Riley und Maya haben als Achtklässler die Oberhand über die Schule- und einen neuen Lehrer. Unterdessen bittet Mrs Svorski Topanga, die Bäckerei zu übernehmen.
Alle wollen wissen, was zwischen Riley und Lucas los ist! Mittlerweile übt die Gruppe so einen gossen Druck aus, dass die beiden selbst nicht mehr wissen, was sie füreinander fuehlen
Zay ist aus Texas nach Manhattan gezogen und nun der Neue in der Klasse. Wie sich herausstellt, ist er ein alter Freund von Lucas. Doch der Lucas von damals ist nicht der Lucas, den seine Freunde ins Herz geschlossen haben.
Die Mathews Familie gräbt eine Zeitkapsel aus, die Cory, Topanga und Shawn vor 15 Jahren vergraben haben. Kurzerhand beschließen die Kinder, eine eigene Zeitkapsel zu füllen und zu vergraben.
Ein riesiger Streit zwischen Riley und Maya veranlasst Cory dazu, seinen Bruder um Hilfe zu bitten. Doch der Plan läuft schief und Eric macht die Situation nur noch schlimmer.
Riley tischt ihre Eltern eine riesige Lüge auf, um mit Maya auf eine College Party zu schleichen. Wird sie damit davonkommen oder an ihrem schlechten Gewissen scheitern?
Die gesamte Klasse wird zum Nachsitzen verdonnert, woraufhin sich die Klasse in Gruppen teilt und das Chaos seinen Lauf nimmt. Unterdessen gibt sich Auggies Freundin Ava außergewöhnlich nett, weil sie Angst hat, ihren Freund an eine andere zu verlieren.
Eines Abends beschließen Cory und Shawn, mit den Mädchen auszugehen. Doch gerade als sich Maya und Shawn näher kommen, taucht jemand aus der Vergangenheit auf und droht, alles zu ruinieren!
Onkel Eric wird ermutigt, sich um einen Sitz im Senat zu bewerben. Doch dann erfährt er, dass niemand an seinen Erfolg glaubt. Mithilfe der Kinder könnte er eine Chance haben.
Eine neue Englischlehrerin sorgt mit ihrem Unterrichtsstil für frischen Wind und viel Begeisterung bei den Schülern und Cory. Doch als sie genau dafür gefeuert wird, versuchen die Kids, sie zurückzubekommen.
Im Rahmen eines Schulprojekt hat jeder ein Wochenende lang die Aufgabe, sich um Klassengoldfisch Chelsea kümmern. Kaum ist Riley an der Reihe, stirbt der Fisch jedoch unter ihrer Obhut. Während Riley untröstlich ist, wird Auggie den Verdacht nicht los, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Gemeinsam mit Eva nimmt er kurzerhand alle Verdächtigen ins Kreuzverhör.
Die Freunde sind alles andere als begeistert, als sie sehen, in welchen Kategorien sie im Jahrbuch gewählt wurden. Kurzerhand beschließen sie, die Dinge in die eigene Hand zu nehmen.
Charlie ist neu auf der Schule und lädt Riley zum Schulball ein. Allerdings ist Riley nun verwirrt, da sie ursprünglich vorhatte, mit Lucas auf den Ball zu gehen. Unterdessen bekommt Eric Besuch von seinem alten Schulfreund Jack.
Die Schule beschließt, Einsparungen in den Bereichen Kunst und Musik zu machen. Für die Schüler steht fest, dass sie kreativ werden müssen, um den Beschluss anfechten zu können.
Farkle wird auf das Asperger-Syndrom getestet, weil sein Eignungstest Anomalitäten aufgewiesen hatte. Um ihn zu unterstützen, wollen seine Freunde mehr darüber lernen.
Riley hat das Gefühl, sie können ihren perfekten Eltern nicht das Wasser reichen. Doch dann bekommt sie zu sehen, wie Cory und Topanga sich in ihren jungen Jahren verhalten haben.
Riley wird wütend, weil ein gemeiner Mitschüler damit droht, ein peinliches Video von ihr an die ganze Schule zu versenden.
Riley und Maya treffen auf den Geist vom Erkerfenster. Es handelt sich um eine Frau aus den 20er Jahren, die mit beiden Beinen im Leben steht und ihre Mitmenschen zum Singen und Tanzen bringt.
Die jährlichen Aufnahmeprüfungen fürs Cheerleading-Team stehen an und Riley ist fest entschlossen, es dieses Jahr endlich ins Team zu schaffen.
Riley und Maya überraschen Lucas, indem sie ihn in seiner Heimat, Texas, bei einem Wettkampf im Bullenreiten anmelden.
Riley, Maya und Lucas versuchen, sich während ihres Aufenthalts in Texas ihrer Gefühle klar zu werden.
Riley beschließt, ihre Gefühle zu verbergen, sodass Maya und Lucas zusammen sein können.
Cory gibt seinen Schülern die Aufgabe, jemandem etwas zu verzeihen. Maya schreibt einen Brief an ihren Vater und versucht, ihm dafür zu vergeben, dass er sie und ihre Mutter verlassen hat. Riley hingegen setzt sich zum Ziel, Auggie zu vergeben, weil dieser vor langer Zeit etwas kaputt gemacht hat, das Riley viel bedeutet hat.
Cory fordert die Kinder auf, ihre Ansichten in Frage zu stellen, um so womöglich zu neuen Einsichten zu gelangen.
Bei Familie Matthews findet eine Silvester- Übernachtungsparty statt. Maya und Lucas wollen sich um Mitternacht küssen.
Die Jungs weigern sich, Riley an ihrem Wissenschaftsprojekt teilhaben zu lassen. Sie ist darüber so aufgebracht, dass sie beschließt, sich mehr zu engagieren.
Als Farkles Vater eine schlechte Investition macht, ist Farkle besorgt, dass die Familie all ihr Geld verlieren wird.
Maya und Farkle werden bei einem Test beim Schummeln erwischt und müssen nun die Konsequenzen tragen. Unterdessen versucht Auggie herauszufinden, was er später einmal werden will.
Riley will das Erkerfenster, das den Mädchen so wichtig ist, umgestalten und das verkraftet Maya gar nicht gut.
Die Freunde machen ihren Schulabschluss. Unterdessen hat Lucas eine Entscheidung bezüglich Riley und Maya getroffen.