushio und Fuko in einer Waldlichtung unter einem grünen Baum, als Tomoya anfängt, Ushio seine Geschichte zu erzählen. Die Geschichte von ihm und Nagisa, und wie alles begann...