Das Oxford Concert Orchestra ist von einer erfolgreichen Tournee zurückgekehrt. Nach dem Auftritt wird im Garten des Colleges die Leiche eines jungen Mannes gefunden. Was ist passiert? Inspektor Morse beginnt mit der Befragung des Orchesters und den Personen, die mit den Musikern zusammenarbeiten. Er stellt fest, dass es dort durchaus unterschiedliche Interessen und auch Spannungen gibt. Die Initialen A.L. beim Toten werfen Fragen auf. Morse kommt nur schwer weiter. Zu viele Menschen sind am Geschehen beteiligt. Kaum, dass er im Mordfall ein Stück voran kommt, passiert ein weiterer Mord. Der Londoner Kriminelle Mickey Flood, ein alter Bekannter von Thursday, wurde brutal ermordet. Es gibt keinerlei Hinweis darauf, was er in Oxford wollte. Zur Leiche beim Empfang gibt es vermutlich keinen Zusammenhang. Beide Mordfälle haben eine langzurückliegende Geschichte.
Ein Obdachloser wird ermordet aufgefunden. Er wurde brutal verprügelt und mit einer zerbrochenen Flasche ermordet. Eine arrogante Bande junger Studenten gerät in Verdacht. Morse ermittelt. Neben diesem Mord kommen Morse und Thursday im Mordfall des jungen Mannes Andrew Lewis, der im Garten eines Colleges aufgefunden wurde, auch nur langsam voran. Aber es bleibt unruhig und ein weiterer junger Polizist wird ermordet. Was ist des Rätsels Lösung? Es stellt sich heraus, dass der Ermordete kein echter Polizist war, sondern der Schauspieler Raymond Swann. Er trug nur die Polizeiuniform und gehörte zur Besetzung der „Jolly for Shorts“-Fernsehserie. Morse fährt zum Drehort und spricht mit den Kollegen des Opfers.
Bei der ehemaligen Knabenschule Blenheim Vale finden Ausgrabungen statt. Man sucht nach den Überresten von Personen, die vermutlich dort ermordet wurden. Die Mordfälle reißen nicht ab. Die aktuellen Todesfälle überlagern die Recherchen im Blenheim Vale-Fall. Zwei Intellektuelle aus Oxforder Universitätskreisen wurden ermordet. Ihr Ableben wurde bereits am Todestag in Zeitungsanzeigen bekanntgegeben. Morse verliert langsam die Übersicht. Morse ermittelt intensiv in den Fällen der ermordeten Intellektuellen. Wie konnte der Mörder sich als Bestatter ausgeben? Wie hat er seine Beileidskarten anbringen können?