Staffel 2

Der Navajo-Stammespolizist Joe Leaphorn untersucht den Tod eines Mannes, der in eine mysteriöse Sekte verwickelt ist. Jim Chee, der nebenbei als Privatdetektiv arbeitet, ist derweil mit seinem eigenen Fall beschäftigt. Als die Ermittlungen der beiden Männer kollidieren, geraten Leaphorn und Chee plötzlich in große Gefahr.

Leaphorn geht persönlichen Verbindungen in einem zunehmend mysteriösen Fall nach, während Chee von einer widerwilligen Sergeant Manuelito befragt wird. Dann wird eine Leiche gefunden, die Leaphorn und Manuelito auf die Spur eines Kindes in Gefahr bringt.

Chee legt sich mit einem gefährlichen Mann an, anschließend macht er sich auf eigene Faust auf den Weg. In der Zwischenzeit arbeiten Leaphorn und Manuelito mit dem Sheriff zusammen, was Leaphorn auf eine richtige Fährte bringt: Er findet einen entscheidenden Hinweis.

Leaphorn riskiert sein Leben bei der Verfolgung eines Verdächtigen. Manuelito stellt sich gegen den Sheriff, um ihren Chef zu retten. Auf der Suche nach Antworten zu einem Fall erwägt Chee ein gefährliches Unterfangen.

Während der Verdächtige in Gewahrsam ist, versucht Leaphorn in einem Wettlauf gegen die Zeit ein Geständnis zu erlangen, während Chee in der Sekte, die ihre Ermittlungen miteinander verbindet, untertaucht. In der Zwischenzeit berät Manuelito einen Teenager, der Angst vor der Einberufung hat.

Leaphorn und Chee entdecken Beweise, die ihre Fälle verbinden, doch Leaphorn erkennt, dass der Gerechtigkeit nicht so leicht Genüge getan werden kann. Manuelito bereitet sich auf eine große Veränderung im Leben vor.