Sauron verhandelt mit Adar. Der Fremde und Nori wagen sich in neue Gefilde. Die Drei Elbenringe müssen sich bewähren...
Dunkelheit breitet sich über Khazad-dûm aus. Sauron und Galadriel suchen beide neue Verbündete. Den Fremden und die Harfüße erwarten zunehmende Bedrohungen.
Isildur und ein alter Freund begegnen sich wieder. Arondir kämpft mit Veränderungen. Míriel sieht sich mit wachsendem Widerstand konfrontiert. Annatar berät Celebrimbor.
Der Fremde findet, wonach er gesucht hat. Arondir und Isildur suchen nach Theo. Galadriel und Elrond tappen in eine Falle.
Als Durin wegen der Zwergenringe misstrauisch wird, muss Celebrimbor überdenken, was ihm von Bedeutung ist. Inmitten von Númenors politischem Wandel, sucht Elendil neue Hoffnung.
Galadriel wägt ein Angebot ab. Elendil muss sich verantworten. Der Fremde steht an einem Scheideweg. Saurons Pläne tragen Früchte.
Eregions Schicksal ist besiegelt.
Die freien Völker von Mittelerde kämpfen gegen die Mächte der Dunkelheit.