Martin Rauch, ein junger Soldat der NVA, soll für den Auslandsgeheimdienst der DDR als Spion rekrutiert werden. Seine eigene Tante Lenora Rauch, selbst hochrangige HVA-Mitarbeiterin, setzt diese Idee bei ihrem Vorgesetzten Walter Schweppenstette durch. Als sich Martin weigert, wird er kurzerhand gegen seinen Willen in die BRD verfrachtet. Nach einem vergeblichen Fluchtversuch in Bonn wird Martin von HVA-Spion und Juraprofessor Tobias Tischbier in einem Crashkurs in vielfältige Spionagetechniken eingeweiht. Er wird unter einer neuen Identität als Ordonnanzoffizier Moritz Stamm in eine Bundeswehrkaserne eingeschleust. Seine Aufgabe ist es, General Wolfgang Edels Vertrauen zu gewinnen. Moritz soll brisante NATO-Dokumente zur Stationierung der Pershing-II-Raketen von US General Arnold Jackson beschaffen. Doch das ist gar nicht so einfach, zumal sich eine Freundschaft zu Edels Kindern Alex und Yvonne anbahnt.
Sein zweiter Auftrag führt Moritz nach Bonn zu einer Sicherheitskonferenz. Kaum ist er dabei, die Annehmlichkeiten eines Westhotels zu entdecken, wird ihm auch schon von Nina die zentrale Rolle in einer hoch riskanten Spionageaktion übergeben. Er soll aus dem Safe des NATO-Chef- analysten Henrik Mayer einen geheimen Sicherheitsreport stehlen. Als Gegenleistung verlangt Moritz, dass seine Mutter Ingrid eine dringend benötigte Nierentransplantation bekommt und er seiner Freundin Annett einen Brief schreiben darf. Diese lässt sich, ausgelöst durch die lange unerklärte Abwesenheit von Moritz, auf eine Affäre mit ihrem Kollegen Thomas ein. Außerdem erhält sie Besuch von Moritz‘ Tante Lenora, die sie um einen großen Gefallen bittet. Unterdessen wird Moritz‘ Zeitplan von General Edel gründlich durchkreuzt, als dieser ihn zusammen mit Alex in privater Mission nach Köln schickt, um seine Tochter Yvonne aus der Bhagwan-Kommune nach Hause zu verfrachten. Als Moritz dann endlich wieder am Hotel ankommt, wird er mit noch größeren Problemen konfrontiert.
Moritz Stamm und General Edel sind auf dem Weg zu einer NATO-Konferenz in Brüssel. An einer Tankstelle hat Moritz ein kurzes konspiratives Gespräch mit Lenora. Sie weiht ihn in seine neue Mission ein, die der HVA den dauerhaften Zugang zu Henrik Mayers, NATO-Chefanalyst, Intel beschaffen soll. Dafür soll er Henrik Mayers Sekretärin Linda Seiler verführen – ein echter Romeo-Auftrag! Im Gegenzug wird seine Mutter Ingrid nun endlich auf die Transplantationsliste gesetzt. Zu Hause in Kleinmachnow (DDR) ist Annett bei ihrer kranken „Schwiegermutter“ Ingrid eingezogen und hilft ihr bei der Bewältigung ihres Alltags. Zum ersten Mal fällt ihr auf, dass Thomas und Ingrid offensichtlich ein gemeinsames Geheimnis haben. Außerdem stellt sie fest, dass sie schwanger ist. In der HVA-Zentrale in Ostberlin versucht man inzwischen fieberhaft, die von Moritz gestohlene Diskette mit dem NATO-Sicherheitsbericht zu entschlüsseln. Das führt zu allerhand technischen Komplikationen. Während man im Osten mit der West-Technologie ringt, erlebt Moritz bei einem Schwarzmarkthändler in Brüssel sein ganz persönliches Technikwunder: einen Walkman. Mit diesem kann er auch bei Mayers Chefsekretärin Linda nachhaltig Eindruck schinden, und er hat bei einem gemeinsamen Stadtbummel die entscheidende Idee, wie er die NATO „anzapfen“ kann ...
Moritz hat seinen Romeo-Auftrag so gut gelöst, dass die NATO-Chefsekretärin Linda völlig unerwartet und sehr verliebt vor dem Kasernentor in Daun auftaucht. Sie möchte – zu seinem Entsetzen – mit ihm ein romantisches Wochenende in der Eifel verbringen. Zugleich fliegt die Verwanzung des NATO-Büros auf und schlägt Wellen bis zu General Edel, der darüber informiert wird, dass Linda als Maulwurf verdächtigt wird. Er wird auch Moritz gegenüber misstrauisch, den er heimlich mit Linda in Brüssel beobachtet hat. Während es Moritz gelingt, in den Befragungen gekonnt zu lügen und den Verdacht von sich abzulenken, schafft er es nicht, die Situation mit Linda unter Kontrolle zu bringen. Sie eskaliert und Moritz erkennt, dass die Arbeit als Geheimagent ernsthafte Konsequenzen hat.
Tischbier lauert Moritz in der Bhagwan-Kommune auf, der dort bei Yvonne Trost gesucht hat. Moritz lehnt es ab, weiter für ihn zu arbeiten, doch dann zieht Tischbier einen Trumpf aus dem Ärmel: Moritz ist ein passender Spender und soll sofort nach Ostberlin, um seiner Mutter die dringend benötigte Niere zu spenden. Auf dem Weg soll er ein mysteriöses Paket in Westberlin übergeben. In der HVA-Zentrale ist man mit der Entschlüsselung des Nato-Berichts einen großen Schritt weiter. Schweppenstette gefällt sich in der Rolle als Anheizer gegen den Westen und schmeichelt sich beim russischen KGB-Mann Stepanov ein. Dieser macht ihm klar, welche Botschaft er aus dem NATO-Bericht für seine Vorgesetzten aus Moskau braucht. Moritz überquert das erste Mal wieder die Grenze und übergibt einem undurchsichtigen Typen das Paket. Wenige Minuten später explodiert eine Bombe im Maison de France am Ku'damm – und ehe sich Moritz versieht, jagt er einen Attentäter durch Westberlin und muss versuchen, rechtzeitig zu seiner Mutter Ingrid ins Krankenhaus in Ostberlin zu gelangen. Zwischen dem Attentäter und Moritz entspinnt sich ein Kampf um Leben und Tod.
Nachdem die Sowjets ein koreanisches Passagierflugzeug abgeschossen haben, spitzt sich die internationale Lage zu. Moritz, der sich in Ostberlin von seiner Nieren-OP erholt, trifft zum ersten Mal nach seiner Versendung in den Westen wieder auf seine Jugendliebe Annett – doch die beiden sind sich fremd geworden. Die Aussicht auf das gemeinsame Kind lässt Moritz sicher sein, dass er von nun an nur noch für die Familie da sein will und seine Mission im Westen beendet ist. Annett, die inzwischen als IM für Schweppenstette arbeitet, versucht ihn umzustimmen. Doch erst Walter Schweppenstette selbst kann ihn davon überzeugen, dass seine Mission im Westen noch lange nicht erfüllt ist. Moritz kehrt nach Westdeutschland zurück und wird in Alex‘ fanatische Pläne verwickelt: Der Sohn von General Edel hat sich von Tischbiers Friedensbewegung distanziert und immer mehr radikalisiert. Er hat den amerikanischen General Jackson als Geisel genommen, um ihn dazu zu zwingen, der deutschen Bevölkerung die „Wahrheit“ über die nukleare Strategie der USA in einem Video zu beichten. Doch der unerfahrene Aktivist hat die Sache unterschätzt und schon bald gerät die Aktion außer Kontrolle. Das Vorgehen bleibt von der HVA nicht unbemerkt. Lenora kann Kramer und Moritz rechtzeitig vor dem Eintreffen der Polizei aktivieren. Moritz und Kramer dringen zu Alex vor und starten ihre Befreiungsaktion... dabei wird die Freundschaft zwischen Moritz und Alex auf ihre bisher härteste Probe gestellt.
Die Vorbereitungen zum NATO-Manöver „Able Archer“ laufen. Für den Westen ist diese Übung ein strategisches Planspiel, um auf einen atomaren Erstschlag der Russen reagieren zu können. Doch der Osten deutet die Zeichen falsch. Die Paranoia der Zeit wird Moritz schlagartig bewusst, als er merkt, dass die HVA das Ganze für echt hält und glaubt, dass ein Angriff auf den Osten unmittelbar bevorsteht. Zu Hause in Kleinmachnow taucht Walter Schweppenstette im Haus von Martins Mutter Ingrid auf. Annett stellt überrascht fest, dass die beiden sich aus den Anfangsjahren der DDR kennen. Sie verrät Thomas' staatsfeindliche Aktionen an Schweppenstette, und zum Dank dafür erzählt dieser Annett, dass Yvonne, die Tochter von General Edel, am Abend bei einem Konzert im Palast der Republik als Backgroundsängerin singen wird, und gibt ihr einen Spezialauftrag ... Inzwischen laufen in der Kaserne die Vorbereitungen für das NATO-Manöver auf Hochtouren. Während in Bonn die größte Friedensdemonstration in der Geschichte der BRD stattfindet, haben sich in Daun auch die Schüler des örtlichen Gymnasiums zusammengefunden, um vor dem Kasernentor gegen Pershing II und Aufrüstung zu demonstrieren. Tobias Tischbier nutzt dies als Deckmantel, um Moritz einen Besuch abzustatten und sich persönlich über die Situation vor Ort ein Bild zu machen. Als auch dieser Moritz’ Warnungen, die Übung nicht falsch zu interpretieren, nicht ernst nimmt, bleibt Moritz nichts anderes übrig: Er muss eine Entscheidung treffen. In der Wahl zwischen zwei Systemen entscheidet er sich, auf seine Vernunft und seinen inneren Kompass zu hören.
Moritz versucht verzweifelt die Grenze zu überwinden – von West nach Ost. Zugleich geht das NATO-Manöver „Able Archer“ in seine entscheidende Phase, und in der HVA liegen die Nerven blank. Soll man auf den roten Knopf drücken, bevor der Westen angreift? General Edel und sein Sohn Alex erfahren die Wahrheit über Moritz Stamm – der Mann, der fast Teil der Familie geworden war, soll ein DDR-Spion gewesen sein? Für Alex bricht eine Welt zusammen. Als Moritz zu Hause in Kleinmachnow ankommt, um seine Familie zu warnen, gibt es viel Klärungsbedarf – nicht nur gegenüber seiner Jugendliebe Annett, sondern auch mit Yvonne, die seit dem Konzert von Annett geschickt im Auftrag der Stasi festgehalten wird. Doch Moritz hat noch eine wichtigere Mission: Er will die HVA vor voreiligen Schlüssen warnen. In Anbetracht der nuklearen Katastrophe ist er bereit seine eigene Freiheit zu opfern. Währenddessen setzt sich Ingrid bei Schweppenstette für die Freilassung von Thomas ein. Dabei hat sie einen Trumpf im Ärmel, den sie nicht zögert auszuspielen... Als Moritz Stamm es schließlich schafft, in die HVA-Zentrale einzudringen, steht er der drohenden nuklearen Katastrophe gegenüber und zugleich dem eigenen Vater.