Staffel 1

1712: Mr. Nightingale hat einen Chronometer entwickelt, das es ermöglicht auf hoher See die genaue Position zu bestimmen. Mr. Nightingale soll von Jamaika aus mit dem Schiff nach London reisen, um dort seine Erfindung dem König zu präsentieren. Da man Angriffe der Piraten befürchtet, wird ihn Thomas Lowe begleiten. Doch das Schiff wird von Piraten angegriffen...

Sam Valentine, ein altgedienter Pirat und langjähriger Kumpel Blackbeards kommt zusammen mit seiner Mannschaft auf die Insel, auf der Blackbeard regiert. Die beiden scheinen gute Freunde zu sein und Blackbeard erwartet, dass Sam Valentine das Chronometer zu Jagger nach Jamaika bringt und es ihm verkauft.

Kate segelt zum nächstgelegenen Handelsposten, den Father Daniel führt. Gouverneur Jagger und seine Soldaten haben Daniel gezwungen Kate zu verraten. Sie wird von Jagger vernommen und anschließend schwer gefoltert. Er will wissen, wo sich Blackbeard aufhält.

Blackbeard muss befürchten, dass Gouverneur Jagger die Insel ausfindig macht, auf der der Pirat mit seinen Leuten lebt. Er will deshalb Jamaika, den Sitz des Gouverneurs, angreifen. Dafür braucht er eine schlagkräftige Armee, die ihm Begum Samsarar, eine indische Fürstin, liefern kann.

Blackbeards Anfälle, bei denen er das Gespenst einer Frau sieht werden immer schlimmer. Lowe gibt eine Analyse ab und erklärt Blackbeard, nur eine Trepanation, das heißt die Öffnung der Schädeldecke, könnte ihn von diesem Leiden befreien.

Lowe ist, nachdem er vor Jagger geflohen ist, wieder auf der Insel und hat das Instrument mitgebracht, mit dem er Blackbeards Schädel öffnen kann, um ihn von seinem Leiden zu befreien.

Auf der Insel wurde das Verschwinden von Rose bemerkt. Durch Nelly erfährt Lowe, dass Rose einen Brief geschrieben hat, in dem sie Nenna beschuldigt Diebstahl begangen zu haben. Durch geschickte Täuschungen richtet Nenna die Schuld gegen Lowe. Er wird auf dem Marktplatz gefesselt und soll geköpft werden...

Blackbeard und seine Crew setzen Segel, um die Spanische Schatzflotte abzufangen. Kate offenbart Lowe, dass sie schwanger ist. Vermutlich ist er der Vater. Als sie ihn bittet eine Abtreibung vorzunehmen, lehnt er das kategorisch ab. Daraufhin lässt sich Kate von Nelly ein Mittel geben. Sie nimmt es und fällt nahezu ins Koma.

Rider, der von Blackbeard ins Meer gestoßen worden war, überlebt und führt Jagger und seine Männer zur Insel. Auf diese Weise will Rider sich rächen. Es entbrennt ein furchtbarer Kampf zwischen den Bewohnern der Insel und den Soldaten Jaggers.