Das Revier wurde aufgelöst und Inspektor Morse degradiert, indem er in ein Provinzrevier versetzt wurde. Dort werden das junge Mädchen Anne Kirby und ein Pferd vermisst. Als Morse das Pferd auf einem Feld sieht, versucht er, es einzufangen, und entdeckt dabei die Leiche des Mädchens. Anne liegt mit Blumen dekoriert im Feld. Durch Zufall ist Max in diesem Fall der Pathologe und Thursday der zuständige DI.
Nach einer ausschweifenden Party auf dem Anwesen von Natalie und Elliot Wingqvist sterben Professor Adam Drake und seine Begleiterin Christine Chase durch einen Autounfall. Die Ermittlungen werden aufgenommen, und bald steht fest, dass die Beifahrerin Christine bereits vor dem Unfall tot gewesen sein muss. Außerdem wurde die Bremsflüssigkeit des Unfallwagens abgelassen, weshalb dieser verunglückte. Darüber hinaus gehört der Wagen keineswegs dem Fahrer Professor Drake selbst, sondern Larry Humbolt, seinem ehemaligen Lehrer an der Universität. Daher vermutet die Polizei, dass nicht Adam Drake sondern Larry Humbolt sterben sollte und der oder die Verantwortliche ein Gast der Wingqvist-Party war.
Beim Jagdreiten verschwindet Greville Creswell, der Besitzer einer Schokoladenfabrik. Er wird später erschossen im Wald aufgefunden. Seine Söhne Murray und Rupert sowie Murrays Frau Clemmie können ein Alibi vorweisen. Sofort drängt sich der Verdacht auf, dass Greville Creswell aufgrund von Erbschaftsangelegenheiten umgebracht wurde. Das Familiengefüge scheint jedoch ein friedliches Auskommen zu pflegen. Als die Ermittler sich in dem kleinen Dorf umhören, führt ein Hinweis sie auf den Hof von Farmer Rennett Bell, wo sie Rennett und seine Frau Mandy-Jane erschossen auffinden.
Osbert Page, Chefbibliothekar der Bodleian Library, wird kurz nach Dienstschluss erstochen. Vorerst geraten zwei Bibliotheks-Stammgäste in den Fokus. Zum einen Doktor Nicholson, ein Mathematik-Theoretiker am Garstang College, sowie Professor Burrowes, der Geologie-Professor, der mit dem Opfer eine Leidenschaft fürs Wandern gemein hatte. Immer wieder werden die Ermittler auf schlammige Stiefelabdrücke aufmerksam. Doch der Fall scheint sich im Kreis zu drehen, und selbst Endeavour kann sich keinen Reim auf die Spuren machen.