Die Navajo-Polizisten Joe Leaphorn und Jim Chee sind mit dem mysteriösen Verschwinden von zwei Jungen beschäftigt, die nur ein Fahrrad und ein blutverschmiertes Stück Erde hinterlassen haben. Parallel dazu entdeckt Bernadette Manuelito von der Border Patrol eine Verschwörung. Es stellt sich die Frage, ob diese beiden Ermittlungen miteinander verbunden sein könnten.
Navajo-Polizist Joe Leaphorn und Jim Chee untersuchen das Verschwinden von zwei Jungen, während Bernadette Manuelito bei der Border Patrol eine Verschwörung aufdeckt.
Nach einem Beinaheunfall folgen Leaphorn und Chee der Spur eines neuen Verdächtigen. Die Entdeckung einer Leiche lässt Special Agent Washington in eine andere Richtung ermitteln. Manuelito macht sich selbst zum Ziel, als sie tiefer in das Rätsel vordringt.
Jim Chee besucht Bernadette Manuelito, als er herausbekommt, dass eine Verbindung zwischen ihren Fällen besteht. Joe Leaphorn jagt unterdessen einen flüchtigen Verdächtigen. Special Agent Washington befragt eine Augenzeugin des Verbrechens, das sie untersucht.
Nach einem grausamen Mord ermitteln Leaphorn und Chee auf eigene Faust, als das FBI ihren Fall übernimmt. Special Agent Washington stattet den Leaphorns einen unerwarteten Besuch ab. Manuelito sucht südlich der Grenze nach Beweisen.
Joe Leaphorn wird gezwungen, sich seinen schlimmsten Ängsten und den dunkelsten Erinnerungen aus seiner Vergangenheit zu stellen, als er sein Leben aufs Spiel setzt, um einen weiteren Mord zu verhindern.
Joe Leaphorn und Jim Chee entdecken einen wichtigen Anhaltspunkt, der die Aufklärung ihres Falls vorantreiben könnte. Bernadette Manuelito versucht unterdessen, einen Durchsuchungsbefehl zu vollstrecken.
Joe Leaphorn und Jim Chee arbeiten mit Hochdruck daran, den Mörder vor Gericht zu bringen und seiner gerechten Strafe zuzuführen. Bernadette Manuelito kämpft in der Zwischenzeit verzweifelt um ihr Leben.