Die brutalen Morde eines Serienkillers haben bereits vier Opfer gefordert und noch immer tappt das FBI im Dunkeln. Bis der beurlaubte Special Agent Jason Gideon hinzugezogen wird. Gemeinsam mit anderen Profilern entwickelt er ein Täterprofil, das sie zu dem einschlägig vorbestraften Richard Slessman führt. Doch der kann die Morde zumindest nicht allein begangen haben. Inzwischen hat der wahre Killer eine weitere Frau in seine Gewalt gebracht. Aber Slessman schweigt.
Ein gefährlicher Brandstifter terrorisiert das Bradshaw College. Das FBI tappt im Dunkeln, denn der Täter weicht von allen dokumentierten Verhaltensmustern ab, die Brandstifter für gewöhnlich kennzeichnen. Bis er beim BAU-Team anruft und einen aufschlussreichen Einblick in sein zwanghaftes Verhalten gibt.
Innerhalb weniger Stunden explodieren in Palm Beach drei Bomben. Die Anschläge tragen die Handschrift des inhaftierten Adrian Bale, bei dessen Verhaftung mehrere Leute aus Gideons Team ums Leben kamen. Gideon ist jetzt auf Bales Unterstützung angewiesen und muss sich den Schatten seiner Vergangenheit stellen...
In San Diego treibt ein Serienvergewaltiger und -mörder sein Unwesen. Der "Tommy-Killer", wie er von der Presse genannt wird, sucht seine Opfer in der oberen Mittelschicht, ist hoch organisiert und hinterlässt an jedem Tatort einige Zeilen einer klassischen Ballade. Um ihn aus der Reserve zu locken, lanciert das Team in der Presse das Gerücht, der "Tommy-Killer" sei gefasst. Das klappt jedoch zu gut: Der Killer kündigt für den kommenden Tag seinen nächsten Mord an...
Die Entführung der 18-jährigen Tochter eines Staatsanwalts ruft das BAU-Team auf den Plan - diesmal steht ihnen eine Informationsquelle mehr zur Verfügung als sonst: Cheryl, die Zwillingsschwester der entführten Trish, ist ein Spiegelzwilling, d. h. sie kann die Gefühle ihrer Schwester über eine weite Entfernung spüren. Bald wird klar, dass der Täter auch die zweite Schwester entführen will, denn er handelt nicht aus Rache oder Geldgier, sondern aus Liebeswahn...
Ein Scharfschütze macht Maryland unsicher und verletzt mehrere Menschen schwer. Das BAU-Team fasst bald einen Verdächtigen, auf den das Täterprofil perfekt zu passen scheint. Doch der wird durch einen Schuss aus dem Hinterhalt ermordet...
Eine Familie wird ermordet in ihrem Keller aufgefunden. Die Behörden gehen zunächst von einer Familientragödie aus. Doch bereits einen Monat zuvor ist eine Familie auf ähnliche Weise ermordet worden. Steckt ein gefährlicher Serienkiller dahinter?
Im Haus der Familie DiMarco werden zwei grausam entstellte Leichen gefunden. Ein Nachbar hat gesehen, wie ein Mann vom Tatort flüchtete. Doch der stellt sich bald als Undercover-Agent des FBI heraus und bleibt verschwunden. Ist er in der Gewalt des Killers? Und ist der Mörder ein Psychopath oder ein brutaler Profikiller?
Elle wird in einem Zug mit vielen anderen Passagieren von einem psychisch gestörten Mann als Geisel genommen. Reid versucht zu verhandeln, doch der paranoide Geiselnehmer stellt eine Bedingung. Er will, dass ihm einen Chip aus dem Arm entfernt wird, mit dem er angeblich kontrolliert wird.
In einer Kleinstadt werden zwei Schüler ermordet aufgefunden. Anscheinend sind sie einem blutigen satanischen Kult zum Opfer gefallen. Doch Profiler Gideon hat einen ganz anderen Verdacht...
Das Profiler-Team untersucht eine Reihe brutaler Morde, die offenbar von einem psychotischen Killer begangen wurden. Gideon kann wegen einer Fußverletzung das Büro nicht verlassen und deshalb nur die Fotos vom Tatort interpretieren. Doch aus denen schließt er messerscharf auf die abgründige Fantasie des Täters, die ihn zu seinen Morden zwingt...
Die elfjährige Billie wird am helllichten Tag von einem Spielplatz entführt. Das Profilerteam verdächtigt zuerst ihren geschiedenen Vater William Copeland, doch der hat ein Alibi. Copeland ist wütend auf das FBI und sucht den Täter auf eigene Faust. Damit bringt er die ganzen Ermittlungen in Gefahr...
Bewusstlos wird ein Autofahrer auf der Straße gefunden, nachdem er seinen Sohn mit dem Wagenheber halb totgeschlagen hat. Nach seiner Befragung wird schnell klar, dass er im Drogenrausch gehandelt hat, obwohl er selbst keine Medikamente genommen hat - jemand anderes muss ihm die Drogen ins Essen gemischt haben. Kurz darauf geschehen sechs ähnliche Vorfälle, und Gideon gelangt zur Vermutung, dass dies alles nur ein "Testlauf" ist: Ein größerer Giftanschlag steht bevor!
Gideons Team soll ein Ehepaar verhören, das wegen mehrfachen Mordes an 13 Kindern und ihrem eigenen Sohn in der Todeszelle sitzt und in Kürze hingerichtet werden soll. Während der Mann keine Reue zeigt und sogar noch das Grab eines 14. Opfers preisgibt, zweifelt Gideon immer mehr an der Schuld der Frau. Aus einigen Bildern, die sie im Gefängnis gezeichnet hat, erkennt er, dass sie ihren Sohn nicht getötet, sondern in Sicherheit gebracht hat. Aber wie soll er das beweisen?
Der 20 Jahre alte Fall eines Serienmörders erweist sich als erschreckend aktuell; der Psychopath nimmt Kontakt zum BAU-Team auf und kündigt an, dass er in den nächsten fünf Tagen wieder einen Mord begehen wird. Um den Täter zu finden, reaktiviert Gideon seinen pensionierten Kollegen und ehemaligen Chef Max Ryan, der den Fall damals bearbeitet hat. Offenbar wurde der Täter durch Max' kürzlich erschienenes Buch angestachelt, wieder zu morden...
In New Mexico werden Häuser auf altem Indianerland gebaut, eine Situation, gegen die der ansässige Indianerstamm schon seit Jahren prozessiert. Dann aber wird unter Studenten ein Blutbad angerichtet, das der überlieferten indianischen Kriegspraxis angelehnt ist. Obwohl erst die Indianer in Verdacht geraten, rücken bald eine Bürgerwehr und eine pseudo-indianische Sekte in den Mittelpunkt der Ermittlungen. Zudem verdichten sich die Hinweise, dass ein zweites Blutbad bevorsteht...
Eine Mordserie erschüttert New York. Obwohl Auswahl der Opfer und Tatorte zufällig gewählt scheinen, entdeckt das BAU-Team bald, dass alle Opfer für Gewalttaten angeklagt waren, aber freigesprochen wurden. Das Motiv dürfte also Selbstjustiz sein, aber wer hatte an all diesen verschiedenen Fällen ein persönliches Interesse? Als im Central Park ein Zivilpolizist erschossen wird, stellt sich der Mörder, doch Gideon findet schnell heraus, dass er nur ein Trittbrettfahrer ist.
Als die Personen im Umfeld einer erfolgreichen Schauspielerin systematisch ermordet werden, wird Detective Reid für ihren Schutz abgestellt. Dies aber bringt ihn selbst in Gefahr, denn als sich zwischen ihm und dem begehrten Star eine Affäre anbahnt, gerät er ins Fadenkreuz des Killers. Der ist offenbar ein Stalker, also jemand, der von seinem Idol so besessen ist, dass er ihm alle Konkurrentinnen aus dem Weg räumen will, und jedem, der sie bei ihrer Karriere behindert.
Gideon und sein Team reisen nach Mexiko, um dort bei einer Morduntersuchung zu helfen. Die Polizei hat eine Frauenleiche entdeckt und möchte von den Profilern wissen, ob es sich bei dem Mord um einen Einzelfall handelt oder ob es die Tat eines Serienkillers war. Die lokalen Zeitungen schüren die Angst vor einem Serienmörder, was der Bürgermeister gar nicht gern sieht, weil die Stadt vom Tourismus lebt. Als wenig später ein weiterer Mord geschieht, gibt es keinen Zweifel mehr: Ein Serienkiller macht Jagd auf ältere Frauen. Außerdem scheint es einen Zusammenhang zu einer Reihe von Vergewaltigungen in der Gegend zu geben ...
Im Süden der USA treibt sich ein gewiefter Serienmörder herum, der sein Aussehen wie ein Chamäleon ändert, um der Polizei zu entgehen und seinen mörderischen Instinkt weiter auszuleben. Gideons Team muss eine Möglichkeit finden, hinter die zahllosen Maskeraden des Mörders zu blicken und ein Täterprofil zu erstellen, um ihm das Handwerk zu legen, bevor er sein nächstes Opfer findet.
Die CIA fordert die Dienste der Verhaltensanalytiker an, um einen Maulwurf zu identifizieren, der durch seine Informationsweitergabe schon öfter den Erfolg von Missionen und das Leben der Agenten gefährdet hat. Doch die Arbeit des BAU-Teams wird stark erschwert, als sie ihre Büros und Computer an die CIA-Agenten abgeben müssen, die damit verhindern wollen, dass weitere Informationen nach außen getragen werden.
Im Urlaub auf Jamaika gerät Elle in den Verdacht, einen Mann ermordet zu haben. Zeitgleich erhalten die anderen Mitglieder des BAU-Teams an ihren jeweiligen Urlaubsorten seltsame Hinweise und die Aufforderung, ein nächstes Opfer zu retten. Die Zeit drängt, denn bald darauf taucht eine zweite Leiche auf. Der offenbar psychopathische Täter glaubt, der Hüter des Grals zu sein und sich auf einem Kreuzzug gegen Gideons Team zu befinden.