Annie und Auggie machen sich auf den Weg nach Kolumbien um dort eine neue Zielperson, den „Puma“, ausfindig zu machen. Schnell wird aus dem Spionage-Spiel bitterer ernst.
Eine bahnbrechende Enthüllung erschüttert die CIA und Annie (Piper Perabo) und Auggie (Christopher Gorham) tun sich mit Arthur (Peter Gallagher) zusammen, um Henrys (Gregory Itzin) verborgene Pläne ans Licht zu bringen. Joan (Kari Matchett) findet einen ruhigen Moment, um sich Annie anzuvertrauen...
Annie (Piper Perabo) kehrt nach Kolumbien zurück. Dort muss sie herausfinden, auf welcher Seite Teo Braga (Manolo Cardona) tatsächlich steht, um dadurch die Gefahr eines terroristischen Attentates zu bannen. Joan (Kari Matchett) beginnt mit einer Reihe von Interviews, die sich signifikant auf ihre zukünftige Laufbahn bei der CIA auswirken könnten...
Als die Romanze von Annie (Piper Perabo) und Auggie (Christopher Gorham ) hitziger wird, realisieren beide, dass sich die Liebschaft nachteilig auf ihre Arbeit innerhalb der CIA auswirkt. Arthur (Peter Gallagher) und Henry (Gregory Itzin) beginnen fast damit, sich zu prügeln...
Annie (Piper Perabo) wird nach Wien geschickt und muss währenddessen jegliche Kommunikationskanäle zu Auggie (Christopher Gorham) abbrechen. Joan (Kari Matchett) und Arthur (Peter Gallagher) entschließen sich derweil dazu, Verstärkung zu holen.
Annie (Piper Perabo) infiltriert eine FBI-Ermittlung, während Henry (Gregory Itzin) ihr das Angebot ihres Lebens macht.
Annie (Piper Perabo) schließt sich mit einem älteren Agenten zusammen. Unterdessen muss sich Auggie (Christopher Gorham) mit Dämonen aus seiner Vergangenheit auseinandersetzen und Calder (Hill Harper) verdächtigt Annie.
Annie (Piper Perabo) überzeugt Teo (Manolo Cardona) davon, gegen einen seiner eigenen Leute auszusagen. Joan (Kari Matchett) trifft eine schwerwiegende Entscheidung, während Calder (Hill Harper) sein wahres Gesicht zeigt und Auggie (Christopher Gorham) großem Ärger entgegensieht.
Annie (Piper Perabo) muss Teo (Manolo Cardona) davon abhalten, einen furchtbare Tat zu begehen. Auggie (Christopher Gorham) entdeckt unterdessen Calders (Hill Harper) Gefolgschaft und Arthur (Peter Gallagher) braucht Hilfe, um den Namen der Campbells reinzuwaschen.
Annie (Piper Perabo) versucht verzweifelt, Henry (Gregory Itzin) zu Fall zu bringen. Außerdem tritt sie Calder (Harper Hill) entgegen.
Annie (Piper Perabo) tritt ihre verdeckte Ermittlung alleine an, während Auggie (Christopher Gorham), Joan (Kari Matchett) und Arthur (Peter Gallagher) mit den Auswirkungen von Annies angeblichem Tod zurechtkommen müssen.
Auggie (Christopher Gorham) arbeitet mit Calder (Hill Harper) zusammen, um einen Weg zu finden, Henry (Gregory Itzin) endlich den Garaus zu machen. Joan (Kari Matchett) konfrontiert Auggie deswegen.
Henry (Gregory Itzin) bittet Calder (Hill Harper) um Hilfe, während eine überraschende Enthüllung während der Aussage von Joan (Kari Matchett) einen Keil zwischen sie und Arthur (Peter Gallagher) treibt.
Annie bricht nach New York auf um dort einer heißen Spur hinterherzujagen. Arthur bereitet sich derweil auf seine Gerichtsverhandlung vor und Joan muss einen Auftrag außerhalb des Büros übernehmen.
Annie, Auggie und Calder brechen auf eine nicht genehmigte Mission nach Hong Kong auf. Joan und Arthur enttarnen unterdessen einen Verräter.
Annie und Auggie wollen Henry zur Strecke bringen, während Calder nach Amerika zurückkehrt.