Eine junge, verachtete Hexe mit besonderen Kräften verlässt ihr Dorf, um ein neues Leben zu beginnen. Doch eine skrupellose Armee durchkämmt das Land nach ihresgleichen.
Erschüttert und allein führt Nimue ihre Mission fort. Rückblenden enthüllen eine schockierende Begegnung, die vor Jahren den Verlauf ihres Lebens änderte.
Nimue erwacht in einem Kloster – umgeben von Fremden – und muss sich um die Roten Paladine kümmern. Arthur erlebt ebenfalls ein Abenteuer.
Auf ihrem Weg nach Gramaire erfährt Nimue von einer Widerstandsbewegung der Fey. Merlin schmiert Lord Rugen Honig um den Bart. Iris schöpft Verdacht gegen Morgana.
Morgana drängt Nimue dazu, das Schwert als Druckmittel zu verwenden. Pater Carden wird erniedrigt. Uther verliert seine Geduld mit Merlin.
In den Ruinen eines Schlosses begegnen sich Nimue und Merlin endlich von Angesicht zu Angesicht. Weitere Geheimnisse aus der Vergangenheit kommen ans Tageslicht.
Während Nimue, Morgana und Kaze in einem alten Tunnelgefüge Schutz suchen, wehren Arthur und Gawain eine Belagerung durch den Weinenden Mönch ab.
Die Roten Paladine nähern sich dem Versteck der Fey. Nimue schmiedet einen gewagten Plan, um Zeit zu gewinnen und ihrem Volk die Flucht zu ermöglichen.
Nimue muss eine verhängnisvolle Entscheidung treffen. Uther unternimmt einen trotzigen Schritt. Gawain entdeckt, dass der Schein im Lager der Roten Paladine trügt.
Die Zukunft der Fey hängt in der Schwebe. Von allen Seiten nähern sich Feinde. Nimue setzt die letzten Teile ihres Plans in die Tat um.