Den Schülern des Miyagi-Do fällt es schwer, alte Rivalitäten abzulegen, als sie für das Sekai Taikai trainieren. Johnny und Chozen streiten sich über das Dojo.
Kreese stellt sich einem gefährlichen Test, um sich zu beweisen. Daniel bietet Johnny seine Hilfe an, während die Jugendlichen über das Leben nach der Schule nachdenken.
Eine schockierende Entdeckung erschüttert Daniel. Johnny heckt einen Plan aus, um Sam und Tory ihren Kampfgeist zurückzubringen. Der Turnierort wird bekannt gegeben.
Daniel und Johnny laden einen neuen Sensei ein, um ihre Schüler zu beurteilen. Die Teammitglieder wetteifern um die Teilnahme am Sekai Taikai.
Die besten Schüler des Miyagi-Do kämpfen gegeneinander, um Teamkapitäne zu werden, doch eine Tragödie ändert alles. Kreese enthüllt seine letzte Überraschung.