Detective Boys los, die gemeinsam Fußball spielen. Conans Aufmerksamkeit wird jedoch rasch auf ein Fahrzeug gelenkt, das rasend schnell die nächstgelegene Straße passiert. Er nimmt mit seinem Solarskateboard die Verfolgung auf und kann den Wagen schließlich zum Stillstand zwingen. Bei den anschließenden Ermittlungen sind Kommissar Takagi und Chiba vor Ort – auch Ran, Kogoro und Sonoko stoßen schnell zur Gruppe dazu und machen Bekanntschaft mit Takuya Hosoo, durch den sie in das weltbekannte Ebizo-Theater gelangen. Auf der Bühne probt dort aktuell Ebizo, ein weltbekannter Kabuki-Schauspieler. Ran und Sonoko erkennen ihn natürlich sofort wieder, während Kogoro auf dem Schlauch steht. Kurz darauf gesellt sich Ebizo zu der Gruppe dazu, woraufhin Sonoko die Chance ergreift und sich mit einigen Schmeicheleinheiten vorstellt. Den Kabuki lässt dies jedoch sichtlich unberührt. Als sich dann jedoch Kogoro Mori vorstellt, stellt sich Ebizo überraschend als Fan des großen schlafenden Meisterdetektivs heraus! Auch Conan ist ihm ein Begriff, da er durch seine Duelle mit Kaito Kid schon häufiger in der Zeitung auftauchte. Einige Vorstellungen später werden wir mit dem Fall konfrontiert, der Conan und Ebizo stundenlang beschäftigen wird. Kogoro Mori wird mitsamt seines überaus stylischen Schlafanzugs aus dem Schlaf gerissen, weil Herrn Hosoo eine wertvolle Maske gestohlen wurde. Wie konnte das nur geschehen? Schnell entwickelt sich ein Wettstreit zwischen Conan und Ebizo, der seinesgleichen sucht!
Conan, Ran und Kogoro besuchen ein Bühnenspiel von Riichi Tengan, einem bekannten Bauchredner. Er hantiert mit einer interessant aussehenden Puppe, die seinen Meister am Ende vermeintlich ersticht. Nach der Aufführung entdeckt die Gruppe den Bauchredner dabei, wie er laut schreiend auf seine Puppe einstechen will, doch Kogoro kann dies in letzter Sekunde verhindern. Es wirkt, als habe die Puppe ein Eigenleben entwickelt, aber bekanntermaßen ist dies lediglich ein Trick – möge man meinen! Und es kommt noch besser: Weil Kogoro eines anderen Tages versoffen über seinem Schreibtisch hängt, nimmt Ran ein Telefonat entgegen. Schnell stellt sich heraus, dass Kazuko Tengan, die Frau des Bauchredners, verstorben ist. Conan schaltet das Gespräch laut und weckt dadurch auch Kogoro, der von seinem Schreibtisch hochfährt und auf den Boden fällt. Zusammen mit Inspektor Megure und Kommissar Takagi beginnen nun die Ermittlungen in diesem höchst merkwürdigen Fall. Wer war der Täter und wie ist es geschehen? Und was hat die Puppe damit zu tun?
Im Polizeihauptquartier Tokio wird erneut Haruomi Togawa vernommen, der als Hauptverdächtiger im aktuellen Mordfall an Kazuko Tengan gilt. Sowohl Inspektor Megure als auch Kommissar Takagi sind der Ansicht, dass er der Täter gewesen sein muss. Kurz darauf erhalten die Polizisten einen Anruf von Kogoro, der Takagi zurück zum Tatort bestellt. Dort erkundet er zusammen mit Conan das Anwesen und findet einige Fotos, die den Meisterdetektiv im Kinderformat stutzig werden lassen. Nach einigen weiteren Gedankenspielen trennen sich die Wege von Conan und Takagi jedoch wieder. Auf dem Heimweg trifft ihn dann der Gedankenblitz – Conan hat den Fall durchschaut! Wer ist der wahre Täter in diesem Mordfall und wie hat er es angestellt? Welche Rolle spielt dabei die Puppe?
Kogoro, Ran und Conan treffen sich mit Heiji und Kazuha in einem Hotelrestaurant in Nagano. Heiji zeigt ihnen ein Foto von einer unscharfen Abbildung, das einen Kamaitachi zeigt. Während Kogoro und Ran geschockt reagieren, erwidert Conan, dass der Kamataichi lediglich Sichel als Klauen hat und keine auf den Rücken trägt. Er vermutet, dass es sich auf dem Foto um einen Menschen handelt. Daraufhin macht ihn Heiji allerdings auf das Wasser aufmerksam, da das Foto bei den heißen Quellen des Hotels geschossen wurde. Es scheint so, als würde das Wesen auf der Wasseroberfläche laufen. Als Kogoro in Betracht zieht, dass das Foto eventuell bearbeitet wurde, wird er von dem Reporter und Fotografen Daigo Nakama unterbrochen, der ihm die Echtheit des Bildes versichert. Eine Reporterin namens Midori Koyanagi stößt hinzu und macht sich über ihren Kollegen lustig, da der Kamataichi nur ein Mythos sei. Kohei Ono, der Sohn der Hotelbesitzerin, entgegnet ihr, dass es den Kamataichi wirklich gebe, weil er versucht habe, ihm zu folgen, wobei er ins Wasser fiel. Als er später wieder zu sich kam, lag er auf dem durchnässten Flur. Seine Mutter und die Hotelbesitzerin Takami Ono erscheint. Sie kennt Nakama aus ihrer Schulzeit und ist ihm dankbar, weil durch sein Foto viele Gäste zu ihnen kommen. Dennoch befürchtet ihr Schwiegervater Bonzo Ono, dass nach einiger Zeit die Gästezahl wieder nachlassen wird. Auf Nachfrage von Koyanagi erinnert sich Frau Ono, dass sie in einem Lagerraum eine alte Sichel mit einer großen Klinge hat. Sofort denken Heiji und Conan an das Foto und bitten Frau Ono, sie zu dem Raum zu bringen. Als sie die Sense in dem Lagerraum finden, geht das Licht aus. Plötzlich werden Heiji, Kogoro und Koyanagi mit einem scharfen Gegenstand attackiert und verletzt.
Was hat es mit dem Kamaitachi auf sich? Können Conan und Heiji das Mysterium klären und wie geht es in der Beziehung zwischen Kazuha und Heiji weiter? Fragen über Fragen, die nur diese Folge beantworten kann!
In der Präfektur Nagano wird ein Mann von einem anderen mit einem Schwert bedroht und versucht sich zu retten, wird dann aber doch getötet. Unterdessen bietet Kommissar Yamamura nach Abschluss des letzten Falls seinem Idol Kogoro Mori an, ihn, Conan und Ran zum Bahnhof zu bringen, wo er Heiji und Kazuha ebenfalls hinbringen wird. Kogoro verneint jedoch, da er sich noch in Nagano umschauen möchte. Bei der ersten Sehenswürdigkeit treffen sie auf Yui Uehara, Kansuke Yamato und Takaaki Morofushi, die sich die Statue auch anschauen wollen. Conan ruft sich beim Anblick von Kansuke in Erinnerung, dass laut Ai auch das Organisationsmitglied Rum ein verletztes Auge haben solle. Kurze Zeit darauf tauchen mit Shinsuke Akiyama, Shoji Kano und Mamoru Saegusa drei weitere Polizisten aus Nagano auf, die nach ihrem Vorgesetzten fragen. Da er nicht gesehen wurde, wollen sich die drei in der Umgebung nach ihm umschauen. Nachdem sich die aus sechs Personen bestehende Gruppe weitere Gedenkstätten angeschaut hat, gelangt sie an einen Fluss, in dem Kansuke Blut sowie einen schwimmenden Kopf entdeckt. Er unterrichtet Yui, sofort die Spurensicherung zu informieren und holt den Kopf kurz darauf aus dem Wasser. Er gehört zu Shibaru Takeda, einem Polizisten aus Nagano. Seinen Körper findet Takaaki wenige Meter entfernt. Conan vermutet, dass der Kopf bis vor kurzem noch an einer Brücke befestigt gewesen sein muss und zu einem günstigen Zeitpunkt mit Kunstblut ins Wasser gelassen wurde. Auf der Stirn des Kopfes ist zudem der Fußabdruck eines Spechts zu sehen, wie der hinzustoßende Polizeichef Hyoe Kuroda erkennt.
Wir sind weiterhin in der Präfektur Nagano und untersuchen zusammen mit den dortigen Polizisten – allen voran natürlich Kansuke Yamato, Yui Uehara, Takaaki Morofushi, aber auch Hyoe Kuroda – den aktuellen Mordfall bzw. die Mordserie. Hyoe und Takaaki verdächtigen Kansuke, der Täter im aktuellen Fall zu sein und nehmen seine Aktionen näher in den Blickwinkel. Dennoch untersucht die Gruppe gemeinsam den zweiten Leichnam, hinter dem sich augenscheinlich kein Selbstmord, sondern doch ein Mord versteckt. Kansuke war als erster Entdecker des Opfers zugegen und gerät dadurch natürlich noch stärker unter Tatverdacht. Plötzlich erhält Takaaki jedoch eine E-Mail, in der der Täter weitere Opfer ankündigt – und gleich ganze drei Stück! Während die Verdächtigungen der Polizisten untereinander weiter hochkochen, kommt es, wie es kommen muss: In der Nähe einer Hütte auf einem Berg wird ein weiterer Polizist auf brutale Art und Weise umgebracht. Er stürzt hinter einem Auto festgebunden einen Abhang hinunter und bekommt so den Hals durchgetrennt.
Die Polizei aus Nagano ist in der Frage, ob Kansuke Yamato wirklich der Täter der Mordserie sein könnte, weiterhin zerstritten. Während Hyoe Kuroda einen tiefer greifenden Verdacht hegt, sind Takaaki und Yui eher unschlüssig. Unterdessen schlüsselt Conan vor Ran und Kogoro einige Details des Falls auf, die er bereits in der letzten Folge in Spiel brachte, und befindet sich damit offenkundig auf dem richtigen Weg in Richtung Fallaufklärung. Während sich auch Yui mit dem Gedanken an einen Täter namens Kansuke Yamato anfreundet, wird er von Conan der Unschuld bezichtigt. Wer ist der wahre Täter und wie konnte er die drei Morde verüben, um sie Kansuke in die Schuhe zu schieben? Und was erfahren wir noch in Hinblick auf Hyoe Kuroda, der einstweilen gar mit der Schwarzen Organisation in Verbindung gebracht wird?
Hiamama, der Präsident des Immobilienunternehmens, wird ermordet, während er eine von Agasa erfundene Schere hält. Conan und Okiya begleiten Agasa zum Tatort. Der Mann, der den Körper entdeckt hat, ist der ehemalige Süßwarenladenbesitzer Senba. Agasa vermutet, dass Senba der Mörder ist, aber es war unmöglich für Senba, das Haus mit einer Waffe betreten zu haben. Der aktuelle Fall ähnelt in vielerlei Hinsicht einem 17 Jahre alten Fall, etwa dem Mordopfer, das eine Schere hält, und dem Waschbecken, das am Tatort stehen geblieben ist. Conan und Okiya beobachten, wie Senba die Schritte wiederholt, die er unternommen hat, als er die Leiche entdeckte und mehrere Widersprüche bemerkte ...
Der Präsident der Immobilienfirma Hiyama wird ermordet, während er eine Schere hält. Der Tatort ist dem eines ungelösten Falles vor 17 Jahren sehr ähnlich. Conan und Okiya glauben, dass der ehemalige Süßwarenladenbesitzer Senba, der die Leiche entdeckt hat, der Schuldige ist, aber nicht feststellen kann, wie er die Waffe in den Anhang brachte, in dem das Verbrechen stattfand. Später befragen Conan und Okiya die Bodyguards, die am Eingang stehen und identifizieren den Trick, den der Täter benutzt hat, um die Waffe hinein zu bringen. Sie finden sogar die Waffe, und sie fangen an, den ganzen Fall zu lösen ...
Kogoro ist eingeladen mit dem Seelen-Detektiv ins Fernsehen zu gehen, der versprochen hat, den mysteriösen Tod von Kohji Haneda zu lösen. Als Conan und Kogoro ankommen, finden sie den Seelendetektiv tot in seinem Zimmer.
Conan und Masumi untersuchen den Soul Detective Mord. Bei der Untersuchung vermutet Conan, dass Masumi etwas versteckt ... oder jemanden in ihrem Zimmer. Hat dieser Fall etwas mit dem Mord an Haneda vor 17 Jahren zu tun?
Während sie Shinichis Haus putzen, hören Conan und Subaru, wie Ran und Sonoko über einen Musiker reden, der den Text eines vor 17 Jahren geschriebenen Songs mit dem Titel ASACA veröffentlichen will. Irgendetwas führt dazu, dass sie glauben, dass es mit der Schwarzen Organisation zusammenhängen könnte. Bei der Probe des Musikers ist Amuro mit Azusa aus dem Cafe da ... aber es ist Vermouth in Verkleidung!
Der Musiker Hado hängt am Hals über der Bühne eines Konzertsaals. Conan versucht zu balancieren, da er nicht will, dass seine oder Subarus Identität verdächtigt wird, während Amuro Subaru dazu bringt, zu enthüllen, wer er wirklich ist. Während des Falles bestätigen alle drei, welche Objekte vom Tatort verschwunden sind. Gemeinsam versuchen Conan, Amuro und Subaru die Bühne zu durchsuchen und bestimmen die Wahrheit hinter dem Fall und den Trick, den der Mörder benutzt hat, um den Körper des Opfers zu heben ...
Heiji wird zusammen mit einem Historiker, Archäologen, Reporter und Schriftsteller zusammen mit Conan, Ran und Kazuha ins Yadori Village eingeladen. Nach einem gemeinsamen Abendessen hört man ein mysteriöses Geräusch und draußen beginnt ein Feuer. Eine mythische Bestie, bekannt als eine Nue, wird gedacht, um draußen gesehen zu werden.
Während er den Nue draußen sieht, verschwindet der Historiker und wird tot im Wald mit klauenartigen Markierungen gefunden. Ran und Kazuha bewegen Räume, nachdem sie geheimnisvolle Schriften von ihrem verstorbenen Bewohner gefunden haben.
Als der Nue wieder erscheint, wurde der Archäologe vergiftet, aber alle waren sichtbar, während es geschah. Conan und Heiji bewegen sich schnell darauf, den Schuldigen zu finden, bevor ein weiterer Mord geschieht.
Als Ran, Sonoko und Sera Schwimmanzüge anprobieren, wundert sich Conan durch das Kaufhaus und hört zufällig eine Dame, die die anderen Leute in der Nähe ihrer Garderobe anspricht. Nachdem Conan gegangen ist, hört er später einen Schrei aus dieser Gegend. Die unhöfliche Frau ist tot aufgetaucht.
Als Conan den Mord im Umkleidekabinett untersucht, denkt er an ein größeres Geheimnis: Was Sera über ihre Vergangenheit verbirgt. Conan und Ran beginnen sich an ein Treffen mit ihr vor über 10 Jahren zu erinnern.
Als das Fahrzeug in die Leitplanke krachte, prallte der Kopf des Fahrers in die Windschutzscheibe und brach dabei seine Halswirbel. Der Mann wurde beim Aufprall getötet.
Vor zehn Jahren, unmittelbar nachdem ein junger Kudo Shinichi Akai Shuichis Familie am Strand getroffen hat, fällt ein Auto von einer Klippe. Es wird klar, dass das Auto zwei Dieben gehörte, die einen Uhrmacher beraubt haben. Der Fahrer starb sofort, aber ihr Komplize floh aus dem sinkenden Auto und mischte sich in die Menge am Strand ein. Mit Hilfe von Shinichi und seinen Freunden schränkt Shuichi die Verdächtigen auf Fukumizu Shigekatsu, Kitamori Yasue und Oami Raiya ein. Der Polizeidetektiv beschließt, die drei zu befragen, und Shuichi entscheidet aufgrund ihres Zeugnisses, wer von ihnen der Räuber ist ...
Conan und Heiji gehen zum Cafe Poirot, um auf Ran und Kazuha zu warten. Währenddessen wird eine Versammlung alter Freunde schnell von einem Stromausfall unterbrochen. Während des Stromausfalls taucht einer von ihnen auf und wird überall mit Blut bespritzt. Aber niemand hat Blut an ihnen ...
Da alle möglichen Verdächtigen kein Blut haben, entdecken Conan und Heiji schnell die angewandte Methode. Jetzt müssen sie das Motiv entdecken.