Neuankömmlinge drohen die Allianz zwischen Kiera und Brad zu stören. Wird ihr Wunsch nach Rückkehr zu ihrem alten Leben und zu ihrem Sohn dadurch in Frage gestellt?
Kellog nutzt Alecs schwachen Punkt aus... Emily. Er bringt sie in seine Gewalt. Kiera versucht, mit Kellog zu verhandeln, nicht ahnend, dass Liber8 andere, noch viel dunklere Pläne haben. Alec, der es leid ist, tatenlos daneben zu stehen, beschließt kurzerhand, Emily alleine zu retten.
Alec macht Fortschritte, indem er sich Carlos anschließt, und im Police-Department anheuert. Kiera Garza und Lucas machen sich auf den Weg zu einem Gebäude, in der eine Zorin eine Maschine bauen lässt, die Menschen möglicherweise wieder in das Jahr 2077 zurückbringen kann. Es kommt zum Kampf. Lucas erschießt Marcellus und wird selbst von Brad erschossen. Kiera und Garza können fliehen.
Kellog erfährt, dass sein Alter Ego Doppelgänger unter einer chronischen Nierenkrankheit leidet, und ihn als Organspender braucht. Er bittet Kiera um Hilfe, damit dieser nicht auftauchen kann.
Travis ist noch immer im Gefängnis und Kellog wird auch inhaftiert. Es entbrennt ein großer Streit auf dem Polizeirevier.
Kiera und Alec gehen großen Risiken ein, um die Soldaten und deren verheerende Pläne zu stoppen. Kellog hat seine eigenen Pläne. Alle verfeindeten Gruppen geraten gewaltsam aneinander, um für sich zu entscheiden, welchen Weg die Zukunft nimmt.