Ein Anschlag auf einen verdienten CIA-Agenten und Freund Annies erschüttert den Geheimdienst. Zeit zur Trauer bleibt Annie keine. Sie wird in die Abteilung der aufstrebenden Lena Smith versetzt. Ihr erster Auftrag führt Annie nach Marokko, wo sie einen verdächtigen Weltenbummler umgarnen soll
Annie und Auggie machen sich auf den Weg nach Spanien um einen Computervirus aufzuspüren, der bereits auf das Interesse Chinas gestoßen ist.
Auggie besucht Parker in Afrika doch gerät während seiner Reise in Schwierigkeiten. Annie, Joan und Lena tun sich zusammen um ihn nach Hause zu bringen.
Annie untersucht einen Einbruch in einer Technologie–Firma und bittet das FBI um Hilfe. Doch ihr Plan verkompliziert sich als Simon überraschend in der Stadt auftaucht.
Annie und Eyal suchen die Ursache einer undichten Stelle in Israel, nachdem eine geheime amerikanische Technologie in iranischer Raketentechnik gefunden wird.
Annie versucht den Stabschef des jemenitischen Außenministers zu einem CIA–Agenten zu machen –trotz vieler Risiken und Warnungen vom State Departement.
Annie willigt ein, mit Simon nach Kuba zu reisen um mehr über seine Pläne zu erfahren. Doch während des Trips hat sie keine Rückendeckung vom CIA.
Arthur ist fest entschlossen, Simon ins Boot zu holen nachdem er entdeckt, dass Jai vor seinem Tod Untersuchungen über ihn angestellt hatte. Annie hofft, Simon beschützen zu können und bietet an, ihn selbst zu holen.
Als das Team entdeckt, dass einer von ihnen etwas zu verstecken hat, suchen sie nach der Wahrheit. Dabei gerät das Leben eines Agenten in große Gefahr.
Das CIA versucht Beweise dafür zusammenzutragen, dass sich ein Feind in Russland befindet.
Auggie, Joan und Arthur arbeiten mit einem alten Freund zusammen um Annie aus dem russischen Gefängnis zu holen.
Eylal und sein Boss fragen nach Unterstützung beim CIA an um einen Mossad Agenten aufzufinden.
Annie (Piper Perabo) muss in einem Wettlauf gegen die Zeit den Treffpunkt zweier Terroristen ausfindig machen
Annie (Piper Perabo) und Eyal (Oded Fehr) spüren einen Agenten auf Abruf auf, der aus dem Schutzprogramm verschwunden ist.
Annie (Piper Perabo) arbeitet in Joans und Auggies Abwesenheit mit Eyal zusammen um Khalid Amsari zu finden.
Als ein andere Spion zur Geisel wird, reist Annie (Piper Perabo) nach Amsterdam um Khalid ein für alle mal das Handwerk zu legen.