Annie and Auggie denken über ihre Zukunft nach. Calder und Joan finden heraus, wer der neue DCS wird.
Um einen Terroristen in Venezuela zu fassen, denkt Annie über eine Zusammenarbeit mit Ryan McQuaid nach. Währenddessen muss Auggie sich befragen lassen.
Um aus Venezuela entfliehen zu können, müssen McQuaid und Annie zusammenarbeiten. Joan, Arthur und Caitlyn müssen dabei die übrigen Gegenspieler ausschalten. Calder führt unterdessen seine Affäre fort und schlägt dabei eine neue Richtung ein.
Die CIA findet heraus, das einer ihrer Angestellten Informationen hat durchsickern lassen.
Auggies Vorgeschichte mit einem potentiellen Helfer führt zu Problemen, während Joan versucht, Calder zu verkuppeln.
Annie nimmt eine Einladung in die russische Botschaft an, während sie undercover in Paris ist. Auggie versucht seine Beziehungen aufrecht zu erhalten während Joan die Details zu Arthurs letztem Businesstrip erfährt.
Annie und McQuaid suchen in Azerbaijan nach einem Ex-CIA Mitglied. Auggie hört tragische Neuigkeiten in Bezug auf einen alten Freund. Calders Tätigkeiten erzwingen eine Konfrontation mit Joan.
Annie und Auggie untersuchen eine Verschwörungstheorie, die möglicherweise ein Licht auf die Attacke auf die CIA werfen könnte. Joan und Calder müssen eine schwierige Entscheidung treffen.
Annie startet eine Undercovermission ohne die Hilfe der CIA. Calder verhört Auggie wegen des Protokollbruchs. Ein neuer Rekrut kommt bei McQuaid Security an.
Entgegen Auggies Willen, hilft Annie McQuaid bei einer schwierigen Mission.Hayley versucht die Wahrheit herauszufinden, bevor das Desaster US-Territorium erreicht.
McQuaids Gesundheitszustand gibt Anlass zur Sorge. Annie sucht in Istanbul nach Informationen während Arthur die Kontrolle übernimmt.
Annie sucht in Deutschland nach einem Chemiker. Es kommt zu Fragen über Joans Zeit auf dem Balkan.
Nach einer verstörenden Enthüllung arbeitet Annie mit einem neuen Verbündeten zusammen. Joan geht auf Außeneinsatz.
Auf der Jagd nach Belenko müssen sich Annie und McQuaid heimlich in russisches Territorium begeben. Augie muss sich derweil einem Problem stellen, das aus unbeantworteten Fragen aus ihrer Vergangenheit hervorgeht.
Annie und McQuaid vertiefen ihre Beziehung während sie sich weiter auf der Suche nach Belenko befinden. Calder kommt auf seiner Jagd nach Antworten derweil in eine brenzlige Situation, und Joan kommt zu dem Schluss, dass ein lebendiger Belenko der CIA in der derzeitigen Situation am meisten helfen würde.
Annie und McQuaid haben große Probleme, ihren Verfolgern in Argentinien zu entkommen. Die Auftragskiller der Russian Vega Force geben nicht nach und bringen die beiden in lebensgefährliche Umstände. In der Zwischenzeit nimmt Belenkos finsterer Masterplan immer konkretere Formen an und wird schlussendlich von dem Mastermind in die Tat umgesetzt.