UN-Bürokrat Howard Silk entdeckt, dass er einen Doppelgänger in einer parallelen Dimension besitzt, der sein Leben bald gehörig aus den Fugen bringen wird.
Im Zuge von Primes Bemühungen, die Attentate zu stoppen, setzt diese auf die Hilfe von Howard und dem Doppelgänger des Killers.
Als Emily Prime in die andere Dimension übertritt, um die Wahrheit hinter den Attentaten aufzudecken, versucht sie, in der Nähe von Howard zu bleiben, während dieser darum kämpft, Baldwins Rückkehr zur Anderen Seite zu verhindern.
Nachdem er sich einverstanden erklärt hat, mit Prime die Plätze zu tauschen, entdeckt Howard einige schockierende Unterschiede in seinem Leben auf der Anderen Seite.
Während seine verdeckte Rolle als Prime Howard einen Einblick in das Leben auf der Anderen Seite gewährt - und damit Fragen zu seinem eigenen aufwirft - enthüllt die Suche nach einem Spion innerhalb von OI neue Details über die Sicherheitsverletzung.
Während Baldwin Clare dazu auffordert, ihren Deal einzuhalten, fördern Primes Ermittlungen bei der Spionage einen unerwarteten Verdächtigen innerhalb von OI zu Tage.
Von Kindheit an zu einer Spionin innerhalb von OI aufgezogen, steht Clare kurz davor, an einem kritischen Punkt in ihrer Mission entlarvt zu werden.
Während Howard und Emily Prime die Wahrheit über Indigo erfahren, macht Quayle die Neuigkeit zu schaffen, dass Clare für die Andere Seite spioniert.
Die Jagd nach dem Spion zwingt Prime dazu, das Weite zu suchen. Howard erfährt die Wahrheit über seine Frau, während die Verschwörung der Anderen Seite, OI zu infiltrieren, sich weiter ausbreitet.
Während der Angriff der Schurkenseite auf OI eine gefährliche diplomatische Pattsituation herbeiführt, versucht Howard der Anderen Seite zu entfliehen, um zu seiner notleidenden Frau zu gelangen.