Spike und Jet wurde ein Teil des Kopfgeldes ihrer letzten Mission vorenthalten. Ihre nächste Mission führt sie nach New Tijuana. Doch da sind sie nicht die Einzigen.
Jets und Spikes Jagd auf einen einhändigen Bomber, der die Venus terrorisiert, wird von Spannungen überschattet, die durch Spikes geheime Vergangenheit verschärft werden.
Jet braucht Bares, um seiner Tochter ein Geburtstagsgeschenk zu kaufen. Also folgt er einer Zielperson für ein Kopfgeld ins Bordell. Doch Spike verfolgt andere Absichten.
Ökoterroristen kommen Fayes Plänen in die Quere. Mit Spikes und Jets Hilfe will sie diese gefangen nehmen und das Kopfgeld kassieren.
Jet tut sich mit einem ehemaligen Partner zusammen, um einen jüngst entlassenen Verbrecher zu schnappen. In seiner Abwesenheit erledigen Spike und Faye einen Job.
Die Bebop muss repariert werden. Spike soll für Jet Hinweisen zu einem Kopfgeld folgen, um die Reparaturkosten abzudecken. Faye beaufsichtigt indes die Mechanikerin.
Eine betrügerische Frau aus Fayes Vergangenheit taucht wieder auf und will sich durch Erpressung Zugang zu Santo City verschaffen. Julia überdenkt ihre Optionen.
Vicious befreit einen Auftragskiller und heuert ihn an, Spike Spiegel umzubringen. Einige Zeit später setzt er auch seinen Plan für die Ältesten in die Tat um.
Jahre zuvor lernen Spike und Vicious Julia im Nachtklub Ana's kennen. Doch Liebesgeschichten und Vicious' Ambitionen sorgen schon bald für allerlei Schwierigkeiten.
Als Faye und Jet Spike zum Nachtklub Ana's folgen, erfahren sie, dass Vicious Jets Tochter entführt hat, um Spikes Leben gegen ihres zu tauschen.